Analisi delle tendenze dei clienti utilizzando DAX in LuckyTemplates

In questo tutorial, utilizzeremo davvero LuckyTemplates come strumento analitico per analizzare le tendenze dei clienti . Scopriremo come trovare i nostri clienti che acquistano in ritardo . Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Vogliamo saperlo in modo da poter tenere d'occhio l'andamento degli acquisti dei nostri clienti. Sappiamo che i nostri migliori clienti porteranno la maggior parte dei nostri profitti, quindi dobbiamo assicurarci che stiano acquistando come dovrebbero essere, in base alle tendenze storiche.

Possiamo analizzare queste informazioni in modo davvero efficace in LuckyTemplates. Ti mostrerò come puoi farlo combinando molte tecniche, non solo con il modello di dati, ma più specificamente con la formula DAX.

Sommario

• Approfondimento sulle tendenze dei clienti
• Creazione delle misure
• Conclusione

Approfondimento sulle tendenze dei clienti

In questa dimostrazione, analizziamo le tendenze utilizzando un totale progressivo, quindi esaminiamo come calcolare le vendite periodiche nell'arco di 90 giorni .

La cosa interessante di questo è che possiamo guardare in qualsiasi intervallo di tempo, tornare indietro storicamente e vedere le tendenze delle nostre vendite e fare alcune analisi.

Qui stiamo confrontando le vendite in corso quest'anno rispetto all'anno scorso. Questo è un ottimo modo per confrontare le tendenze in periodi di tempo diversi e quindi utilizziamo alcune funzioni di intelligenza temporale.

In questa tabella di seguito, esaminiamo la differenza, che mostra la divergenza e le tendenze.

Un'altra cosa grandiosa di questo è che possiamo effettivamente approfondire ogni singolo cliente.

Gli altri due grafici sul lato destro guardano al nostro intero portafoglio di clienti, mentre qui possiamo vedere i nostri clienti, e davvero approfondire e vedere cosa stanno comprando o cosa non stanno comprando, e così via. Questo ci fornirà alcune informazioni sul fatto che siano molto indietro o molto al di sopra della tendenza.

Se esaminiamo alcuni clienti molto specifici qui, possiamo vedere dove si trova il cambiamento di tendenza e possiamo davvero ottenere ottimi spunti da questo.

Questo è l'aspetto sorprendente delle nuove tabelle in LuckyTemplates. Puoi selezionare più clienti, quindi utilizzare la potenza della formula DAX e ottenere approfondimenti significativi.

Creazione delle misure

Ora ti mostrerò come farlo partendo da zero.

Quindi, per prima cosa creiamo una nuova tabella delle misure. Andiamo a inserire i dati e lo chiamiamo Sales Insights .

Quindi, possiamo creare il nostro Rolling Total. Ho mostrato il Rolling Total in un altro tutorial, ma qui voglio mostrarti come crearlo con DATESBETWEEN, che è una funzione di intelligenza temporale davvero interessante.

Chiameremo questa misura Rolling Sales 90D . Quindi, utilizzeremo CALCULATE Total Sales e DATESBETWEEN nella riga successiva.

Quello che DATESBETWEEN fa è che ci permette di inserire una data di inizio e una data di fine, e quindi calcolare tra quelle date.

Successivamente, inseriamo le nostre date e creiamo un ritorno dinamico di 90 giorni. Andiamo a MAX Date qui, che restituirà i giorni attuali nel contesto. Mettiamo – 90 , e poi di nuovo MAX Dates nella riga successiva.

Premiamo invio e poi lo inseriamo nel nostro tavolo. Approfondiremo il 2017, quindi creiamo un filtro per questo.

Dal momento che vogliamo vedere le tendenze, esaminiamo i 90 giorni consecutivi, ma non quest'anno. Vedremo l'anno scorso. È qui che possiamo espanderci in un'ulteriore intelligenza temporale.

Quindi creiamo una nuova misura e la chiamiamo Rolling Sales 90D LY (per l'anno scorso). Utilizziamo la funzione CALCULATE , quindi la nostra Rolling Sales 90D e SAMEPERIODLASTYEAR con la nostra colonna Date .

Stiamo facendo esattamente lo stesso calcolo, ma lo stiamo facendo un anno con la funzione SAMEPERIODLASTYEAR, che ci permette di tornare indietro nel tempo.

 Mentre lo inseriamo nella nostra visualizzazione, possiamo vedere le vendite in corso quest'anno rispetto allo scorso anno in 90 giorni.

Inoltre, possiamo espanderci ulteriormente per vedere la differenza nelle vendite in continua evoluzione . Per creare la misura, abbiamo semplicemente ridotto le vendite continue dell'anno scorso rispetto a quest'anno.

Lo inseriamo nella nostra visualizzazione, quindi aggiungiamo il nostro affettatrice Date in modo da poter esaminare qualsiasi periodo di tempo. Quindi, utilizziamo il nostro modello di dati e creiamo un'altra tabella per i nostri clienti. Aggiungiamo anche la nostra differenza nelle vendite a rotazione .

Inoltre, utilizziamo queste barre dati per far risaltare davvero questa tabella. Per fare ciò, andiamo semplicemente Formattazione condizionale. Cambiamo solo alcuni dei colori, lo ordiniamo e cambiamo il formato in dollari.

E ora abbiamo un pannello di controllo straordinario con molti ottimi spunti da estrarre.

Totali parziali in LuckyTemplates: Come calcolare utilizzando la formula DAX
Calcolare i totali a rotazione utilizzando DATESBETWEEN In LuckyTemplates
Come tenere traccia delle tendenze delle vendite nel tempo in LuckyTemplates utilizzando DAX

Conclusione

Combinando le tecniche, dovresti essere in grado di capire quali clienti stanno acquistando in ritardo, in tempo reale o per qualsiasi periodo di tempo specificato.

Pensa alle azioni di follow-up che potrebbero derivare dall'immersione in questa intuizione. Potremmo informare il rappresentante di vendita o il manager regionale che dovremmo uscire e incontrare questi clienti, dovremmo comunicare con loro e offrire loro promozioni.

In questo modo, gestiremo l'efficacia del nostro ciclo di vendita e le nostre strategie di vendita sul mercato.

LuckyTemplates è un incredibile strumento di analisi che ti consente di mettere insieme alcune grandi analisi come questa in un modo relativamente efficiente.

Immergiti e dai un'occhiata a come puoi farlo, quindi prova a visualizzare come puoi effettivamente implementarlo con i tuoi dati, nei tuoi modelli. Ciò aggiungerà molto valore alla tua organizzazione.

Ti auguro il meglio!