Analisi delle tendenze di LuckyTemplates: i margini si espandono o si contraggono?

In questo post del blog, mi immergerò in una visione relativamente specifica conducendo un'analisi delle tendenze di LuckyTemplates. Esaminando esattamente come ci sono arrivato, imparerai molto su cosa puoi fare con LuckyTemplates e DAX. Mi immergo davvero in questo concetto di misura ramificata , che adoro implementare. Si tratta di sovrapporre le misure una sopra l'altra fino ad ottenere il risultato desiderato. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Questa è una tecnica veramente potente perché puoi lavorare fino a qualsiasi calcolo e avere ancora il funzionamento del modello di dati per abilitare il filtraggio dei tuoi dati.

Sommario

• Analisi delle tendenze di LuckyTemplates sui margini dei prodotti
• Ottenere margini di profitto 
• Ottenere una crescita complessiva del profitto
• Ottenere la crescita del profitto per prodotto
• Identificare le tendenze utilizzando la formattazione condizionale
• Determinazione del motivo per cui i profitti si espandono o si contraggono
• Ottenere singole transazioni
• Conclusione

Analisi delle tendenze di LuckyTemplates sui margini dei prodotti

Faremo alcune analisi di tendenza su qualcosa di molto specifico come i margini di profitto del prodotto. Scopriremo se i margini di profitto si espandono o si contraggono nel tempo. Questo è rilevante se si desidera esaminare la performance negli ultimi due o tre mesi di un particolare set di prodotti. Vuoi sapere se questi stanno vendendo bene e stai espandendo i margini come previsto. Vuoi anche sapere se la domanda è diminuita o se la concorrenza è alta e i margini si sono contratti.

Ottenere margini di profitto 

Ecco una tecnica che puoi utilizzare per scoprire effettivamente i margini di profitto e visualizzarli in LuckyTemplates. Prima di tutto, dobbiamo ottenere il calcolo dei margini di profitto. Nel modello di dati corrente, inizieremo con la transazione Total Sales, ma vogliamo anche ottenere Total Profits. Per raggiungere questo obiettivo, otteniamo le nostre vendite totali e deduciamo i costi totali utilizzando la funzione SUMX .

Il passaggio successivo consiste nell'aggiungere una nuova misura e chiamarla Margini di profitto in cui divideremo i profitti totali per le vendite totali.

Poiché stiamo osservando questo da una base trimestrale, prendiamo il nostro trimestre e anno così come i margini di profitto nella tela.

Ottenere una crescita complessiva del profitto

Abbiamo i margini di profitto nella nostra tabella, ma vogliamo anche vedere la crescita del margine di profitto per prodotto. Prima di tutto, dobbiamo capire qual è la logica e inserirla nel contesto corretto per ottenere la risposta che vogliamo. Creeremo una nuova misura e la chiameremo Crescita del profitto. Utilizzeremo i nostri margini di profitto e quindi dedurremo i margini di profitto dal trimestre prima di utilizzare la funzione DATEADD .

Una volta che trasciniamo la crescita del profitto all'interno della tabella, ora rifletterà la crescita, sia che si stia espandendo o contraendo. È piuttosto bello, vero?

Ottenere la crescita del profitto per prodotto

Ma ora vogliamo vedere i numeri da una prospettiva specifica del prodotto. Abbiamo già la logica all'interno della tabella; tutto ciò che dobbiamo fare ora è cambiare il contesto . Quindi creeremo una matrice, elimineremo i margini di profitto e troveremo la dimensione rilevante che è il nome del prodotto. Lo inseriremo in Righe, mentre inseriremo Trimestre e Anno in Colonne.

Ora che abbiamo la crescita del margine di profitto, possiamo vedere chiaramente l'espansione e la contrazione in ciascuno dei trimestri e individuare facilmente le tendenze .

Identificare le tendenze utilizzando la formattazione condizionale

Per rendere le cose visivamente più interessanti, facciamo clic su Formattazione condizionale, inseriamo un numero nei campi Minimo e Massimo e assegniamo un colore per formattare in modo condizionale le celle in questa tabella.

Osservando la tabella sottostante, ora possiamo vedere se queste tendenze sono di espansione o contrazione. Questa, di per sé, è una buona intuizione. Se hai sovrapposto questo ad alcune informazioni del mondo reale e se c'è stata una riduzione della domanda o un aumento della concorrenza, vedrai molti rossi in una particolare riga. Questo sarebbe un motivo di preoccupazione, qualcosa da discutere con il tuo staff e su cui agire.

Determinazione del motivo per cui i profitti si espandono o si contraggono

Ma perché alcuni dei numeri si sono espansi o si sono contratti in uno qualsiasi dei periodi di tempo di cui abbiamo discusso? Approfondiamo perché è realmente accaduto. La prima cosa da fare è copiare e incollare la tabella esistente, eliminare il nome del prodotto e trasformare la seconda tabella in una visualizzazione. Ora siamo in grado di vedere su base trimestrale cosa è realmente accaduto al portafoglio nella sua interezza.

Possiamo anche scoprire cosa è effettivamente successo a ciascun prodotto diverso in modo da poter vedere rapidamente cosa sta contribuendo al margine di crescita o lo sta riducendo.

Ottenere singole transazioni

L'ultima cosa che possiamo fare è vedere le singole transazioni. Possiamo iniziare con il livello di riepilogo e scoprire se c'è una tendenza. Quindi possiamo esaminare i dati sottostanti e vedere quali clienti specifici o quali vendite specifiche in regioni specifiche hanno causato questa tendenza.

Quindi quello che faremo è creare una nuova tabella con alcune informazioni da una serie di tabelle nel nostro modello.

Ora che abbiamo allineato tutte le nostre informazioni, possiamo vedere chiaramente il quadro generale. Ad esempio, i nostri margini di profitto si sono contratti di quasi l'1% nel terzo trimestre, quindi andiamo avanti e selezioniamo quello.

Possiamo guardare la tabella e vedere che, per una serie di motivi, il prodotto 14 ha subito la perdita maggiore. Quando clicchiamo sul prodotto 14, possiamo esaminare ogni singola transazione in qualsiasi data, vedere in quale regione sono state vendute e così via.

Conclusione

In questo tutorial, inizio con le vendite, quindi passo al calcolo dei profitti. Lavoro anche in calcoli di intelligenza per un po 'di tempo e poi mi espando ancora di più. Combinando queste tecniche nel modello di dati, siamo in grado di esplorare cose come la contrazione o l'espansione del margine.

Fare un'analisi delle tendenze di LuckyTemplates è un'ottima intuizione per il business ed è un indicatore chiave delle prestazioni di vendita in una vasta gamma di settori. Potrebbe non essere l'unica intuizione che guardi dal punto di vista dei risultati, ma sicuramente aggiungerà un po 'di colore al motivo per cui hai ottenuto i risultati prestazionali che hai ottenuto. È un po' come l'attribuzione delle prestazioni. Forse i tuoi profitti sono inferiori, non perché hai venduto meno, ma perché i tuoi margini si sono contratti grazie alla concorrenza.

Questo è solo un esempio dei molti modi convincenti per scoprire nuove intuizioni che possono generare molto valore e discussioni all'interno delle organizzazioni. Per saperne di più tecniche dai un'occhiata al mio corso . Qui è dove tratterò a lungo molti di questi tipi di applicazioni.

Buona fortuna nell'implementazione di questo.