Analisi delle vendite CRM in LuckyTemplates

In questa LuckyTemplates Showcase, ci concentriamo sui che si trovano comunemente in Salesforce o Microsoft Dynamics. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Vogliamo ottenere informazioni sulle entrate future derivanti da uno specifico set di clienti. In questo caso, abbiamo un set di clienti con sede nel mercato neozelandese.

Disponiamo di metriche chiave sui clienti e sui loro affari completati e in corso. Alcune di queste metriche includono il nome del cliente, il proprietario dell'account, il prodotto o il servizio venduto al cliente e le potenziali vendite in cantiere.

Ci sono anche punti dati numerici per i ricavi correnti per cliente, i ricavi target, che vengono fissati all'inizio dell'anno finanziario, e la durata stimata delle transazioni per cliente.

Questa LuckyTemplates Showcase è suddivisa in quattro diversi report.

Sommario

• Panoramica delle vendite
• Opportunità di vendita
• Analisi dell'account del cliente
• Principali vendite potenziali
• Conclusione

Panoramica delle vendite

Il primo report contiene una panoramica delle entrate correnti ottenute per ciascun cliente.

Possiamo anche vedere i prodotti che stiamo vendendo e da dove proviene la maggior parte dei nostri ricavi per ogni località.

Ci sono anche diverse ripartizioni per le nostre fonti di entrate.

Questo report contiene grafici che mostrano le Entrate per raggruppamento di clienti, per categoria di servizio e per regione.

Opportunità di vendita

Il secondo rapporto si concentra sulle attuali opportunità di vendita. 

Possiamo vedere le potenziali fonti delle nostre entrate che aiutano nella nostra allocazione delle risorse. Questa analisi è comune nelle soluzioni CRM Sales.

Con queste informazioni, possiamo stabilire una probabilità su quando si verificherà una vendita. Siamo in grado di abbattere le possibilità di avere una vendita di successo.

Il collegamento del modello di dati nel report ci consente di filtrare le informazioni mostrate nelle visualizzazioni.

Possiamo vedere quali opportunità di vendita hanno più o meno probabilità di essere completate. Questi dati possono essere facilmente filtrati attraverso diverse metriche chiave per ciascun set di clienti.

Analisi dell'account del cliente

Il terzo rapporto in questa vetrina si tuffa nell'analisi del cliente.

Le metriche chiave si trovano sul lato sinistro del rapporto.

Possiamo facilmente immergerci in ogni cliente e analizzare le nostre . Con questa intuizione, possiamo identificare le entrate potenziali che dobbiamo ottenere per clienti specifici.

Un'altra analisi che possiamo ricavare da questo rapporto riguarda sottoinsiemi o raggruppamenti di clienti. Se sappiamo quali clienti appartengono allo stesso settore, possiamo facilmente identificare gli obiettivi di vendita che non abbiamo ancora raggiunto per gruppo.

Principali vendite potenziali

L'ultimo rapporto si concentra sulle principali vendite potenziali.

Possiamo vedere in quale fase della pipeline si trovano attualmente le vendite chiave.

In questo esempio, la maggioranza appartiene ancora alla fase di qualificazione. Quindi, abbiamo ancora cose che dobbiamo fare per migliorare la nostra pipeline per tutto il resto dell'anno. Vogliamo vedere più vendite chiave passare alla fase decisionale o di progettazione della soluzione.

Questo rapporto ci consente di analizzare facilmente a quale fase della pipeline appartengono i nostri clienti. Dopo aver appreso queste informazioni, possiamo metterci in contatto con il nostro rappresentante di vendita o con il cliente per assicurarci di poter convertire quelle potenziali vendite in risultati effettivi. 

Tecnica di previsione dei ricavi per i dati di progetto – LuckyTemplates Insights con DAX
Break Out New Customer Sales – Advanced LuckyTemplates Insights
che mostrano la differenza tra vendite e budget fino ad oggi – Previsione in LuckyTemplates

Conclusione

Questa LuckyTemplates Showcase ha presentato quattro diversi report in cui possiamo ottenere preziose analisi sulle nostre vendite attuali e potenziali.

Gli approfondimenti generati da questi report sono particolarmente utili per i dati CRM Sales comunemente utilizzati dalle aziende. Possono essere utilizzati per creare strategie per migliorare ulteriormente le tendenze nelle vendite.

Ti auguro il meglio,