Approfondimenti su vendite e budget: formula di allocazione del budget estesa

In questo tutorial, ti mostrerò una versione estesa della metodologia di allocazione del budget definitiva che ti consente di confrontare le tue vendite rispetto ai budget. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

La formula di allocazione del budget consente di risolvere i dati con granularità non corrispondenti. Ad esempio, i tuoi budget potrebbero avere una granularità mensile mentre i tuoi dati sulle vendite potrebbero essere a livello giornaliero.

Questa è la formula definitiva per l'allocazione del budget :

La formula potrebbe sembrare complessa, ma sarà più facile da usare una volta capito come elaborarla.

Ora, voglio mostrarti come estendere questa formula ramificandola in altri calcoli.

Sommario

• Mostrando la differenza nei bilanci
• Ottenere la differenza cumulativa
• Leggendo I Grafici
• Conclusione

Mostrando la differenza nei bilanci

La tabella e il grafico contengono entrambi gli stessi dati.

Nel grafico, ho sovrapposto le vendite totali al budget.

I budget hanno una granularità diversa. Per questo esempio, hanno una granularità mensile mentre le informazioni sulle vendite hanno una granularità giornaliera.

Dopo aver allocato correttamente il budget, puoi iniziare a ramificarti.

Ad esempio, voglio calcolare la differenza nei miei budget. Voglio conoscere le vendite rispetto ai budget .

Creerò una nuova misura e quindi digiterò:

Tutto quello che devo fare è ottenere la differenza tra le vendite totali e l'allocazione del budget .

Ora mi sono ramificato in questo calcolo.

Trascinando questa nuova misura nella tabella, potrò vedere la differenza nei miei budget.

Posso anche modificare queste nuove informazioni in una visualizzazione che posso inserire sotto il grafico corrente.

Questo mi permette di fare facili confronti.

Ottenere la differenza cumulativa

Un'altra cosa che puoi fare è ottenere il totale cumulativo .

Questo calcolo è particolarmente utile per evidenziare le tendenze. In questo caso, voglio mostrare se sono al di sotto del budget da una prospettiva cumulativa.

Invece di conoscere la tendenza quotidiana, voglio vedere come si evolve nel tempo. Ci sono un paio di modi per farlo. Ma mostrerò questo metodo inserendo Vendite e Budget in un modello Totale cumulativo.

Tuttavia, ci sono alcune sfumature nel modello Totale cumulativo. È necessario creare separatamente i due totali cumulativi .

Ho calcolato i miei totali cumulativi utilizzando questa formula:

Nella tabella puoi vedere che il budget cumulativo parte da 8.874 e poi aumenta. Questa è anche la tendenza per i totali cumulativi .

Il modello Totali cumulativi che utilizza Total Sales nella sua formula è la versione più semplice.

Tuttavia, per la formula Budget cumulativi , avevo bisogno di creare una tabella virtuale all'interno di a causa della differenza di granularità.

Avevo bisogno di ripeterlo e quindi creare i miei budget cumulativi .

Ora, se volessi conoscere la mia differenza totale cumulativa , tutto ciò che devo fare è calcolare la differenza tra i totali cumulativi e i budget cumulativi .

Leggendo I Grafici

Posso quindi inserire la misura Vendite vs Budget nel mio rapporto. Questo mostrerà i miei dati cumulativamente.

Ora, guardando i grafici precedenti, non sono chiari nel mostrare le prestazioni complessive.

Ci sono alcuni picchi sopra la linea per i budget. Ci sono anche altri picchi sotto di esso.

Questi picchi potrebbero essere dovuti a ciò che accade durante una settimana. Potresti non avere vendite elevate durante questo periodo di tempo. Potrebbe anche essere dovuto al budget distribuito uniformemente ogni singolo giorno.

Ma in questo caso particolare, la differenza cumulativa rappresenterà i risultati.

La differenza cumulativa , che è stata calcolata utilizzando la formula Vendite rispetto ai budget , mostra che sono un po' indietro nelle mie vendite.

Tuttavia, questo non è significativo.

I grafici mostrano che sono indietro di 100.000 per la durata di 11-12 giorni. Ma in media ne vendo da 8.000 a 9.000 al giorno.

Andando avanti, questo calcolo dinamico si regolerà automaticamente anche per qualsiasi modifica apportata al set di dati.

Puoi filtrare con qualsiasi dimensione nel tuo modello utilizzando i filtri dei dati.

Conclusione

Questa tecnica è un modo semplice ed efficace per diramarsi dai calcoli iniziali della formula di allocazione del budget.

Spero di essere stato in grado di semplificare questo per te. È facile e veloce da implementare. E di solito, sono le cose semplici che possono creare approfondimenti molto preziosi in LuckyTemplates.

Ti auguro il meglio,