Calcola dinamicamente un totale parziale o cumulativo di LuckyTemplates

Il totale parziale di LuckyTemplates è il modo perfetto per visualizzare modelli e modifiche su dati specifici nel tempo.

In LuckyTemplates esiste una combinazione comune di funzioni DAX che ci consente di creare un totale cumulativo dinamico (somma) in qualsiasi pagina del report.

La formula DAX di cui parleremo è facile da usare e fornisce risultati dinamici. Puoi riutilizzare la stessa combinazione di formule . Basta sostituire diverse misure di base o calcoli di base in esso. Ciò ti consentirà di generare totali cumulativi (somme) su diversi calcoli da risultati su larga scala a risultati giornalieri. 

Utilizzeremo come esempio   questo report Quarterly Insights che ho utilizzato durante il

Sommario

• Utilizzo della tabella delle date e delle vendite totali in LuckyTemplates
• Formula per il calcolo delle entrate cumulative
• Utilizzo della funzione FILTRO per i totali parziali
• Utilizzo della funzione ALLSELECTED per i totali parziali
• Calcolo della data MAX
• Diversi modi per utilizzare il totale parziale di LuckyTemplates
• Calcolo della differenza di entrate per trimestre
• Conclusione

Utilizzo della tabella delle date e delle vendite totali in LuckyTemplates

Quando si esegue una formula del totale cumulativo, è necessario disporre di una tabella di data sicura . Questo vale anche per i calcoli di intelligence in qualsiasi momento.

Trasciniamo questi filtri dal rapporto Informazioni trimestrali alla pagina del rapporto di esempio. In questo modo, possiamo approfondire qualsiasi periodo di tempo.

Quindi, inseriamo il campo Data nella pagina del report di esempio. Questo servirà come nostra tabella delle date .

Aggiungiamo anche la colonna Total Sales nella pagina del report di esempio.

Le vendite totali sono considerate una semplice misura di base. Questo perché è facile da calcolare. Può anche essere riutilizzato in vari modi come medie mobili o totali parziali .

Ora, dobbiamo utilizzare la combinazione corretta di formule DAX per ottenere il totale cumulativo (somma).

Formula per il calcolo delle entrate cumulative

Utilizzeremo questa formula come esempio per calcolare il ricavo cumulativo per l'intero mese di luglio 2016 .

Come puoi vedere qui, abbiamo già il risultato che vogliamo. Una volta cambiato il contesto, cambia anche la somma cumulativa. Questo è ciò che lo rende dinamico.

Proviamo ora ad analizzare la formula data.

Innanzitutto, utilizzeremo la funzione per modificare il contesto del calcolo. Quindi includeremo la misura Total Sales .

Come puoi vedere qui, sono state visualizzate le vendite totali per ogni singolo giorno.

Utilizzo della funzione FILTRO per i totali parziali

Ora useremo la funzione . Questo regolerà il contesto all'interno della funzione CALCULATE .

Se vogliamo visualizzare il totale cumulativo corretto , dobbiamo manipolare il contesto corrente. Questo è per noi per calcolare non solo un giorno, ma anche tutti i giorni all'interno di quel mese.

Man mano che scendiamo nell'elenco, dobbiamo creare un intervallo di tempo più ampio che stiamo attualmente accumulando.

Ogni singola riga all'interno della colonna Ricavi cumulativi viene valutata in base a un contesto o filtro diverso che è stato posizionato sulla tabella Vendite .

Utilizzo della funzione ALLSELECTED per i totali parziali

Inoltre, la funzione rimuove dalla tabella Date alcuni o tutti i filtri inseriti in un determinato contesto. In questo caso, il contesto è il terzo trimestre del 2016 .

Quindi, riapplica quei filtri in base a questa logica.

Per riassumere, questa parte rimuove tutti i filtri in una finestra di 3 mesi. Quindi, scorre ognuno di quei giorni per identificare se tale data è inferiore o uguale alla data massima corrente .

Calcolo della data MAX

Proviamo a creare una misura Max Date , quindi ad assegnarle questa logica.

Questo è ciò che fa la logica MAX Date .

Come puoi vedere, restituisce esattamente lo stesso giorno dalla colonna Data .

Diversi modi per utilizzare il totale parziale di LuckyTemplates

Una volta compresa la logica per il calcolo dei totali parziali, sarà più facile utilizzarla in modi diversi.

Ad esempio, se vogliamo calcolare i Profitti cumulativi , possiamo ancora utilizzare la formula per i Ricavi cumulativi . Dobbiamo solo modificare un po' la formula.

Dobbiamo cambiare il nome della misura in Profitti cumulativi . Quindi, modifica Total Sales in un'altra misura di base che è Total Profits .

Utilizzando questa formula, possiamo anche ottenere le entrate cumulative dell'ultimo trimestre. Chiameremo questa misura Entrate cumulative LQ .

In questo esempio, dobbiamo solo modificare Total Sales in un calcolo di time intelligence come Sales LQ .

Calcolo della differenza di entrate per trimestre

Dopo aver ottenuto la misura del ricavo cumulativo LQ , ora possiamo ottenere la differenza tra il ricavo del trimestre corrente e quello dell'ultimo trimestre. Il termine per questa tecnica è Measure Branching .

Per farlo, dobbiamo creare una nuova misura e denominarla Revenue Diff per Quarter . Quindi, possiamo sottrarre il ricavo cumulativo LQ dalla misura del ricavo cumulativo .

Dopo aver integrato con successo la formula alle misure discusse in precedenza ( Cumulative Revenue LQ e Revenue Diff per Quarter ), ora possiamo visualizzare le visualizzazioni per facilitare l'analisi dei dati.

Totali parziali in LuckyTemplates: come calcolare utilizzando la formula DAX
che mostra i budget in LuckyTemplates: totali cumulativi DAX totali
cumulativi basati sui risultati medi mensili in LuckyTemplates

Conclusione

Il punto chiave in questo tutorial è capire la formula e poi modificarla ulteriormente per estendersi ad altre misure.

L'utilizzo di una formula DAX consente di mostrare le tendenze e fornire un confronto concreto delle misure nel tempo.

Comprendendo la funzione di ogni sezione della formula, puoi ottenere risultati istantanei.

Questo cambia il modo in cui vengono fatte le presentazioni. Finché sarai in grado di modificare la formula in base alle informazioni richieste, i risultati desiderati verranno visualizzati immediatamente.

Questa è una buona recensione della tecnica per LuckyTemplates running total . Spero che sarai in grado di implementarlo nel tuo lavoro.

Per ulteriori tecniche di combinazione di formule DAX, dai un'occhiata al modulo Risolvere scenari analitici su LuckyTemplates Online. Questo modulo del corso copre tutte le formule che puoi utilizzare per risolvere varie analisi e approfondimenti nei tuoi rapporti.

Divertiti a lavorare su questo video dettagliato.