Calcola le vendite dallanno finanziario fino alla data (FYTD) in LuckyTemplates utilizzando DAX

Ci saranno innumerevoli volte in cui ti verrà richiesto di calcolare il tuo anno finanziario di vendita fino ad oggi, ma è disponibile solo la tabella delle date standard. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Una cosa che può sembrare una limitazione di LuckyTemplates è la sua tabella delle date del calendario. Inizialmente potresti pensare di aver bisogno di una nuova tabella delle date, ma non è così.

È possibile utilizzare DAX nelle misure o nelle colonne calcolate per far funzionare il calcolo intorno agli anni finanziari.

Questo post mostra come puoi calcolare un totale cumulativo che funzioni durante il tuo anno finanziario.

Sommario

• Utilizzando DATESYTD nel nostro calcolo
• Calcolo delle vendite fino ad oggi
• Calcolo delle vendite dall'anno finanziario fino ad oggi
• Visualizzazione dell'anno finanziario fino ad oggi
• Conclusione

Utilizzando DATESYTD nel nostro calcolo

La prima cosa che dobbiamo sapere qui è che esiste un set di funzioni di intelligenza temporale molto potente che ci consentirà di calcolare cumulativamente. E questo è il DATESYTD.

Ma DATESYTD non si limita al calcolo dei totali cumulativi all'interno di un anno solare. Usando questo all'interno dell'istruzione CALCULATE possiamo passare quasi senza sforzo da un calcolo dell'anno solare a uno dell'anno finanziario.

Non è davvero così difficile in questo caso. Devi solo capire cosa fa CALCULATE e quindi come applicare le funzioni di intelligenza temporale.

Ora, tuffiamoci nel primo passo del nostro calcolo.

Calcolo delle vendite fino ad oggi

Per calcolare l'anno finanziario fino ad oggi, inizieremo calcolando le nostre vendite dall'anno in poi.

Quello che abbiamo qui è una tabella delle vendite totali che viene filtrata per mese e anno e inizia nel 2014.

Poiché in questa tabella riassumiamo la nostra colonna delle vendite totali, abbiamo questa semplice misura che riassume le nostre entrate totali.

Ora che abbiamo la nostra misura delle vendite totali, useremo CALCULATE per cambiare il contesto del nostro calcolo.

Pertanto, dobbiamo creare una nuova misura che chiameremo Sales YTD o sales year to date.

Come ho detto, userò CALCULATE e poi inserirò l' espressione Total Sales .

Successivamente, aggiungerò DATESYTD e inserirò la colonna delle vendite nella nostra tabella delle date.

La nostra formula di vendita YTD sarà simile a questa qui sotto.

Dopo aver trascinato la nostra nuova misura, ora abbiamo le vendite dell'anno fino ad oggi nella nostra tabella delle date.

Noterai che le vendite aumentano cumulativamente partendo da 4,5 milioni nel giugno 2014 a 35 milioni nel dicembre 2014.

Quindi scende di nuovo al totale delle vendite mensili nel gennaio 2015 prima di risalire cumulativamente.

Questo modello continuerà fino all'ultima data in cui disponiamo dei nostri dati di vendita.

Calcolo delle vendite dall'anno finanziario fino ad oggi

Dal momento che abbiamo già il nostro anno di vendite fino ad oggi, ora è molto facile calcolare il nostro anno finanziario fino ad oggi.

È come aver già gettato le basi, il che rende facile passare ai passaggi successivi che preferisco sempre quando lavoro in LuckyTemplates.

Quindi quello che dobbiamo fare è apportare solo alcune modifiche alla nostra formula.

Prima di tutto, cambiamo il nome della nostra misura da Sales YTD a Sales FYTD .

Quindi modifichiamo il nostro campo DATESYTD . Se aggiungiamo una virgola qui, otteniamo l' opzione [YearEndDate] .

Quello che dobbiamo aggiungere qui è l'ultimo giorno del mese in cui vogliamo che il nostro calcolo cumulativo termini.

Quindi, supponiamo di volere che i totali cumulativi inizino a luglio e finiscano a giugno dell'anno successivo, aggiungeremo "30/6" nel campo DATESYTD per ottenere questa formula.

Se guardiamo il nostro tavolo ora, vedrai che questo è esattamente quello che abbiamo.

Potresti, ovviamente, avere un mese diverso per il tuo ultimo appuntamento. Può essere marzo o ottobre o qualunque cosa sia.

Il processo rimane lo stesso. Devi solo aggiungere l'ultimo giorno e il mese nel campo DATESYTD e poi avrai il tuo anno finanziario fino ad oggi.

Visualizzazione dell'anno finanziario fino ad oggi

Come qualsiasi altra tabella che creiamo in LuckyTemplates, possiamo sicuramente trasformarla in una visualizzazione.

Diamo un'occhiata all'esempio che abbiamo qui.

Il nostro calcolo del totale cumulativo inizia a giugno 2014, quindi il grafico sale fino a marzo 2015, che è l'ultimo mese dell'anno finanziario.

Scende per mostrare solo le vendite totali nell'aprile 2015 e poi sale fino a marzo 2016 prima di scendere di nuovo ad aprile e così via.

Una delle cose che mi piace molto della creazione di visualizzazioni in LuckyTemplates è la gamma di opzioni che abbiamo nel presentare i nostri dati.

Nella prima immagine che abbiamo creato, l'inizio del nostro anno finanziario mostra le vendite del primo mese. Ma se vuoi che il tuo grafico inizi con zero nel primo mese, puoi farlo facilmente.

Tutto quello che devi fare è filtrare i dati per data invece che per mese e anno .

La nostra visualizzazione mostrerà esattamente questo. Quindi vedi che questo è filtrato per data come mostrato nell'angolo in alto a sinistra. Partiamo da zero all'inizio del nostro esercizio finanziario e saliamo fino all'ultima data prima di tornare nuovamente a zero.

Abbiamo sempre un'ampia varietà di opzioni quando creiamo i nostri report in Power Bi e di solito è solo questione di scegliere quale sarà il modo migliore per presentare i nostri dati.

Conclusione

Calcolare il tuo anno finanziario fino ad oggi quando hai una tabella delle date del calendario è davvero facile.

In questo post, hai visto come l'utilizzo del set di funzioni DATESYTD ci ha permesso di calcolare cumulativamente non solo le nostre vendite dall'anno fino ad oggi, ma anche le nostre vendite dall'anno finanziario fino ad oggi.

Potresti anche voler esplorare come puoi assicurarti che i tuoi mesi e trimestri siano tutti allineati con i tuoi anni finanziari. Questo viene fatto tramite colonne calcolate e sarà qualcosa in cui mi immergerò in un altro post.

Saluti,