Calcoli dallanno finanziario di LuckyTemplates

In questo tutorial, parlerò dei calcoli finanziari dell'anno in corso di LuckyTemplates. Raggiungere un'analisi dall'inizio dell'anno di un periodo selezionato è piuttosto complesso, ma ti dimostrerò una tecnica di formula che ti consente di creare rapidamente un totale cumulativo nel tuo specifico anno finanziario. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Lavorerò con un modello semplice qui. È piuttosto generico, ma non farti prendere troppo dalle misure specifiche. Le tecniche sono tutte uguali, soprattutto se stai facendo un anno finanziario su qualcosa come vendite, quantità, entrate, costi, transazioni o previsioni, per esempio. È tutta la stessa tecnica. Devi solo inserire la misura di base corretta nella combinazione di modello o formula effettiva.

Quindi tuffiamoci dentro.

Sommario

• Calcolo del totale dall'anno finanziario di LuckyTemplates
• Anno finanziario fino ad oggi in un'affettatrice
• Utilizzo dell'hub degli analisti
• Conclusione

Calcolo del totale dall'anno finanziario di LuckyTemplates

Per prima cosa creerò una tabella generica, così possiamo esaminare i dati stessi. Porterò il mio calcolo di base, che in questo caso è Total Sales . Mettere le cose nei tavoli, per cominciare, è la chiave.

Ora ti mostrerò come fare il totale di questo anno finanziario. Creerò una nuova misura e la chiamerò Vendite FYTD (anno finanziario fino ad oggi).

Userò la funzione , che cambia il contesto del calcolo. Quindi voglio ancora calcolare le vendite totali , ma solo per un anno finanziario fino ad oggi. Ciò mi consente di selezionare qual è il mio anno finanziario e quindi accumulare sempre gli importi fino alla fine dell'anno finanziario.

Quindi, ho questa funzione di intelligenza temporale chiamata (date dall'anno alla data), che restituisce un insieme di date nell'anno fino alla data corrente. Se non specifico qualcosa di specifico per il mio anno finanziario, durerà letteralmente l'intero anno solare. E così, ho inserito la mia colonna Data lì dentro.

E poi voglio specificare l'esercizio finanziario effettivo. Quindi forse il mio anno finanziario finisce a giugno, giusto? Ma potrebbe anche essere alla fine di marzo. Quindi, in questo esempio, metto il 31 del terzo come fine del mio anno finanziario.

Premo invio e trascino questa misura nella tabella, e qui vedrai che sta elaborando i risultati dell'anno finanziario. Ora, ricorda che questo può renderlo un po' complicato. Ho selezionato qui sull'affettatrice un anno solare, che è il 2015. E quindi stiamo effettivamente vedendo il 31 marzo 2015 come la fine dell'anno finanziario 2015.

A volte è più facile osservarlo all'interno delle visualizzazioni. Quindi creerò un grafico ad area qui e puoi vedere che arriviamo al 31 marzo 2015, che è la fine del nostro anno finanziario.

Anno finanziario fino ad oggi in un'affettatrice

Un modo migliore per impostarlo è avere un anno finanziario all'interno dell'affettatrice. Ha più senso. Nella mia tabella Date , sembra che ci sia già un anno finanziario incorporato.

Quindi, andrò a Transform Data e calcolerò la data finanziaria che è stata incorporata in questa tabella Date. Nell'Editor avanzato , puoi vedere che questa è una tabella Data che ti consente di specificare l'anno finanziario, e qui è iniziato a luglio. Quindi andiamo con quello.

Quindi torno alla formula e modifico la chiusura dell'esercizio al 30 del sesto . In questo modo, possiamo allineare l'anno finanziario effettivo della tabella Date.

Con ciò, puoi anche vedere i risultati nelle visualizzazioni cambiati.

Quindi, inserirò il mio anno finanziario (FY) nell'affettatrice anziché il mio Year . Vedrai che se seleziono uno di questi, mi darà solo il totale cumulativo per quel particolare anno finanziario.

Posso anche eseguire una selezione multipla e anche i risultati nella visualizzazione cambiano.

Utilizzo dell'hub degli analisti

Puoi anche utilizzare in modo davvero efficace qui. Qui è dove puoi formattare bene i tuoi calcoli. Basta andare .

Basta copiare e incollare la tua formula qui e la imposterà automaticamente in un modo più facile da leggere e capire. Quindi copia la versione appena formattata della tua formula facendo clic su Copia codice .

Quindi puoi incollare nuovamente la formula formattata nel tuo modello in questo modo.

Puoi anche salvare la versione formattata della tua formula nell'hub degli analisti e condividerla (fai clic sul pulsante Condividi nella community) con altri utenti. In questo modo, puoi facilmente fare riferimento ad esso in qualsiasi calcolo futuro che potresti fare.

Ora, se vuoi avere la tabella Date definitiva, ti consiglio vivamente di andare al e alla . Qui puoi trovare la . Io stesso uso questa tabella Date praticamente in ogni sviluppo che faccio.

E come puoi vedere, ha già molte visualizzazioni. È una delle pagine più popolari del nostro sito.

Fai clic sulla tabella delle date estesa (funzione Power Query M) e puoi creare la tua tabella delle date utilizzando questo codice. Melissa, una delle nostre esperte di LuckyTemplates, ha creato questo codice M davvero completo che puoi letteralmente prendere e incorporare nei tuoi modelli.

Calcolare le vendite dell'anno finanziario (FYTD) in LuckyTemplates utilizzando DAX
Come creare trimestri dell'anno finanziario univoci utilizzando una colonna calcolata
Vendite dall'anno in corso per le tabelle del calendario personalizzate di LuckyTemplates

Conclusione

Calcolare l'esercizio finanziario di LuckyTemplates fino ad oggi è semplicissimo. Potresti anche fare un anno finanziario quantitativo fino ad oggi o qualsiasi altra cosa. Devi solo diramarti da una diversa misura di base e utilizzare la stessa tecnica.

Non appena acquisirai familiarità con il calcolo delle funzioni di intelligenza temporale, scoprirai quanto sia sorprendente LuckyTemplates. Ti auguro il meglio lavorando su questo.

Saluti!