Come creare budget con impatto sulla stagionalità utilizzando LuckyTemplates

Ti mostrerò qualcosa di specifico e abbastanza avanzato sul budget tramite LuckyTemplates. Approfondiremo come creare budget tenendo conto dell'impatto stagionale . Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Questo ha un grande potenziale soprattutto perché apre la strada ad un'analisi altamente efficace . Ti consente inoltre di automatizzare alcune delle informazioni che potresti voler estrarre in futuro . Questo è fantastico se non disponi di dati di budget o previsione univoci e devi crearli da zero.

Sommario

• Considerazioni sui budget e sull'impatto della stagionalità
• Creazione di budget di prodotto
• Conclusione

Considerazioni sui budget e sull'impatto della stagionalità

Nella creazione di un budget, puoi iniziare semplicemente trovando i risultati dell'anno scorso e quindi proiettandoli in avanti con un ulteriore aumento o diminuzione di quei numeri. Ma in base a ciò che ho visto, sentito e in cui sono stato coinvolto, diverse organizzazioni utilizzano una serie di meccanismi di budget e previsione che sono molto più complicati.

Attraverso LuckyTemplates, evitiamo di complicare eccessivamente cose come l'estrazione di previsioni, budget e benchmark. Si tratta di tessere un po' di logica nelle tue formule. 

Con questo approccio, non dovrai ricreare i dati e reinventare la ruota ogni anno, trimestralmente, ecc.

Un'altra cosa sui budget è che di solito non sono mai uniformi. Avrai sempre una sorta di impatto sulla stagionalità, il che va bene in molti casi. 

Puoi ottenere l'impatto della stagionalità semplicemente osservando le informazioni storiche. Dovrebbe mostrare cosa sta cambiando nella tua attività. Ecco cosa faremo con questa formula qui. 

Creazione di budget di prodotto

In questo esempio, voglio solo tornare alla versione più semplice. Se si desidera proiettare i numeri storici in avanti, c'è in realtà un modo in LuckyTemplates per farlo quasi automaticamente tramite funzioni di tabella che possiamo implementare direttamente all'interno del desktop di LuckyTemplates.

Mi concentrerò davvero sui budget dei prodotti qui per mostrarti come creare budget dal nulla o utilizzando informazioni storiche. Questo ti aiuterà anche ad assicurarti di avere l'impatto della stagionalità quando arrivi con i numeri.

Iniziamo ottenendo i risultati in base ai dati mensili . Questo è l'ideale per l'impatto della stagionalità poiché può prendere in considerazione elementi come Natale, estate o promozioni che esegui in determinati periodi di tempo.

Oltre ad andare per mese, lo farai anche per prodotto . Queste due dimensioni messe insieme dovrebbero darti il ​​tuo impatto sulla stagionalità.

Quindi ora creerò una nuova tabella . Ricorda che i dati qui non proverranno da Excel o da qualsiasi database. Stiamo solo ricreando una tabella utilizzando una formula DAX.

Inizierò con la funzione ADDCOLUMNS .

Ci sono casi in cui è sufficiente utilizzare i dati di una singola colonna. In questo caso, ho bisogno sia del mese che dell'ID del prodotto. Questo è il motivo per cui sto utilizzando la funzione CROSSJOIN .

Nota che qui stiamo usando quattro diverse funzioni di tabella in un'unica formula. Ma questo è anche il motivo per cui questa formula è molto efficace per ottenere tutte le informazioni necessarie in tabelle e formati che puoi analizzare.

Tornando alla funzione ADDCOLLUMNS , vedrai che l'ho usata per aggiungere dati per i budget 2018.

Da lì, ho utilizzato la funzione CALCULATE per contare quante vendite totali ho realizzato nel 2017 aggiungendo una crescita del 7,5%.

In poche parole, per ogni prodotto in ogni singolo mese, prevediamo o proiettiamo un budget in avanti che sarà costituito dalle vendite dell'anno precedente più il 7,5%. 

Previsione in LuckyTemplates: confronta le prestazioni rispetto alle previsioni cumulativamente con
l'analisi del budget DAX sulle prestazioni migliori e peggiori utilizzando LuckyTemplates

Conclusione

Fondamentalmente, è così che puoi ottenere automaticamente alcuni budget di prodotto con un certo impatto sulla stagionalità. Stai solo raccogliendo le vendite un anno prima, ma con un'ulteriore considerazione su tutto ciò che potrebbe influenzare i numeri in base alle diverse stagioni.

Ad esempio, le tue vendite potrebbero aumentare quando è estate in Nord America perché vendi più merci alle persone in vacanza. Questo impatto sarà mostrato in questi numeri.

Puoi anche applicarlo a situazioni più complesse purché il concetto sia simile e ti venga richiesto di calcolare la media delle informazioni storiche su vari anni, trimestri, ecc. È solo questione di sostituire un elemento diverso invece di limitarsi a guardare le vendite totali.

Ricorda che inizialmente quell'elemento aggiuntivo non esisteva originariamente. L'abbiamo appena aggiunto creando una nuova tabella.

Da lì, è abbastanza facile visualizzare i dati, fare confronti che mostrano le deviazioni e i valori anomali, scoprire i motivi per cui ci sono cambiamenti e determinare cosa sta causando l'impatto che stiamo vedendo nei nostri dati.

Goditi questo!