Come creare rendiconti profitti e perdite (P&L) in LuckyTemplates

Come creare rendiconti profitti e perdite (P&L) in LuckyTemplates

In questo tutorial, insegnerò il conto profitti e perdite, o conto economico, in LuckyTemplates. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Ti mostrerò come creare una tabella o una matrice di informazioni finanziarie. Questa tecnica è perfetta per la rendicontazione finanziaria, in particolare per coloro che operano nel campo finanziario come le società di contabilità.

Come creare rendiconti profitti e perdite (P&L) in LuckyTemplates

Consiglio di farlo in LuckyTemplates poiché può produrre report finanziari come conti economici e bilanci in modo molto convincente.

Sommario

Filtraggio dinamico nei report

All'interno di questa matrice, puoi vedere un confronto tra Actuals e Last Year .

Come creare rendiconti profitti e perdite (P&L) in LuckyTemplates

Ma puoi anche cambiarlo in Effettivi rispetto a Budget perché LuckyTemplates ti consente di modificare dinamicamente ciò che stai mostrando all'interno di una tabella.

Come creare rendiconti profitti e perdite (P&L) in LuckyTemplates

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Questa è solo una misura, ma viene determinata in modo dinamico.

Puoi anche saltare da un intervallo di tempo all'altro.

Come creare rendiconti profitti e perdite (P&L) in LuckyTemplates

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Questo sarebbe difficile da fare in Microsoft Excel . I report e le analisi finanziarie vengono eseguiti al meglio all'interno di LuckyTemplates perché puoi utilizzare il filtro dinamico all'interno del tuo modello.

Come creare rendiconti profitti e perdite (P&L) in LuckyTemplates

È possibile selezionare diverse aree del report che filtrano gli altri oggetti visivi nella pagina del report o nel modello di LuckyTemplates.

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Allestimento di Matrix

Nel creare la tabella per mostrare le informazioni finanziarie, ci sono alcune cose che non vengono create automaticamente. È necessario apportare alcune modifiche e modifiche ai formati.

Ma una volta capito come è fatto, vedrai rapidamente che sei in grado di creare report in modo efficace per qualsiasi report finanziario come bilanci, rendiconti finanziari o rendiconti profitti e perdite in LuckyTemplates.

Per l'esempio, creerò una nuova pagina e matrice.

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Ora troverò tutti i filtri. Osservando il modello, vedrai che in alto sono presenti un filtro Data e Categorie finanziarie.

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C'è anche la tabella dei dati finanziari in cui sono archiviate tutte le informazioni e i risultati.

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Il contenuto della tabella dei dati finanziari mostra un risultato per ciascuna entità per ogni singolo mese.

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Costruire La Matrice

Ora costruiamo la matrice.

La prima cosa che devi fare è compilare o selezionare le dimensioni che desideri all'interno della matrice.

Iniziamo prendendo la Sottocategoria , che è la ripartizione delle entrate e delle spese, dal campo Righe. Quindi, afferrerò l' elenco delle categorie e dei rendiconti finanziari .

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Questo scompone le cose riga per riga.

Ho già creato le mie misure chiave. Inserirò Actuals e Budgets nel campo Values.

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Puoi vedere che è possibile incollare le misure una accanto all'altra.

L'ultima cosa che farò è inserire i trimestri finanziari , che si trova nel campo Date , nelle colonne .

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Ora puoi vedere che la ripartizione creata non mostra tutte le informazioni in una matrice o tabella. Attualmente, ci sono solo Entrate e Uscite.

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Puoi passare al livello successivo nella gerarchia selezionando la doppia freccia verso il basso.

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Selezionandolo di nuovo ti porterà a un altro livello nella gerarchia.

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Questa selezione nei livelli della gerarchia ti consente semplicemente di saltare tra le tre diverse dimensioni che hai all'interno del campo Righe .

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Tuttavia, questo non è abbastanza buono. Tutto dovrebbe essere impilato insieme.

Tornare alla prima parte della gerarchia utilizzando il pulsante Drill o la freccia su.

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Quindi, vedrai questa doppia freccia combinata verso il basso.

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Questo ti permette di espandere tutto di un livello nella gerarchia . Selezionandolo due volte, la matrice passa attraverso tutte le dimensioni una per una e le indenta.

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Puoi vedere che la matrice ora ha un aspetto molto comune nei rendiconti finanziari e nei report.

Rettifica del conto profitti e perdite

Facciamo un altro esempio. Se riesci a ricordare, il primo conto profitti e perdite ha la sottocategoria , la categoria e la ripartizione del bilancio affiancati e non solo rientrati.

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Ecco come effettuare la regolazione.

Seleziona la matrice. Vai alla sezione Formato e vai a Intestazioni riga.

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Disattivare l'opzione Layout a gradini.

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La disattivazione interromperà le dimensioni e le metterà una accanto all'altra. Cambierà anche le intestazioni delle diverse dimensioni.

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Questo mette le cose in un modo molto cronologico. Sembra uguale alla tabella pivot di Microsoft Excel, tuttavia LuckyTemplates ha una funzionalità aggiuntiva.


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Conclusione

Ci sono molte applicazioni per questa tecnica. Puoi usarlo su qualsiasi tipo di informazione che vuoi inserire in una matrice o tabella.

La sua capacità di filtraggio consente inoltre di concentrarsi su determinate aree della matrice. Le selezioni effettuate verranno trasferite anche ad altre visualizzazioni, creando così un report ben integrato.

Saluti,


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