Come creare report LuckyTemplates automatizzati e dinamici

In questo blog, esamino una tecnica e un concetto di sviluppo davvero incredibili sulla creazione di report dinamici di LuckyTemplates . Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Questo in realtà è tratto da una sessione di un evento riservato ai membri che ho organizzato tramite LuckyTemplates, incentrato sui modelli di rendicontazione finanziaria.

In questo tutorial, voglio approfondire i rapporti dinamici e mostrarti una tecnica specifica per sviluppare rapporti automatici che può aiutarti. Non deve essere un rapporto finanziario; è inoltre possibile utilizzare questa tecnica per i report tabulari, ma questo esempio è di natura finanziaria.

Il modello che ho creato è personalizzato , che ho mostrato in un altro tutorial. Non deve essere la tabella formattata standard di LuckyTemplates che otteniamo trascinando e rilasciando. Puoi effettivamente manipolare risultati particolari per andare in una tabella e avere i tuoi dati nel modo che preferisci utilizzando questa tecnica di modello. Questo è molto applicabile a molti diversi scenari di visualizzazione.

Sommario

• Esempio di report LuckyTemplates dinamico
• Tecnica di reportistica automatizzata e dinamica
• Utilizzo della logica SWITCH TRUE
• Conclusione

Esempio di report LuckyTemplates dinamico

In questo esempio di modello, possiamo esaminare gli effettivi in ​​ogni trimestre diverso.

Possiamo anche selezionare vs Last Year , che cambierà quindi il rapporto, mostrandoci la differenza tra l'anno scorso e quest'anno.

Ho anche incorporato questo % in Entrate , che ci consente di vedere qual è ogni risultato che abbiamo nella tabella (COGS e Spese) è la percentuale delle entrate. Questo è abbastanza comune nella rendicontazione finanziaria. 

Poiché ho creato un calcolo dinamico, possiamo vedere qui che il costo delle merci vendute (COGS) è il 30% dei ricavi totali nel primo trimestre. Quindi nel secondo trimestre (Q2) è del 27,25% e così via.

Quindi qui, stiamo creando un interno dinamico di un tavolo in un modulo basato su modelli . Questa è una tecnica piuttosto avanzata, ma mostra solo quanto sia incredibile LuckyTemplates per questo tipo di analisi e reportistica. Siamo in grado di automatizzare totalmente i report finanziari dinamici.

Tecnica di reportistica automatizzata e dinamica

Ti illustrerò l'essenza di questa tecnica, ovvero consentire alla selezione di trovare intuizioni davvero valide . Ad esempio, stiamo esaminando i profitti lordi totali nel trimestre 1 e 2 e possiamo dire che qui stiamo ottenendo scarso rendimento. Tuttavia, perché è positivo nel terzo e quarto trimestre?

Quello che possiamo fare è controllare gli effettivi di quest'anno, che sono 11 milioni, e poi tornare rapidamente al 2015 e vedere che prima erano 8 milioni. Quindi c'è stato un solido aumento dei nostri ricavi di anno in anno.

Questa è un'ottima intuizione ed essere in grado di vederla in un modo davvero rapido e dinamico è piuttosto eccitante. 

Per fare ciò, dobbiamo prima creare una tabella per creare l'affettatrice . Questa è una tabella davvero semplice con i nostri effettivi, rispetto all'anno scorso e la percentuale sui ricavi.

Una volta fatto ciò, creiamo l'affettatrice. Quindi, dobbiamo integrarlo in una formula. Quindi, a seconda della selezione di slicer (Actual, vs Last Year o % to Revenue) che abbiamo, vogliamo alimentare un particolare risultato.

Utilizzo della logica SWITCH TRUE

Ho usato la potenza della logica SWITCH TRUE nel calcolo. Innanzitutto, concentriamoci solo sull'ultima parte della formula. Ho usato le variabili ( VAR ) per semplificare questa misura perché se questa fosse scritta come una formula semplice, sarebbe piuttosto confusa.

SWITCH TRUE è la tecnica chiave qui perché è davvero un ottimo modo per creare cose dinamiche come questa. 

Qualunque sia la selezione ( Table Data ), sta funzionando per restituire quella variabile metrica. Ad esempio, scegliamo Actuals, quindi restituirà la variabile Actuals. 

Ora, se guardi la variabile Actuals, in realtà è anche SWITCH TRUE stessa. In altre parole, abbiamo incorporato SWITCH TRUE all'interno di SWITCH TRUE .

Quindi pensa a quanto è bello e quanto sarebbe complesso se avessimo tutto questo in una formula e usassimo istruzioni IF annidate. Sarebbe assolutamente impossibile. Ma impostarlo in questo modo in DAX non è troppo difficile.

La logica SWITCH TRUE nelle variabili sta assegnando i risultati corretti al design basato su modelli, mentre la logica SWITCH TRUE dopo il ritorno consente a quel risultato dinamico di essere inserito nella tabella. 

Lo stesso vale per le altre metriche: rispetto all'anno scorso e % alle entrate. È una configurazione molto simile con calcoli leggermente diversi.

Possiamo attraversare diversi anni ed essere in grado di vedere automaticamente da qui in poi e anche al futuro.

Tecnica di visualizzazione dei dati in LuckyTemplates: elementi visivi dinamici multimisura
Creazione di elementi visivi dinamici multithread: tecnica avanzata di LuckyTemplates
Creazione di un report interamente dinamico in LuckyTemplates: tecnica di visualizzazione avanzata

Conclusione

Questa è stata una sessione dettagliata che ho appena passato. Riguardava come creare report LuckyTemplates dinamici da zero. Qui, abbiamo imparato come automatizzare i report dinamici di LuckyTemplates all'interno di un modello di tabella. Questo è qualcosa che puoi facilmente incorporare nel tuo modello e creare filtri, ecc.

Spero che tu abbia trovato utile questo tutorial, in quanto non è utile solo nei rapporti finanziari, ma può anche essere utilizzato nei rapporti tabulari con tabella personalizzata.

Saluti!