Come creare totali parziali univoci nelle tabelle di LuckyTemplates

In questo tutorial, ti mostrerò come creare totali parziali univoci nelle tabelle di LuckyTemplates utilizzando la logica SWITCH TRUE . Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Questa è una sessione di breakout da un corso di rendicontazione finanziaria pubblicato da LuckyTemplates.

La sessione include un'applicazione dettagliata di una varietà di rapporti finanziari come conti economici, bilanci e rendiconti finanziari.

Questa tecnica si concentra su come creare progetti di modelli generici e subtotali.

Le tabelle generali in LuckyTemplates non offrono una flessibilità sufficiente. Sono molto limitati in termini di creazione di design personalizzati unici o calcoli di riepilogo.

Pertanto, questo tutorial ti guiderà attraverso i metodi che puoi utilizzare per creare subtotali come Total Revenue , Total Cost of Goods Sold e Total Profits , insieme a come inserirli nel tuo formato preferito nei tuoi report.

Sommario

• Creazione di un modello in Excel
• Formule utilizzate per i subtotali
• Utilizzo della logica SWITCH TRUE
• Conclusione

Creazione di un modello in Excel

La prima cosa di cui hai bisogno è impostare un modello contenente i tuoi subtotali in Microsoft Excel .

Per questo esempio, puoi vedere che ci sono entrate totali, costo delle merci vendute e percentuale di profitto lordo:

Devi assicurarti che i calcoli siano nei punti corretti nella tabella del modello.

Questo è il modello di dati utilizzato per questo esempio:

Contiene i calcoli finanziari e le relazioni utilizzate per creare il report. Si tratta solo di allocare questi dati grezzi in un modello specifico.

Formule utilizzate per i subtotali

È necessario creare misure univoche per ogni subtotale in LuckyTemplates.

Per le entrate, è necessario disporre di una misura separata che calcoli l'importo del subtotale:

Una misura diversa viene utilizzata anche per calcolare il costo delle merci vendute:

Questa è la formula per il profitto lordo totale:

Dopo aver creato i subtotali in LuckyTemplates, devi allocarli nelle righe corrette nella tabella del modello.

Utilizzo della logica SWITCH TRUE

È necessario utilizzare la logica per allocare i totali parziali in righe specifiche all'interno del report.

Questa logica della formula è migliore rispetto all'utilizzo di istruzioni nidificate .

Per ogni singola riga della tabella, sta cercando di calcolare la riga corrente in cui ti trovi. Se corrisponde, valuterà TRUE e quindi inserirà la misura del totale parziale in quella riga:

La funzione serve semplicemente a ridurre la cifra da milioni a migliaia; è più facile per gli occhi. Questa porzione nella formula dipenderà dalle misure che hai.

Se ti trovi in ​​una riga di totale parziale, la formula posizionerà lì la misura del totale parziale. Lo farà per tutti i subtotali che hai creato.

Puoi usarlo per creare qualsiasi tabella univoca. Tutto quello che devi fare è usare SWITCH TRUE per allocare le misure a una riga specifica in una tabella.

Per quelle righe che non sono totali parziali, è sufficiente utilizzare una formula SOMMA.SE in Microsoft Excel.

Se un importo non appartiene a nessun subtotale, questa parte della formula elaborerà la sua riga nella tabella e quindi assegnerà il calcolo a quella riga.

Conclusione

Per riassumere, devi prima calcolare i subtotali in un modello e quindi utilizzare SWITCH TRUE per allocarli alle rispettive righe nella tabella di LuckyTemplates .

Quando la confronti con le istruzioni IF nidificate, la logica SWITCH TRUE semplifica la formula e la rende più facile da capire.

Anche la tecnica utilizzata in questo tutorial è riutilizzabile. Puoi usarlo per creare qualsiasi tipo di tabella univoca in LuckyTemplates.

Se desideri rivedere l'intero modulo del corso, controlla il .

Ti auguro il meglio,

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