Come creare trimestri univoci dellanno finanziario utilizzando una colonna calcolata

Se hai avuto l'opportunità di visualizzare il tutorial dettagliato della tabella delle date che ho seguito in un post precedente, scoprirai che la maggior parte delle colonne di date di supporto come mesi, trimestri e anni finanziari sono generalmente costituite da una tabella di date di calendario standard. In molti casi, tuttavia, è necessario allineare i trimestri finanziari ai mesi corretti utilizzando una colonna calcolata. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Fare questo con un codice all'interno dell'editor di query può essere un po' troppo per molti utenti.

Quindi, ho deciso di creare un video su come utilizzare la logica della colonna calcolata per implementare i trimestri finanziari personalizzati che potresti richiedere all'interno della tua tabella delle date e per la tua organizzazione.

Esamineremo un problema comune di cui sento spesso parlare e che ha qualcosa a che fare con gli esercizi finanziari. Ho già discusso su come creare una tabella Date nella serie Ultimate Beginner's Guide , dove puoi imparare come ricreare le tabelle Date molto velocemente.

Sfortunatamente, la tabella Date non risolve questo problema degli esercizi finanziari. Ma prima, diamo una rapida occhiata alla tabella prima di mostrarti come creare una colonna dell'anno finanziario per i tuoi anni finanziari personalizzati.

Il calcolo dell'anno finanziario all'interno del codice della tabella Data fornisce la colonna Anno finanziario. Quindi, se il tuo anno finanziario inizia a luglio, ti dirà che è l'AF17, a seconda di come hai registrato i tuoi anni finanziari.

Tieni presente che il calcolo dell'anno finanziario non rettifica i mesi e i trimestri di quei particolari anni finanziari.

In questo caso particolare, il trimestre e l'anno si riferiscono sempre all'anno solare e non si trasformano nell'anno finanziario.

Quello che ho capito è che questo non era corretto. Il mio anno finanziario è iniziato a luglio, quindi ho dovuto allineare i miei trimestri al mio anno finanziario.

Probabilmente potresti risolverlo nel codice, ma volevo mostrarti come puoi risolverlo rapidamente usando Calculated Columns .

Innanzitutto, ho creato una colonna Quarter che di per sé non esisteva. Ho scritto SINISTRA, la misura del trimestre e dell'anno, e poi ho preso le prime due parti di quella particolare colonna (es. Q1, Q2, Q3, ecc.).

Sommario

• Creazione della colonna calcolata
• Ottenere il trimestre finanziario e l'anno
• Visualizzare i dati
• Conclusione

Creazione della colonna calcolata

L' anno solare non è ancora allineato agli anni finanziari , quindi ho dovuto creare una logica aggiuntiva all'interno di una colonna calcolata che ho chiamato Financial Year Quarters .

Ciò mi consente di allineare il trimestre al mio trimestre specifico di quel particolare anno. Sono entrato e ho trovato la colonna Mese dell'anno che elenca il numero per ogni singolo mese.

In questo modo, gennaio, febbraio e marzo saranno tradotti nel terzo trimestre del nostro anno finanziario. Aprile, maggio e giugno saranno per il quarto trimestre.

Ho usato la logica SWITCH TRUE , che è una logica relativamente semplice composta da istruzioni IF mini annidate scritte in modo più efficace. Ho anche elencato tutti i diversi trimestri e come si sono allineati a mesi specifici.

Ottenere il trimestre finanziario e l'anno

Tuttavia, l'altra cosa di cui non mi sono reso conto è che solo questo trimestre deve essere migliorato perché vogliamo vedere il trimestre finanziario e l'anno .

Quindi quello che ho fatto è stato usare una combinazione di alcune cose. Prima di tutto, ho utilizzato la misura FY Quarters , che era quella che abbiamo creato dalla colonna Financial Year .

Poi sono andato avanti e ho afferrato la fine o le ultime due cifre dell'anno finanziario , quindi ho messo "20" davanti per ottenere il mio trimestre finanziario e l'anno .

Ovviamente, dobbiamo anche ordinare la colonna Quartn Year , che esiste già nel codice della tabella Date.

Il codice della tabella Date può essere scaricato dalla serie Ultimate Beginner's Guide su LuckyTemplates. È possibile scaricare il codice e quindi utilizzare queste tecniche per allineare i trimestri dell'esercizio finanziario .

Visualizzare i dati

Dai un'occhiata al nostro risultato finale. Invece di Q1 2015 che era la data del calendario, ora abbiamo gennaio, febbraio e marzo come Q3 2015.

Questo non è troppo difficile da raggiungere. Tutto ciò che serve è scrivere la logica IF o SWITCH all'interno di una colonna calcolata. Quindi tutto ciò che devi fare è inserire i filtri e metterlo nelle affettatrici.

Puoi utilizzarlo su qualsiasi colonna o colonne che hai creato all'interno del modello di dati e filtrare qualsiasi calcolo come medie o totali cumulativi.

Si spera che questo risolva il tuo problema e ora puoi capire come utilizzare le colonne calcolate in un modo davvero efficace per sfruttare ciò che già esiste nei tuoi dati.

Conclusione

Tutte le aziende avranno esercizi finanziari diversi e trimestri finanziari diversi.

In questo tutorial, spiego in dettaglio come puoi iniziare a filtrare in base agli anni finanziari personalizzati che potresti avere all'interno della tua attività.

Quindi questo è molto rilevante per molte di quelle situazioni e scenari che probabilmente dovrai affrontare a un certo punto con LuckyTemplates.

Buona fortuna imparando questa tecnica.

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