Come creare una dashboard in LuckyTemplates in 6 semplici passaggi

Imparare a creare una dashboard in LuckyTemplates è in realtà abbastanza semplice; infatti, può essere fatto in 6 semplici passi . In questo articolo, ti guideremo attraverso una semplice configurazione per iniziare a creare la tua prima dashboard!

Non preoccuparti; per questa esercitazione non è necessario conoscere DAX o altro su un server SQL; lo manterremo semplice.

Quindi cos'è LuckyTemplates?

LuckyTemplates è un potente strumento di business intelligence (BI) creato da Microsoft che consente agli utenti di visualizzare e analizzare i dati da varie fonti .

Che tu sia un imprenditore, un analista di dati o una parte interessata in un'azienda, l'utilizzo di uno strumento di visualizzazione come LuckyTemplates può darti informazioni chiare sui dati e un vantaggio competitivo.

Dati grezzi e numeri ci danno poche informazioni, se siamo onesti. L'analisi dei dati offre la possibilità di visualizzare i dati, creare modelli di dati e infografiche e disegnare grafici che forniscono agli utenti informazioni a colpo d'occhio.

L'utilizzo di indicatori chiave di prestazione (KPI) e altri punti dati vitali potrebbe guidare la tua strategia aziendale e indirizzare la tua prossima decisione chiave.

Pertanto, dedicare del tempo all'apprendimento di LuckyTemplates ti fornirà approfondimenti sui dati e introdurrà il contesto nel processo di pensiero alla base del tuo processo decisionale.

Dal collegamento dell'origine dati desiderata alla generazione di report e visualizzazioni colorati, copriamo la guida dettagliata all'avvio e alla creazione di un dashboard completo con Microsoft LuckyTemplates; entriamo subito in esso.

"La scienza dei dati è una combinazione di tre cose: analisi quantitativa (per il rigore richiesto per comprendere i tuoi dati), programmazione (per elaborare i tuoi dati e agire in base alle tue intuizioni) e narrativa (per aiutare le persone a comprendere cosa significano i dati)." — Darshan Somashekar

Sommario

• 1. Introduzione a Microsoft LuckyTemplates
  • Registrazione e installazione
  • Comprensione dell'interfaccia utente
• 2. Importazione e connessione a origini dati
  • Tipi di dati supportati
  • Connessione e configurazione di connessioni dati
• 3. Creazione e personalizzazione di visualizzazioni
  • Scegliere il giusto tipo di visualizzazione
  • Personalizzazione dell'aspetto e della formattazione
• 4. Creazione del dashboard
  • Aggiunta di pagine di report e immagini
  • Organizzazione e disposizione dei componenti del dashboard
    • Capitalizzare su spazio e margini
    • Spaziatura degli oggetti
    • Dimensionamento e priorità visiva
    • Sezioni implicite ed esplicite
    • Colore
• 5. Implementazione dell'interattività e del comportamento dinamico
• 6. Condivisione e collaborazione
  • Pubblicazione di dashboard interattivi
  • Condivisione con i membri del team
• Best practice per la progettazione di dashboard
  • Fornisci il contesto e identifica la tua storia di dati
  • Scegli le visualizzazioni giuste
  • Concentrati sul flusso
• Pronto per iniziare a imparare LuckyTemplates e migliorare la tua carriera?

1. Introduzione a Microsoft LuckyTemplates

Esempio di dashboard di LuckyTemplates Desktop che analizza i dati relativi al calcio

Prima di ogni altra cosa, devi scaricare e installare Power Bi e familiarizzare con la piattaforma.

Registrazione e installazione

LuckyTemplates è uno strumento di business intelligence di Microsoft. È possibile scaricare l'applicazione sul sito Web di Microsoft LuckyTemplates, ma prima è necessario registrarsi per un account. Microsoft offre tre opzioni per il tuo account LuckyTemplates: LuckyTemplates Free, LuckyTemplates Pro e LuckyTemplates Premium. 

Ecco cosa puoi aspettarti da ciascuna licenza:

Fonte: Microsoft

Dopo la registrazione, scarica e installa l'applicazione LuckyTemplates Desktop per il tuo sistema operativo. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione. Le impostazioni di installazione predefinite del programma soddisferanno tutte le tue aspettative per la maggior parte dei casi d'uso.

Comprensione dell'interfaccia utente

Dopo aver avviato l'applicazione LuckyTemplates per la prima volta, vai alla dashboard. La schermata iniziale sarà simile a questa:

Le sezioni principali dell'interfaccia utente di LuckyTemplates includono:

1. Il nastro

La barra multifunzione è la selezione del menu in alto; contiene le funzioni necessarie per creare più elementi visivi, aggiungere più origini dati, modificare l'estetica del report e salvare la dashboard.

1. Visualizzazione rapporto/tela

Il Canvas è il luogo in cui vengono archiviati i set di dati e le visualizzazioni dei dati. Mostri ai tuoi clienti e stakeholder l'aspetto estetico del tuo report. La Vista dati del canvas mostrerà tutti i dati disponibili nel report, mentre la Vista modello rappresenta visivamente la relazione tra le tabelle e gli elementi che hai creato. 

1. Schede delle pagine

Come altre applicazioni Microsoft come Excel, la scheda delle pagine consente di navigare e modificare più report. È possibile selezionare un dashboard esistente o aggiungere un nuovo dashboard tramite questa vista.

1. Riquadro Visualizzazioni

Il riquadro Visualizzazioni introduce possibili grafici e applica filtri o trascina campi per modificare il report.

1. Riquadro dati

Infine, il riquadro dei dati contiene le colonne di dati caricate nel report. È possibile trascinare le colonne selezionate nel riquadro Visualizzazioni per modificare i grafici e applicare un'affettatrice o un filtro.

2. Importazione e connessione a origini dati

In questa sezione verrà illustrato come importare e connettersi a varie origini dati durante la creazione di un dashboard in LuckyTemplates. Questo processo è essenziale per utilizzare i dati nella tua dashboard in modo efficace.

Tipi di dati supportati

Prima di importare l'origine dati, assicurati che LuckyTemplates supporti la tua modalità dati. Le fonti di dati familiari includono:

• File Excel
• File CSV
• Set di dati e flussi di dati di LuckyTemplates
• Database SQL
• servizi web
• Liste SharePoint
• Altre origini dati o connettori basati su cloud

Per un elenco completo dei set di dati accettati, vai al pannello della barra multifunzione e seleziona la pagina "Home"; fai clic sulla freccia del menu a discesa sotto "Ottieni dati" per scegliere il formato di dati in cui si trova il tuo set di dati. Se non vedi il formato del tuo set di dati nel menu aperto, fai clic su "Altro" e un popup di tutti appariranno i set di dati.

Connessione e configurazione di connessioni dati

Ecco come connettere il tuo set di dati a LuckyTemplates:

1. Nella pagina "Home" nella scheda della barra multifunzione di LuckyTemplates, seleziona "Ottieni dati".

Un esempio di alcune delle origini dati supportate da LuckyTemplates Desktop

1. Scegli il tipo di file dei tuoi set di dati.
2. Seleziona il set di dati desiderato. È inoltre possibile configurare l'origine dati selezionata seguendo le istruzioni nella finestra di dialogo "Ottieni dati".
3. A volte, potresti dover trasformare e "ripulire" il tuo set di dati con la funzione "Modifica query" per assicurarti che i tuoi dati siano pronti per l'uso. 

La pulizia dei dati comporta la rimozione di righe non necessarie, la ridenominazione di colonne o attributi e la pulizia di valori nulli che potrebbero influire sulle informazioni che potresti trarre dal set di dati. 

3. Creazione e personalizzazione di visualizzazioni

Gli psicologi hanno rivelato che la durata media dell'attenzione umana si è ridotta a 8,25 secondi, meno di quella di un pesce rosso.

I tuoi report sui dati dovrebbero essere sufficientemente accattivanti ed estetici da mantenere più a lungo l'attenzione del tuo lettore. Puoi raggiungere questo obiettivo utilizzando vari tipi di grafici che si collegano tra loro per raccontare una storia . 

Per l'analisi dei dati di base, una cartella di lavoro Excel o un report di Tableau potrebbe essere sufficiente, ma per portare davvero la tua visualizzazione al livello successivo, devi utilizzare il servizio LuckyTemplates.

Scegliamo le visualizzazioni.

Scegliere il giusto tipo di visualizzazione

Alcune delle opzioni visive disponibili in LuckyTemplates

Sebbene sia possibile aggiungere molti tipi di visualizzazioni al report di LuckyTemplates, ciò non significa che dovresti cercare di aggiungerle tutte . 

Scegliere la giusta visualizzazione è importante tanto quanto utilizzarla. Le immagini che rappresentano le figure fungono da icone di puntine, che puoi utilizzare per trascinare e rilasciare il grafico desiderato. 

Ecco un elenco di tipi di visualizzazione comuni e il caso migliore per quando utilizzarli:

• Grafici a linee : i grafici a linee vengono spesso utilizzati per visualizzare dati continui nel tempo. Il suo scopo è quello di mostrare le tendenze tra due o più variabili.
• Grafici a barre : i grafici a barre vengono utilizzati per confrontare due categorie o valori. Possono essere tracciati orizzontalmente o verticalmente. 
• Tabelle : le tabelle sono utilizzate al meglio per visualizzare quantità esatte. Poiché è difficile da analizzare, questo grafico dei dati viene spesso evitato. 
• Mappe di calore : sebbene siano utilizzate più spesso per le rappresentazioni geografiche dei dati, le mappe di calore vengono generalmente utilizzate per visualizzare la relazione tra due variabili. L'analista può osservare come cambiano i colori delle celle su ciascun asse per trovare modelli e tendenze.
• Grafico a dispersione : ideale per visualizzare i valori di due variabili da un set di dati e osservare la loro relazione generale. Questo viene spesso utilizzato insieme ai grafici a linee per identificare rapidamente tendenze e correlazioni.

Ci sono anche molti altri elementi visivi, come un istogramma, un grafico a torta e simili, che, sebbene usati con parsimonia, rimangono comunque rilevanti. Tuttavia, assicurati di evitare di ingombrare il tuo rapporto a pagina singola per mantenerlo il più minimalista e comprensibile possibile. 

Personalizzazione dell'aspetto e della formattazione

Dopo aver imparato a bloccare gli elementi visivi, assicurati di personalizzare l'aspetto e il formato della tua visualizzazione. Ciò non solo renderà la tua dashboard più esteticamente gradevole, ma manterrà anche i tuoi lettori coinvolti con il contenuto, il che significa che renderà il rapporto generale più informativo.

Opzioni di visualizzazione disponibili in LuckyTemplates

Opzioni di visualizzazione generali disponibili in LuckyTemplates

Modifica queste impostazioni quanto necessario (non come preferisci). Ecco una panoramica delle impostazioni di formattazione rilevanti che probabilmente utilizzerai:

• Titolo: il tuo titolo dovrebbe essere breve e dolce. Assicurati che condivida in modo conciso il messaggio centrale della tua visualizzazione. 
• Colore: la scelta di colori appropriati per rappresentare i punti dati facilita la lettura di grafici e diagrammi. Idealmente, prova a utilizzare le tonalità del blu e del rosso per tenere conto degli utenti daltonici.
• Legende: le legende sono utili per i lettori per imparare ad associare colori o linee a una variabile oa una categoria di dati.
• Asse: gli assi X e Y devono essere chiaramente etichettati per consentire agli utenti di identificare rapidamente l'asse interessato.

Anche se potrebbero esserci altre impostazioni e funzionalità che potresti aggiungere, potrebbero non essere tutte necessarie. Una dashboard minimalista, invece di una disordinata, è più adatta a condividere e portare a casa una storia. 

Nella creazione di una dashboard dei dati, ricorda sempre il "contesto". Evidenzia quali attributi di dati desideri mostrare e i relativi tipi di dati e, da lì, determina l'ideale per rappresentarli graficamente. 

4. Creazione del dashboard

Aggiunta di pagine di report e immagini

Supponendo che tu abbia caricato il set di dati, crea un nuovo rapporto:

1. Andare al tuo posto di lavoro
2. Passa il mouse in alto e fai clic su "Crea"? "Segnala" nell'angolo in alto a destra 
3. Blocca un oggetto visivo da aggiungere dal riquadro Visualizzazioni
4. Aggiungi dati alla visualizzazione trascinando i campi dal Riquadro dati nel grafico
5. Modifica l'aspetto per creare un dashboard estetico e coerente

Abbiamo già spiegato come scegliere la visualizzazione nella sezione precedente. Scegli un'opzione che rappresenti accuratamente la "storia" dei big data che stai cercando di rappresentare.

Organizzazione e disposizione dei componenti del dashboard

Il valore estetico e l'attrattiva del design sono altrettanto importanti quanto avere i dati corretti e selezionare la giusta visualizzazione. Ecco come puoi ottenerlo.

Capitalizzare su spazio e margini

La spaziatura si applica ai margini della pagina del report e all'area bianca tra due visualizzazioni. Le dimensioni dei margini, in teoria, dovrebbero essere uguali a sinistra ea destra, sebbene gli spazi dei margini in alto e in basso abbiano margine di manovra per differire. 

Spaziatura e margini sono concetti importanti in quanto riducono il disordine e migliorano la leggibilità per l'utente finale. Questi spazi possono aiutare a guidare gli utenti attraverso la pagina e attirare l'attenzione su parti specifiche del design. 

Un ottimo esempio di utilizzo dello spazio bianco in un dashboard di LuckyTemplates.

Spaziatura degli oggetti

Quando si esegue una spaziatura specifica per le rappresentazioni grafiche, assicurarsi di fornire una spaziatura sufficiente all'interno e attorno a ciascun grafico. Prendi in considerazione anche l'uso della profondità dello spazio e di un'ampia spaziatura interna attorno a diverse sezioni per illustrare la relazione tra le due sezioni. 

Dovresti cercare che l'intero rapporto sia coerente. Avere la stessa spaziatura, margini, dimensioni di visualizzazione (basate sulla gerarchia) e opzioni di carattere su tutta la linea.

L'applicazione della coerenza può essere eseguita tramite un tema del report. Ciò si applica all'intero report e garantisce applicazioni coerenti di colori, caratteri, pagine e formattazione visiva. 

Dimensionamento e priorità visiva

La regola generale è che più critica è la visualizzazione, maggiori saranno le sue dimensioni. Questo dà agli utenti la priorità visiva, poiché i tuoi occhi sono naturalmente portati alle rappresentazioni più grandi e più importanti del tuo rapporto. Rendili grandi e supportali con dati e numeri su grafici vicini più piccoli per immagini più importanti.

Sezioni implicite ed esplicite

Esistono sezioni implicite ed esplicite nel tuo rapporto. Il tuo cervello suddivide naturalmente i dashboard in sezioni per dare un senso migliore a tutto. Le sezioni implicite sono gruppi di rappresentazioni molto vicine l'una all'altra. Ciò significa che sono collegati l'uno all'altro. 

Le sezioni esplicite sono divise in base ai colori e ai temi o alle forme di sfondo. Si presuppone che le sezioni evidenziate siano diverse l'una dall'altra. L'uso di sezioni implicite normalmente dimostra una relazione più stretta tra gli oggetti rispetto alle sezioni esplicite. 

Colore

Infine, usa il colore per attirare l'attenzione del tuo lettore su una sezione specifica e tenerlo impegnato. Assicurarsi che siano sufficientemente contrastati, il che è particolarmente importante quando si creano report accessibili per i lettori ipovedenti.

Anche se pulito e intuitivo, l'ulteriore aggiunta di più colori valorizza il cruscotto.

Gli sfondi più scuri sono diventati più popolari in LuckyTemplates per rendere le metriche "pop", la dashboard sottostante ne fornisce un ottimo esempio.

5. Implementazione dell'interattività e del comportamento dinamico

Per creare una migliore esperienza utente, è possibile aggiungere interazioni visive con cui gli utenti possono interagire. Immagina di essere nel bel mezzo di una presentazione e di ricevere domande: "Quali paesi hanno il maggior numero di vendite?", "Quali prodotti guidano la crescita?", "Quali sono le principali caratteristiche dei clienti che utilizzano il nostro prodotto?"

La possibilità di modificare e applicare affettatrici e filtri in tempo reale è un potente strumento per raccontare meglio la tua storia di dati.

Per fare ciò, puoi seguire le seguenti regole:

1. Selezionare una visualizzazione per renderla attiva
2. Visualizza le opzioni di interazione visiva

1. Fare clic su Filtro ed evidenzia icone nell'angolo in alto a destra della visualizzazione selezionata, a seconda dell'operazione che si desidera eseguire. 

Se, ad esempio, desideri evidenziare sezioni specifiche di una visualizzazione, utilizza l'icona di evidenziazione . Ciò è di grande aiuto quando si desidera evidenziare un particolare punto di dati senza creare un altro grafico.

6. Condivisione e collaborazione

La possibilità di mostrare come condividere e collaborare con LuckyTemplates è una potente funzionalità che consente agli utenti di visualizzare e modificare il lavoro di altre persone. 

Pubblicazione di dashboard interattivi

Dopo aver completato il dashboard di LuckyTemplates, puoi pubblicare e condividere il report completato affinché il tuo team o la tua organizzazione possano accedervi. Ecco come farlo:

1. Individua la dashboard che desideri condividere nel tuo elenco di dashboard o aprila.
2. Fai clic sul pulsante "Condividi".
3. Nella finestra di dialogo "Condividi dashboard", inserisci i nomi o gli indirizzi email degli utenti o dei gruppi a cui desideri concedere l'accesso al dashboard.
4. Facoltativamente, includi un messaggio per loro e quindi fai clic su "Concedi accesso".

Condivisione con i membri del team

La condivisione con i membri del team può essere effettuata attraverso i seguenti passaggi:

1. Vai alla scheda "Aree di lavoro". Troverai altri progetti condivisi e una cartella intitolata "il mio spazio di lavoro" che dovrebbe contenere i tuoi progetti esistenti.
2. Crea un nuovo spazio di lavoro.
3. Aggiungi membri inserendo i loro indirizzi email. Assegna i livelli di autorizzazione appropriati, soprattutto se hai a che fare con dati protetti.

Sfruttando le aree di lavoro su LuckyTemplates, i membri possono collaborare in modo efficace ed efficiente. Alle parti interessate vengono infatti fornite informazioni pertinenti. 

Best practice per la progettazione di dashboard

Esempio di dashboard di LuckyTemplates ben progettato che analizza i dati sull'abuso di sostanze

Ecco alcune cose fondamentali da ricordare quando si ha a che fare con il design del cruscotto. 

Fornisci il contesto e identifica la tua storia di dati

Ogni dashboard dovrebbe avere un chiaro obiettivo finale. Non includere mai grafici o diagrammi senza conoscerne lo scopo. Fornisci un contesto alla visualizzazione ponendoti domande come:

• Quale obiettivo vuoi raggiungere con questa visualizzazione?
• Quale comportamento del set di dati vuoi mostrare?
• Chi è il tuo pubblico?

Tutto sommato, la tua dashboard dei dati deve sempre dire qualcosa al pubblico. 

Scegli le visualizzazioni giuste

Le visualizzazioni corrette facilitano la trasmissione delle informazioni necessarie. Devono essere mostrati quattro tipi di comportamento tra set di dati: confronto, proporzione, relazioni e gerarchia. Identificare il tipo di set di dati che hai ti aiuterà a scegliere la visualizzazione corretta. Ad esempio, i set di dati con dati categorici possono essere confrontati e dovrebbero quindi utilizzare un grafico a barre. Quando vuoi mostrare la relazione tra due variabili, usa un grafico a linee.

Concentrati sul flusso

Il nostro consiglio finale è di concentrarsi sul flusso generale della tua dashboard. Ancora una volta, vuoi assicurarti che l'intero set di dati racconti una storia. Organizza logicamente le tue informazioni e presenta in modo visibile le metriche vitali. Un flusso naturale verso la dashboard renderà più semplice la lettura dell'intero rapporto. 

Stai appena iniziando, guarda la clip qui sotto.

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