Come eseguire lanalisi delle tendenze in LuckyTemplates utilizzando DAX

Mostrare le tendenze e il modo in cui cambiano nel tempo può aggiungere molto valore ai consumatori e ai decisori. In questo post, mostrerò come utilizzare la formattazione condizionale all'interno delle tabelle di LuckyTemplates per mostrare molto bene questa intuizione. Ovviamente per mostrare un'analisi delle tendenze in LuckyTemplates, abbiamo effettivamente bisogno di calcolare i tassi di crescita. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Questo è anche un ottimo uso del linguaggio delle formule DAX. Ti mostrerò come utilizzare una combinazione di formule, inclusi i calcoli dell'intelligenza temporale, per ottenere i risultati corretti.

Mostrerò anche un modo rapido per scoprire quali prodotti stanno funzionando bene e quali non superano un certo periodo di tempo. A volte vuoi solo vedere cosa è attualmente di tendenza nelle tue vendite e identificarlo subito. Altre volte, vuoi identificare queste tendenze su un periodo di tempo più lungo.

Ti mostrerò come eseguire un'analisi delle tendenze in LuckyTemplates molto rapidamente su base trimestrale e quindi passare a una base mensile. Innanzitutto, iniziamo con le vendite totali. Dobbiamo identificare qual è la crescita da un periodo all'altro e osservarla su base trimestrale. Creeremo una misura e otterremo le vendite per trimestre in modo relativamente semplice. Tutto quello che dobbiamo fare è creare un contesto trimestrale trascinandolo nella colonna Quarter & Year e associandolo alla colonna Total Sales.

Ma se volessimo vedere qual è stato il trimestre di crescita dal trimestre in corso al trimestre precedente? Ad esempio, qual è stata la differenza tra il terzo trimestre del 2015 e il secondo trimestre del 2015? Se sei stato in grado di vedere che questi numeri erano tutti negativi, puoi identificare una tendenza al ribasso nelle tue vendite e fare effettivamente qualcosa al riguardo.

Sommario

• Ottenere una crescita trimestrale delle vendite
• Ottenere la crescita del prodotto
• Utilizzo della formattazione condizionale
• Monitoraggio delle tendenze su base mensile
• Conclusione

Ottenere una crescita trimestrale delle vendite

Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo aggiungere un po' di logica qui. Creeremo una tabella e la chiameremo Quarterly Sales Growth, divideremo le nostre vendite totali, utilizzeremo la funzione CALCULATE , quindi aggiungeremo la funzione DATEADD per tornare indietro di un trimestre. Inseriremo quindi il risultato alternativo di 0, quindi aggiungeremo -1 per ottenere la crescita percentuale.

Infine, inseriamo la formula in percentuale e poi la trasciniamo nella tela. Ora puoi vedere che stiamo ottenendo una crescita percentuale mese dopo mese. Come puoi vedere, nel terzo trimestre siamo in calo dell'8,09% rispetto al secondo trimestre.

Ottenere la crescita del prodotto

Ma cosa succede se vogliamo identificare e vedere le tendenze in prodotti specifici? La prima cosa che dobbiamo fare è sbarazzarci di Sales e trasformarlo in una matrice. Quindi troveremo i nostri prodotti e li inseriremo in righe. Ora possiamo vedere la crescita per prodotto per ogni singolo trimestre.

Utilizzo della formattazione condizionale

Quindi ora possiamo vedere i risultati, il che è fantastico. Ma solo guardandolo, non posso davvero dire nulla in tutta onestà. Quindi, come possiamo renderlo visivamente avvincente o cambiarlo in modo tale da poter dire rapidamente cosa sta succedendo? C'è una funzionalità in LuckyTemplates chiamata formattazione condizionale.

Quando facciamo clic su questo, verrà visualizzata la casella Formattazione condizionale. Abbiamo semplicemente inserito un numero nei campi Minimo e Massimo e assegnato loro un colore.

Dopo aver fatto clic su OK, possiamo vedere come stanno andando i nostri prodotti trimestre dopo trimestre e determinare se sono in rialzo o in ribasso.

Monitoraggio delle tendenze su base mensile

Possiamo farlo anche su base mensile. Copiamo e incolliamo semplicemente la tabella e misuriamo su cui stiamo lavorando. Quindi cambieremo il titolo da Quarterly Sales Growth a Monthly Sales Growth, quindi cambieremo ciò che DATEADD si sta qualificando da Quarter a Month.

Quindi prenderemo i numeri del mese e dell'anno nella nostra tabella, cambieremo il formato in percentuale e applicheremo anche la formattazione condizionale.

Diciamo che lavoriamo in un negozio al dettaglio o in un supermercato. Vendiamo una serie di cose costantemente ogni singolo giorno e dobbiamo identificare le tendenze molto rapidamente, quindi questo sarà utile. Se ci sono molti numeri negativi, allora abbiamo un problema nelle nostre mani e dobbiamo capire cosa sta succedendo con questi particolari prodotti.

Dall'altro lato della medaglia, se i numeri stanno salendo, allora possiamo capire cosa stiamo facendo bene con questi prodotti e vedere se possiamo applicarli a quelli che non stanno andando così bene. Pensa a come puoi utilizzare questa analisi delle tendenze in LuckyTemplates in modi diversi, non solo nelle vendite.

Conclusione

C'è un po' di DAX in questo tutorial, quindi se stai appena iniziando con le formule all'interno di LuckyTemplates, dai un'occhiata a su . Questo corso copre tutte le "necessità di sapere" su DAX. L'uso efficace di DAX è estremamente importante in LuckyTemplates. Qualsiasi intuizione analitica di qualità e analisi delle tendenze in LuckyTemplates può essere ottenuta implementando correttamente DAX e disponendo di un modello di dati costruito correttamente con le giuste relazioni.

Le tabelle all'interno di LuckyTemplates sono fantastiche. Sono molto più di una tabella statica di informazioni. In primo luogo, sono dinamici, quindi mostreranno i tuoi risultati in base ai filtri applicati ai tuoi rapporti. Hanno anche alcune buone opzioni di formattazione condizionale, ma possono anche essere utilizzate come filtro all'interno del report. Così tante opzioni e opportunità per usarle in modo efficace per mostrare grandi intuizioni.

Mi piace sempre usare le tabelle per mostrare livelli granulari di dettaglio. Potresti avere le informazioni aggregate del grafico a barre o a colonne, ma potresti anche voler vedere ogni singola vendita o transazione ed esaminarne i dettagli. I tavoli sono perfetti per questo.

Questo esempio mostra effettivamente l'oggetto visivo della matrice, ma le tabelle sono molto simili e tutte le tecniche simili possono essere applicate a entrambi dal punto di vista della visualizzazione. Inserisci un commento qui sotto se hai pensieri o feedback.