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Crea previsioni CRM dinamiche da oggi fino alla fine del mese
In questo tutorial, ti mostrerò come creare una previsione CRM totale dinamica all'interno di un intervallo di date specificato. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.
Diciamo ad esempio che vuoi scoprire le previsioni in un determinato mese. Vuoi sapere quante previsioni ci sono per il resto del mese da oggi fino alla fine del mese. Passando da un giorno all'altro, l'importo della previsione CRM cambierà.
Vuoi essere in grado di calcolare dinamicamente questa previsione totale entro la data di inizio e di fine che hai specificato.
Questa tecnica è molto rilevante per i sistemi CRM, specialmente quando stai cercando di gestire obiettivi mensili. Vedrai cosa devi ottenere dal punto di vista delle vendite e del team.
Sommario
Calcolo della previsione CRM totale
Quando provi a risolverlo, è possibile che tu possa confonderti con il contesto del tuo calcolo.
Poiché vuoi guardare un mese particolare in qualsiasi momento, il modello dovrebbe essere dinamico.
Quindi, per questo caso particolare, devi eliminare il contesto proveniente dalle date. Invece, dovresti applicare il contesto all'interno della formula.
1. Costruisci DateRange
Diamo un'occhiata alla formula:
La soluzione è creare semplicemente un DateRange . È necessario creare un DateRange e un contesto all'interno della formula. Devi costruirlo usando le variabili.
2. Utilizzare la funzione OGGI
Mantieni la formula dinamica utilizzando la funzione .
Restituirà sempre la data di oggi.
Puoi anche capire qual è la data utilizzando TODAY .
Quindi, ora ho StartDay e EndDay . Ciò fornisce la data di inizio e di fine desiderata all'interno di DateRange .
3. Utilizzare la funzione DATEBETWEEN
L'utilizzo della funzione di intelligenza temporale consente di aprire una finestra dinamica.
Userò le variabili precedenti che ho creato all'interno della variabile DateRange . Quindi, fa semplicemente riferimento a variabili all'interno di variabili.
Le variabili possono essere molto efficaci da usare perché puoi sovrapporle.
Quindi, all'interno di questa parte della formula, ora c'è una funzione di intelligenza temporale DATESBETWEEN che ci fornisce un DateRange tra Today, la data corrente e il mese basato su Today. Questo si adatterà da una prospettiva quotidiana.
4. Aggiungere la funzione CALCULATE
In fondo alla formula c'è la funzione RETURN . Qui è dove devi usare .
La funzione CALCULATE può modificare il contesto dei calcoli.
Ad esempio, le previsioni di vendita totali sono tutti questi risultati particolari mostrati nella tabella.
Questi risultati sono attualmente filtrati per ogni singola data nella tabella indipendentemente dai mesi multipli nei dati.
Quindi ora devi accumulare e contare l'importo delle vendite all'interno della finestra della data.
Questo viene fatto usando la funzione CALCULATE .
Tutto quello che devi fare è inserire la variabile DateRange all'interno di CALCULATE .
Questa finestra di data ha cambiato il contesto del calcolo. Ora stai calcolando solo le previsioni di vendita totali da oggi fino alla fine del mese corrente.
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Conclusione
Questa soluzione è ottima da usare per la sua semplicità. È una tecnica semplice e intuitiva che utilizza la funzione CALCULATE insieme alle funzioni di intelligenza temporale al suo interno.
Questo tutorial evidenzia concetti molto rilevanti come il contesto , la funzione CALCULATE e le funzioni di time intelligence .
Questi tre combinati sono elementi cruciali nei tuoi modelli. Devi combinarli costantemente bene all'interno di LuckyTemplates per ottenere buone informazioni dai tuoi report e scenari di dati.
Ti auguro il meglio,
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