Crea rapidamente informazioni convincenti su LuckyTemplates per lanalisi finanziaria

In questo particolare esempio, ti mostrerò come scoprire rapidamente informazioni sui profitti con LuckyTemplates . Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

I profitti sono fondamentali per qualsiasi attività commerciale, giusto? Vuoi capire come vengono ricavati i tuoi profitti, da dove provengono e perché stai ottenendo i risultati che stai ottenendo.

Con LuckyTemplates, utilizzando tecniche intuitive, possiamo estrarre molte informazioni.

Ciò che si riduce è che è necessario utilizzare il modello di dati in modo davvero efficace .

Prima di tutto, devi costruire il tuo modello di dati in modo efficace, ma poi devi anche creare le relazioni corrette e sovrapporre le misure DAX corrette .

Ti mostrerò come puoi fare tutto questo. Se riesci a implementare queste tecniche, sarai in grado di scoprire alcune intuizioni davvero fantastiche ed essere in grado di approfondire dinamicamente le tue informazioni molto velocemente.

Se utilizzi Excel, potrebbero volerci anni, creando formule e utilizzando molte colonne, per ottenere approfondimenti come questo per il tuo rapporto finanziario.

Con LuckyTemplates, invece, ti ci vorranno solo 5 minuti per farlo con l'utilizzo del tuo modello di dati e delle formule DAX.

Sommario

• Modello di dati e tabelle di LuckyTemplates
• Creare Le Formule
• Ulteriori informazioni sui profitti
• Conclusione

Modello di dati e tabelle di LuckyTemplates

Puoi iniziare da un livello di riepilogo, ma poi indagare anche a un livello di dettaglio molto più granulare.

L'impostazione di tutto non richiede molto tempo se si comprendono tutte queste diverse aree e funzionalità di LuckyTemplates .

In questo esempio, abbiamo un semplice modello di dati con una gamma di dimensioni diverse. Abbiamo i nostri clienti, venditori, prodotti, sedi e date. Niente di complesso.

Tutte le nostre informazioni sulle vendite si trovano nella tabella Sales, quindi ci salteremo rapidamente.

Possiamo vedere qui che ogni singolo giorno abbiamo venduto un prodotto con una posizione associata, il venditore che lo ha venduto, la data di acquisto, un cliente che lo ha acquistato e la quantità venduta.

La cosa sorprendente di LuckyTemplates è la quantità di poche informazioni di cui hai bisogno nella tua tabella dei fatti per essere in grado di ottenere intuizioni così buone.

Non ci sono informazioni sui prezzi e sulle entrate qui, ma le creeremo tutte dinamicamente all'interno delle formule DAX.

Ora quell'informazione esiste; semplicemente non esiste nella tabella dei fatti. Questa tabella è lunga solo 7 colonne, ma tutte le altre informazioni in realtà si trovano nella nostra tabella di ricerca.

Nella nostra tabella Prodotti abbiamo il prezzo di vendita, il prezzo corrente, il prezzo di vendita originale e i costi.

Quindi, in questo senso, possiamo semplicemente andare a prendere le nostre informazioni sui profitti proprio così.

Creare Le Formule

La prima cosa che facciamo è creare una tabella delle misure. Per fare ciò, andiamo Inserisci dati .

Inseriamo qui un segnaposto e chiamiamolo Misure chiave . una volta che clicchiamo su carica o invio, creerà una tabella che apparirà qui sul lato destro.

Starà anche nel nostro modello, ma lo lasceremo lì perché non ha alcuna connessione con niente.

Ora, creiamo la nostra prima misura. Facciamo clic sulla nostra tabella Misure chiave, quindi andiamo su Nuova misura e possiamo quindi scrivere la nostra formula.

Chiamiamo questa misura Total Sales e qui useremo SUMX . Diciamo, vai alla tabella Sales e per ogni singola riga della tabella Sales, passiamo a Quantity times by Related .

I prodotti correlati possono risalire alla nostra tabella di ricerca (tabella dei prodotti) in base al prezzo corrente correlato . E ora abbiamo le nostre vendite totali.

Successivamente, creeremo il nostro Total Cost . Copiamo e incolliamo semplicemente in New Measure e cambiamo solo alcune parti della formula.

Sostituiamo Sales in Costs e, invece di Current Price, lo cambiamo in Cost .

Una volta ottenuti Total Sales e Total Costs, possiamo quindi avere i nostri Total Profits .

Ancora una volta, facciamo clic su Nuova misura e abbiamo semplicemente Vendite totali meno Costi totali per i nostri profitti totali. Vedi quanto velocemente puoi crearlo.

In pochi minuti abbiamo i nostri profitti totali. Scopri quanto velocemente possiamo ottenere tutte le informazioni per capire da dove provengono i nostri profitti con l'uso del nostro modello di dati.

Ulteriori informazioni sui profitti

Ora diamo uno sguardo ai nostri clienti. Potremmo chiederci, quali sono i clienti che generano la maggior parte dei nostri profitti?

Possiamo esaminare le prestazioni dei nostri clienti qui. Possiamo classificarlo o ordinarlo.

E diciamo che vogliamo cambiarlo in Locations. Copiamo e incolliamo questo e inseriamo il nome del luogo in cui stiamo vendendo.

Possiamo anche controllare quali prodotti stanno generando la maggior parte dei nostri profitti. Abbiamo anche venditori , quindi potremmo anche introdurli.

Ora abbiamo le dimensioni chiave di tutte le nostre tabelle di ricerca. Poi cambieremo tutte queste tabelle in visualizzazioni.

In meno di 5 minuti, possiamo visualizzare i nostri profitti per cliente, posizione, prodotto e venditore.

Un'altra cosa interessante che possiamo fare è esaminare i risultati per mese e anno . Quindi lo trasciniamo dentro e lo trasformiamo in un'affettatrice, in un menu a discesa.

Non solo possiamo vedere i profitti nel tempo, ma possiamo anche visualizzare i profitti attraverso un periodo di tempo specifico . Ad esempio, vogliamo guardare a maggio 2017 e probabilmente vogliamo confrontarlo con il nostro totale.

Quindi qui, a maggio 2017, abbiamo guadagnato 317 mila dollari e possiamo vedere molto rapidamente qui che questi primi 10 clienti equivalgono a circa il 20% dei nostri profitti.

Con la potenza del modello di dati, possiamo andare oltre rapidamente. Supponiamo, ad esempio, di voler saltare nei nostri Stati e vedere i nostri profitti per stato.

Potremmo quindi creare una visualizzazione, forse un grafico a torta come questo, e ordinarlo in base ai profitti.

Questo ci consentirà di vedere da dove provengono i nostri profitti, ad esempio a New York per maggio 2017. Cambia anche in modo dinamico in base alle selezioni, ad esempio Virginia.

Conclusione

La cosa principale che voglio evidenziare qui è quanto velocemente puoi ottenere queste informazioni utilizzando il modello di dati e alcune formule DAX in LuckyTemplates. 

C'è così tanto che puoi fare qui. Questo è solo un esempio preliminare.

In meno di 5 minuti, puoi vedere tutte queste informazioni.

Tornando ai miei giorni in Excel, mi ci è voluto per creare così tante formule e dati per arrivare effettivamente a questo punto. È stato un vero incubo!

Se riesci a replicare tu stesso approfondimenti come questo all'interno di LuckyTemplates, sei sulla buona strada per sviluppare report davvero accattivanti.

Se stai cercando di imparare come sviluppare una varietà di report LuckyTemplates, dall'inizio alla fine, dai un'occhiata al corso .

In questo unico corso, ci sono oltre 7 ore di video che coprono 8 diversi scenari di dati dall'inizio alla fine. Questo è un corso unico nel suo genere per coloro che desiderano davvero portare le proprie competenze su LuckyTemplates al livello successivo.

Ti auguro il meglio implementando tutte le tecniche che eseguo in questo tutorial.

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