Crea report in LuckyTemplates per mostrare deviazioni e approfondimenti

In questo tutorial, voglio mostrarti come impostare visualizzazioni accattivanti utilizzando le deviazioni nei report in LuckyTemplates. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Queste sono alcune intuizioni davvero potenti che storicamente sono state molto difficili da completare ed evidenziare in combinazione.

Cercherò anche di evidenziare queste deviazioni specifiche e cosa sta causando i cambiamenti nei nostri dati.

Nel complesso, si tratta di un'analisi di altissima qualità che può essere facilmente replicata nei propri modelli.

Sommario

• Deviazioni nei rapporti di bilancio
• Passaggio da un calcolo all'altro utilizzando la tecnica della diramazione delle misure
• Che Mostra La Deviazione Tra Due Bilanci
• Importanza delle visualizzazioni nei report
• Conclusione

Deviazioni nei rapporti di bilancio

Innanzitutto, quello che voglio mostrare sono i differenziali e come puoi utilizzarli all'interno dei tuoi modelli e report in LuckyTemplates. Questa è l'intuizione sul budget del prodotto che vogliamo ottenere entro la fine di questo tutorial.

Evidenziare le deviazioni tra previsioni o budget può essere un ottimo elemento da aggiungere ai tuoi report.

Non devi renderli il punto focale. Possono essere solo piccoli elementi che mostrano grandi deviazioni perché questo è ciò che conta davvero.

Ora, andando all'esempio, quello su cui sto cercando di concentrarmi qui sono questi 3 grafici sul lato sinistro:

Sto evidenziando questo caso particolare perché si tratta di budgeting e di esaminare Actuals vs Budgets .

E come puoi vedere, sto mostrando tre diverse prospettive:

• una prospettiva quotidiana
• valori effettivi rispetto ai budget dal punto di vista cumulativo e,
• effettivi rispetto allo scorso anno dal punto di vista cumulativo.

Anche con questo spazio molto piccolo all'interno dei tuoi rapporti, in realtà stai mostrando molte informazioni.

Supponiamo che qualcuno si sposti dinamicamente nel tuo rapporto e desideri modificare molto rapidamente la frequenza del periodo di tempo o modificare la selezione in termini di prodotti che stiamo osservando da una performance del budget.

Sarà facile mostrare i risultati sulla presenza o meno di scostamenti sostanziali.

Quando facciamo clic sul grafico Actuals vs Budgets da una prospettiva giornaliera, possiamo vedere che può essere espanso e vedere che c'è stata una deviazione significativa.

In un altro grafico, puoi vedere che questa linea verde più chiara devia rapidamente dal risultato cumulativo.

Passaggio da un calcolo all'altro utilizzando la tecnica della diramazione delle misure

Prima di procedere con la creazione di queste visualizzazioni, diamo prima un'occhiata a questo esempio.

Qui, sto mostrando le vendite cumulative rispetto ai budget cumulativi .

Ora, se riesci effettivamente a ottenere questi risultati, ora puoi passare a questi differenziali e risultati di deviazione abbastanza rapidamente.

Tutto ciò che serve è usare la tecnica del Measure Branching che si sta letteralmente ramificando dalle tue misure principali.

Queste misure sono calcoli molto semplici che utilizzano formule di aggregazione o di iterazione. E il termine "ramificazione" è quando si utilizzano queste misure fondamentali per espandersi in calcoli più avanzati.

Quindi, potresti iniziare con le vendite ma poi ti sposti in un ramo di totali cumulativi. Successivamente, puoi iniziare a combinare alcuni elementi di questi rami.

Puoi fare Budget cumulativo meno Vendite cumulative . Quindi, all'improvviso, avrai un risultato di deviazione in cui puoi mostrare i valori effettivi rispetto ai budget.

Che Mostra La Deviazione Tra Due Bilanci

Ora, diamo una rapida occhiata a come possiamo mostrarlo.

Per prima cosa restringiamo il periodo di tempo e trasformiamo il grafico in una tabella:

Ho le mie vendite cumulative rispetto ai budget cumulativi .

Ora, voglio deviare e diramarmi nella differenza tra questi due elementi. Vedrai quanto è facile farlo davvero.

Ho creato una misura chiamata Actual to Budgets . La formula per Actual to Budgets è Total Sales meno Product Budgets .

Ma se volessimo conoscere la differenza cumulativa rispetto al budget , possiamo utilizzare la stessa formula.

Tutto quello che sto facendo è usare la formula Vendite cumulative meno Budget cumulativi . Questo mi darà il risultato della deviazione.

Ora il bello della ramificazione delle misure è che in realtà non è necessario che le misure vengano mostrate all'interno di una visualizzazione per mostrare il risultato nei report in LuckyTemplates.

Puoi semplicemente copiare e incollare la tabella, quindi modificarla in un grafico che mostra la differenza cumulativa rispetto al budget per data .

Penso che questo evidenzi le cose in un modo davvero efficace.

Importanza delle visualizzazioni nei report

Se guardi come vengono mostrate le informazioni, puoi vedere che molti elementi all'interno del grafico sono stati rimossi.

Vedrai che non c'è l'asse x o il titolo. È solo un semplice grafico che mostra la deviazione.

Occupa una piccola quantità di spazio nel tuo rapporto, ma può mostrare un'enorme quantità di informazioni con una semplice occhiata.

I consumatori potrebbero facilmente guardarlo e fare una selezione.

Quindi, molto rapidamente, saranno in grado di vedere se c'è qualcosa di cui prestare attenzione o se c'è qualcosa di importante che può essere compreso in circa cinque secondi in base alla selezione.

Questo potrebbe essere un po' più semplice delle altre cose che ho discusso, ma devi prendere nota non importa quanto piccoli siano questi elementi nel tuo rapporto.

La visualizzazione dei differenziali e delle deviazioni sono le cose che vuoi essere in grado di notare o raccogliere molto rapidamente a seconda del contesto o dei filtri che hai inserito nei tuoi report in LuckyTemplates.

Mostrarli in un pezzo di proprietà immobiliare nel tuo rapporto in modo efficace può davvero dargli vita.

Tutto ciò che serve è solo un po 'di ramificazione di misure efficaci.

Set di dati di LuckyTemplates: scopri come rilevare comportamenti anomali utilizzando DAX
Rilevamento e presentazione di risultati anomali in LuckyTemplates
Confronta più metriche in modo cumulativo in LuckyTemplates utilizzando DAX avanzato

Conclusione

Fondamentalmente, siamo partiti da zero e poi lentamente abbiamo sviluppato i passaggi su come creare l'intero rapporto sul budget.

Questa è una quantità enorme da imparare soprattutto se ti concentri sul budget.

Ci sono molte diverse tecniche di visualizzazione, ramificazione delle misure e modellazione da imparare. Puoi sempre giocare con questo rapporto e dare un'occhiata a come possono essere create le altre tecniche.

Nell'utilizzare queste tecniche nei tuoi rapporti, ci sono molti ottimi modi per farlo praticamente in qualsiasi forma o forma.

Spero che tu abbia imparato molto da questo tutorial.

Ti auguro il meglio,