Creare una nuova tabella in LuckyTemplates: come implementare automaticamente budget e previsioni utilizzando DAX

Creare una nuova tabella in LuckyTemplates: come implementare automaticamente budget e previsioni utilizzando DAX

In questo post del blog, ti mostrerò come creare una nuova tabella in LuckyTemplates basata esclusivamente su informazioni storiche e completarla in modo automatico. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Quando si creano budget e previsioni, a volte potrebbe essere necessario eseguire un processo molto completo. Dimostrerò qui un metodo più semplice ed efficiente.

Mostrerò anche come puoi creare alcuni budget automatici con i tuoi dati.

Invece di doverlo generare in Excel, puoi creare alcuni dati di budget/previsione utilizzando le informazioni storiche che già possiedi.

Sommario

Come creare una nuova tabella in LuckyTemplates

Discuteremo di come utilizzare la funzionalità di tabella in LuckyTemplates per generare tabelle automaticamente e quindi aggiungervi un po' di logica.

Innanzitutto, facciamo clic sull'icona della tabella dei dati per vedere i risultati complessivi effettivi.

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Faremo quindi clic su Nuova tabella e poi lo chiameremo Budget regionale .

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Ricorda che una funzione di tabella deve avere una formula di tabella . Stiamo cercando di creare budget ma dobbiamo anche dividere i budget per qualcosa. In questo caso, lo divideremo per stato.

1. Creazione di una tabella utilizzando ADDCOLUMNS

Useremo una funzione di tabella chiamata ADDCOLUMNS , che poi ci chiederà una TABELLA, un NOME e un'ESPRESSIONE.

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Per il parametro Table, utilizzeremo la nostra dimensione State . Stiamo andando con la funzione VALUES qui, in modo che la colonna State ci fornisca una colonna per ogni stato a cui si fa riferimento.

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Per quanto riguarda il parametro Name, stiamo andando con Budgets. Possiamo ottenere i nostri budget in diversi modi, giusto? Ma in questo caso, quello che faremo è prendere i numeri del budget del 2016 usando questa formula:

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Quindi diciamo che aumenteremo le nostre entrate dal 2016. Siamo ambiziosi e siamo un'azienda in crescita, quindi aumenteremo le nostre entrate dal 2016 per ogni stato del 7%.

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Dopo aver fatto clic su OK, possiamo vedere i numeri statici che sono stati estrapolati dai risultati del 2016, ma con un fattore aggiuntivo (% di aumento) dopo averlo aumentato di un certo importo.

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Quindi, ora che la nostra tabella del budget regionale è stata impostata, ora possiamo visualizzarla insieme al resto dei nostri dati.

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Storicamente, probabilmente avresti estratto questi dati dal tuo database o Excel, ma con LuckyTemplates ora puoi generarli automaticamente.

2. Costruire una tabella utilizzando CROSSJOIN

Alcuni di voi potrebbero dire: "Beh, il mio budget è molto più complesso di così". La maggior parte delle volte, sono davvero molto più complicate, quindi ti mostrerò come aggiungere più complessità ai budget o alle previsioni che potresti avere.

Supponiamo di aver analizzato le nostre informazioni sulle vendite e di dover distribuire i numeri del 2016 nella casella sottostante per un intero anno.

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Quando vendi qualcosa, c'è sempre una certa stagionalità coinvolta nei numeri. Quindi vogliamo che i budget annuali per stato siano suddivisi per mese.

Come lo realizziamo? Quello che possiamo fare è costruire una tabella e poi aggiungervi un po' di logica.

Quindi useremo questa funzione chiamata CROSSJOIN che renderà la tabella iniziale leggermente diversa.

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Quindi aggiungeremo qui la colonna VALUES e [MonthName].

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Quello che CROSSJOIN farà è darmi una riga per ogni combinazione possibile con queste due colonne particolari: month e state .

Quindi la tabella iniziale è ora più grande. Sta ancora creando un budget basato sulla logica che abbiamo applicato in precedenza, ma sta anche creando ogni combinazione possibile tra queste due colonne.

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3. Sbarazzarsi del valore vuoto

Noterai che c'è un problema rimanente qui. Gli spazi vuoti tra i mesi hanno qualcosa a che fare con la colonna [MonthName].

VALUES a volte restituisce un valore vuoto, quindi possiamo eliminarlo sostituendolo con la funzione DISTINCT. Questo rimuove i valori vuoti e ci dà una tabella molto più pulita.

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Possiamo vedere ora che ogni regione e ogni mese ha un budget individuale. Possiamo anche vedere chiaramente l'impatto della stagionalità delle diverse regioni in cui vendiamo.

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Conclusione

Per concludere, abbiamo discusso su come creare una tabella in LuckyTemplates . Abbiamo anche discusso di come aggiungere complessità generando nuove tabelle utilizzando le funzioni di tabella .

Invece di andare in Excel per creare una tabella e dover compilare i budget, possiamo semplicemente generarla da LuckyTemplates in base ai numeri che abbiamo già.

La cosa grandiosa di questo è che avverrà in modo automatizzato. Possiamo semplicemente aggiornare e quindi saremo in grado di estrarre le informazioni sul budget.

Esistono molti modi diversi per utilizzare queste funzioni. Non deve avere a che fare con i budget; può essere previsioni, benchmark e molte altre cose.

Per molte altre tecniche di budget e previsione e suggerimenti da utilizzare all'interno di LuckyTemplates, dai un'occhiata al modulo sottostante che si trova su . Questo modulo è ricco di contenuti che coprono quasi tutti i potenziali scenari che potresti dover affrontare in LuckyTemplates su questi argomenti

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