Creare una nuova tabella in LuckyTemplates: come implementare automaticamente budget e previsioni utilizzando DAX

In questo post del blog, ti mostrerò come creare una nuova tabella in LuckyTemplates basata esclusivamente su informazioni storiche e completarla in modo automatico. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Quando si creano budget e previsioni, a volte potrebbe essere necessario eseguire un processo molto completo. Dimostrerò qui un metodo più semplice ed efficiente.

Mostrerò anche come puoi creare alcuni budget automatici con i tuoi dati.

Invece di doverlo generare in Excel, puoi creare alcuni dati di budget/previsione utilizzando le informazioni storiche che già possiedi.

Sommario

• Come creare una nuova tabella in LuckyTemplates
• 1. Creazione di una tabella utilizzando ADDCOLUMNS
• 2. Costruire una tabella utilizzando CROSSJOIN
• 3. Sbarazzarsi del valore vuoto
• Conclusione

Come creare una nuova tabella in LuckyTemplates

Discuteremo di come utilizzare la funzionalità di tabella in LuckyTemplates per generare tabelle automaticamente e quindi aggiungervi un po' di logica.

Innanzitutto, facciamo clic sull'icona della tabella dei dati per vedere i risultati complessivi effettivi.

Faremo quindi clic su Nuova tabella e poi lo chiameremo Budget regionale .

Ricorda che una funzione di tabella deve avere una formula di tabella . Stiamo cercando di creare budget ma dobbiamo anche dividere i budget per qualcosa. In questo caso, lo divideremo per stato.

1. Creazione di una tabella utilizzando ADDCOLUMNS

Useremo una funzione di tabella chiamata ADDCOLUMNS , che poi ci chiederà una TABELLA, un NOME e un'ESPRESSIONE.

Per il parametro Table, utilizzeremo la nostra dimensione State . Stiamo andando con la funzione VALUES qui, in modo che la colonna State ci fornisca una colonna per ogni stato a cui si fa riferimento.

Per quanto riguarda il parametro Name, stiamo andando con Budgets. Possiamo ottenere i nostri budget in diversi modi, giusto? Ma in questo caso, quello che faremo è prendere i numeri del budget del 2016 usando questa formula:

Quindi diciamo che aumenteremo le nostre entrate dal 2016. Siamo ambiziosi e siamo un'azienda in crescita, quindi aumenteremo le nostre entrate dal 2016 per ogni stato del 7%.

Dopo aver fatto clic su OK, possiamo vedere i numeri statici che sono stati estrapolati dai risultati del 2016, ma con un fattore aggiuntivo (% di aumento) dopo averlo aumentato di un certo importo.

Quindi, ora che la nostra tabella del budget regionale è stata impostata, ora possiamo visualizzarla insieme al resto dei nostri dati.

Storicamente, probabilmente avresti estratto questi dati dal tuo database o Excel, ma con LuckyTemplates ora puoi generarli automaticamente.

2. Costruire una tabella utilizzando CROSSJOIN

Alcuni di voi potrebbero dire: "Beh, il mio budget è molto più complesso di così". La maggior parte delle volte, sono davvero molto più complicate, quindi ti mostrerò come aggiungere più complessità ai budget o alle previsioni che potresti avere.

Supponiamo di aver analizzato le nostre informazioni sulle vendite e di dover distribuire i numeri del 2016 nella casella sottostante per un intero anno.

Quando vendi qualcosa, c'è sempre una certa stagionalità coinvolta nei numeri. Quindi vogliamo che i budget annuali per stato siano suddivisi per mese.

Come lo realizziamo? Quello che possiamo fare è costruire una tabella e poi aggiungervi un po' di logica.

Quindi useremo questa funzione chiamata CROSSJOIN che renderà la tabella iniziale leggermente diversa.

Quindi aggiungeremo qui la colonna VALUES e [MonthName].

Quello che CROSSJOIN farà è darmi una riga per ogni combinazione possibile con queste due colonne particolari: month e state .

Quindi la tabella iniziale è ora più grande. Sta ancora creando un budget basato sulla logica che abbiamo applicato in precedenza, ma sta anche creando ogni combinazione possibile tra queste due colonne.

3. Sbarazzarsi del valore vuoto

Noterai che c'è un problema rimanente qui. Gli spazi vuoti tra i mesi hanno qualcosa a che fare con la colonna [MonthName].

VALUES a volte restituisce un valore vuoto, quindi possiamo eliminarlo sostituendolo con la funzione DISTINCT. Questo rimuove i valori vuoti e ci dà una tabella molto più pulita.

Possiamo vedere ora che ogni regione e ogni mese ha un budget individuale. Possiamo anche vedere chiaramente l'impatto della stagionalità delle diverse regioni in cui vendiamo.

Conclusione

Per concludere, abbiamo discusso su come creare una tabella in LuckyTemplates . Abbiamo anche discusso di come aggiungere complessità generando nuove tabelle utilizzando le funzioni di tabella .

Invece di andare in Excel per creare una tabella e dover compilare i budget, possiamo semplicemente generarla da LuckyTemplates in base ai numeri che abbiamo già.

La cosa grandiosa di questo è che avverrà in modo automatizzato. Possiamo semplicemente aggiornare e quindi saremo in grado di estrarre le informazioni sul budget.

Esistono molti modi diversi per utilizzare queste funzioni. Non deve avere a che fare con i budget; può essere previsioni, benchmark e molte altre cose.

Per molte altre tecniche di budget e previsione e suggerimenti da utilizzare all'interno di LuckyTemplates, dai un'occhiata al modulo sottostante che si trova su . Questo modulo è ricco di contenuti che coprono quasi tutti i potenziali scenari che potresti dover affrontare in LuckyTemplates su questi argomenti

Godere,