Creazione di previsioni future in LuckyTemplates tramite DAX

In questo blog, esamineremo come creare previsioni automatiche dai dati storici in LuckyTemplates . Questo è comune nelle aziende per fare previsioni e budget. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Ora, hai mai desiderato creare previsioni automatiche basate su informazioni storiche ? In passato, questo era relativamente difficile da eseguire utilizzando strumenti come Excel, ma puoi farlo facilmente all'interno di LuckyTemplates .

Storicamente, potresti aver recuperato informazioni e riassunte in una tabella e utilizzata come punto di riferimento. Ma nel video, ti mostro come puoi creare benchmark e previsioni in modo dinamico . Questo è un modo più efficace ed efficiente per proiettare i numeri in avanti e ti consente di confrontare le tue prestazioni effettive con un periodo precedente o una combinazione di periodi precedenti.

Quello che faremo è guardare i periodi di tempo storici e usarli come valori nella nostra equazione per proiettare una previsione futura.

Utilizzerò le funzioni di time intelligence in LuckyTemplates per mostrare come farlo in modo molto dinamico.

Combinando più tecniche in LuckyTemplates utilizzando DAX , puoi ottenere queste informazioni davvero eccezionali. In questo caso, stiamo solo analizzando le previsioni e cercando di creare benchmark in avanti, in modo da poter confrontare i nostri risultati effettivi con qualcosa che abbia effettivamente senso.

Sommario

• Come creare previsioni automatiche da dati storici
• Utilizzo di variabili per creare una misura per una previsione a 3 anni
• Creazione della visualizzazione
• Conclusione

Come creare previsioni automatiche da dati storici

In molti casi, la tua previsione deriva dai tuoi risultati storici. Quindi ti mostrerò come puoi rapidamente acquisire dati storici, consolidarli e quindi creare una previsione da essi, che è ancora allineata all'intero modello di dati. 

Supponiamo di avere già alcune informazioni sulle vendite e di avere qui il calcolo delle vendite . 

Quindi dobbiamo trovare un modo per proiettarci al 2018. Vogliamo elaborare le nostre previsioni di vendita nel 2018. Se guardi questo filtro in basso a destra, in realtà ho filtrato solo per il 2018, quindi stiamo guardando solo al 2018 qui. 

Ora creiamo un'altra tabella delle misure facendo clic su Inserisci dati e ti darà la possibilità di creare una tabella delle misure. Chiamiamo questa tabella Previsioni di vendita . Se riesci a prendere l'abitudine di creare queste tabelle di misure, ne trarrai enormi benefici in termini di organizzazione del tuo modello. 

Successivamente creiamo una nuova misura utilizzando le funzioni di time intelligence per fare le nostre proiezioni di vendita dai numeri del 2017. Quindi andiamo a New Measure, chiamiamolo Sales LY e andiamo a CALCULATE by Total Sales . Potremmo fare lo stesso per qualsiasi delle nostre metriche, ma in questo esempio lavoreremo sulle vendite.

E abbiamo bisogno di un DATEADD , che è una delle migliori funzioni di time intelligence proprio per la flessibilità che hai con esso. Quindi, saltiamo indietro di un anno qui ( -1 ) e inseriamo il nostro intervallo ( YEAR ) qui. Quindi, premi Invio.

Se lo prendiamo e lo trasciniamo sulla tabella, vedremo che ora stiamo proiettando in avanti tutti i dati del 2017 . Quindi abbiamo ottenuto la nostra prima colonna di informazioni delle tre che calcoleremo oggi.

In questo scenario di esempio, dobbiamo anche tornare indietro di due anni perché vogliamo elaborare una previsione di tre anni. Quindi, per fare il secondo anno, copiamo semplicemente lo schema e apportiamo solo un paio di aggiustamenti.

Cambiamo il nome della misura e il parametro all'interno, e ora stiamo proiettando le nostre vendite di due anni fa. Faremo esattamente lo stesso anche per i 3 anni fa.

E ora abbiamo tre anni di informazioni che ora possiamo inserire nelle nostre previsioni.

Utilizzo di variabili per creare una misura per una previsione a 3 anni

C'è un altro modo per farlo in modo efficiente per creare una previsione di LuckyTemplates. Useremo le variabili per creare una misura, invece di tre, e otterremo esattamente lo stesso risultato che cerchiamo.

Quindi andiamo ancora una volta a New Measure e per questo chiamiamolo Sales Forecast . Andiamo VAR (variabili), quindi Sales LY sulla riga successiva. Facciamo lo stesso nelle prossime due righe per 2 e 3 anni fa .

Dopodiché, possiamo saltare giù e andare RETURN, ed è qui che possiamo inserire la logica. Usiamo DIVIDE con i nostri tre anni di dati, quindi riassumiamo Sales LY, Sales 2 years ago e Sales 3 years ago . Quindi, lo dividiamo per 3 . Inseriremo anche il nostro risultato alternativo, che è 0 .

Mettiamo tutte e tre le misure che abbiamo fatto in precedenza all'interno delle variabili, otteniamo lo stesso risultato. Lo consiglio vivamente perché è più efficiente. Ora abbiamo le nostre previsioni di vendita e abbiamo una media di tutti e tre questi.

Inoltre, vogliamo vedere un aumento delle nostre vendite, giusto? Quindi facciamo una previsione per mostrare un tasso di crescita del cinque percento . Per fare ciò, aggiungiamo semplicemente un FATTORE nella nostra formula, quindi moltiplichiamo l'ultima riga per il fattore .

Creazione della visualizzazione

Una volta create tutte le formule necessarie, le trasformiamo in visualizzazioni e vediamo chiaramente la nostra previsione di LuckyTemplates. E ora abbiamo una previsione di vendita virtuale che mostra quanto dobbiamo guadagnare ogni singolo giorno per raggiungere la nostra previsione.

Possiamo anche inserirlo all'interno di uno schema totale cumulativo . Quindi creiamo una nuova misura e la chiamiamo Previsione cumulativa . Nella riga successiva, inseriamo CALCULATE Sales Forecast . Quindi, vai a FILTER ALLSELECTED by Dates . 

Una volta che lo abbiamo, lo mettiamo qui e ne facciamo un totale cumulativo, e ora abbiamo una previsione cumulativa che potremmo misurare cumulativamente rispetto ai nostri risultati effettivi non appena siamo entrati nel 2018. 

Il modo migliore per farlo è collegarsi al modello di dati . Quindi le tue previsioni possono essere filtrate da qualsiasi cosa nel modello di dati perché derivano da informazioni storiche che si trovano su una tabella all'interno del modello di dati.

Con questo, possiamo facilmente andare a filtrare per Nome prodotto qui. Prendiamo le nostre previsioni di vendita per il nome del prodotto e ora abbiamo previsto i miei prodotti. 

Questo ci consente anche di selezionare un particolare prodotto, diciamo Prodotto 47. E mentre cambiamo i filtri qui possiamo vedere quanto dobbiamo vendere al giorno per questo prodotto e/o vedere chiaramente il suo risultato cumulativo. 

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Conclusione

In questa esercitazione sono state esaminate molte cose, ad esempio l'intelligence temporale e i modelli totali cumulativi per creare una previsione di LuckyTemplates.

Ho visto questa domanda diverse volte nei commenti e nei forum e volevo solo mostrare come sia relativamente semplice creare una previsione dalle informazioni storiche in LuckyTemplates.

Spero che tu possa trarre vantaggio da questo e implementarlo nei tuoi ambienti. Trova un modo per utilizzare alcune delle tecniche che abbiamo visto in questo tutorial. Immergiti nel video qui sotto e prova a utilizzare le tecniche che ho mostrato nel tuo lavoro di sviluppo.

Ti auguro il meglio!