Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

In questo tutorial, ti mostrerò come creare tabelle univoche in LuckyTemplates utilizzando i modelli di report finanziari. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Questa sarà una breve sessione di discussione basata sul corso di rendicontazione finanziaria in LuckyTemplates Online.

Voglio mostrarti un'applicazione di reporting molto dettagliata per metriche e dati finanziari. In particolare, voglio mostrare una delle tecniche che è possibile utilizzare durante la creazione di progetti di modelli per report finanziari.

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

Questo è un bilancio che è impostato in un modo unico. Puoi vedere un riepilogo e alcuni dettagli granulari nel rapporto. Sono disponibili subtotali e calcoli di roll-up per ogni singola informazione.

Ora, voglio mostrarti come creare una tabella simile a questo esempio e come puoi personalizzarla in base alle tue esigenze.

Questa sarà una rottura del concetto. Se vuoi padroneggiare come creare report finanziari, dovresti dare un'occhiata al corso completo in .

Sommario

Costruire il modello in Excel

Ora ti mostrerò come ho sviluppato questi progetti di modelli di report di LuckyTemplates.

La prima cosa che ho fatto è stata creare il progetto in Microsoft Excel.

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

Puoi vedere che ho rientri personalizzati all'interno delle righe in base a come voglio che appaia il modello. Volevo che i miei totali parziali avessero più rientro, quindi ho spinto la barra spaziatrice e l'ho rientrato così lontano.

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

Ho anche un calcolo del totale parziale che si trova da solo in fondo. Mi sono assicurato che tutto fosse organizzato in modi unici.

Nel report di LuckyTemplates vedrai che questo calcola tutti quei subtotali univoci.

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

Non c'è modo di farlo direttamente all'interno di LuckyTemplates senza utilizzare questa tecnica.

Ho anche creato questi rapporti finanziari comuni nella parte inferiore della tabella in Microsoft Excel .

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

Puoi mostrare calcoli univoci o qualunque cosa tu voglia mostrare nei tuoi rapporti utilizzando questa tecnica di modello.

Questo è perfetto per i rapporti finanziari a causa del loro formato unico. Sebbene i report finanziari siano generalmente statici, con LuckyTemplates è possibile renderli dinamici.

Creazione del modello di progettazione in LuckyTemplates

Ora ti mostrerò come ho creato questo report in LuckyTemplates.

Innanzitutto, ho inserito la tabella che ho creato in Excel nel mio modello in LuckyTemplates.

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

Ora ho il mio modello di bilancio. Quindi afferrerò il mio indice di riga sulla pagina e lo trasformerò in una tabella.

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

Si aggrega perché è un numero.

Quindi, seleziono Non riepilogare e Mostra elementi senza dati .

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

Ho degli spazi nel mio rapporto in Excel. Quindi, voglio assicurarmi che quegli spazi esistano.

Selezionando le due opzioni, gli spazi verranno visualizzati nel report in LuckyTemplates.

Ora che ho il mio Row Index , porterò il mio modello, che ho chiamato Balance Sheet Items , nella mia tabella.

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

Ora posso vedere il design del mio modello nella mia tabella in LuckyTemplates.

Ora, in una delle recenti versioni di LuckyTemplates, viene attivato automaticamente all'interno delle tabelle. Quindi, se non ricevi il tuo modello, vai su Valori situati nei riquadri sul lato destro e disattiva l' opzione A capo automatico .

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

Quindi, vai su Intestazioni di colonna e disattiva anche l' opzione A capo automatico .

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

Nella tabella, puoi scegliere di lasciare l'indice di riga. Ma puoi anche scegliere di rimuoverlo semplicemente riducendo al minimo la larghezza della colonna.

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

Ora hai questo modello di progettazione in LuckyTemplates. I prossimi passi sono solo una questione di creare i loro calcoli.

Ho già effettuato questo lungo calcolo utilizzando l' istruzione per il rapporto.

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

Devo solo trascinare questa misura nel rapporto. Questo assegna quindi i risultati al modello.

Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici


Modelli di reportistica di LuckyTemplates espansi: concetti di visualizzazione
di LuckyTemplates Reporting finanziario di LuckyTemplates: allocazione dei risultati ai modelli in ogni singola riga
Tecnica di visualizzazione di LuckyTemplates: informazioni su come creare lastre di progettazione in background

Conclusione

Questa tecnica è eccezionale per la sua flessibilità. È possibile creare tabelle di qualsiasi design e quindi assegnare facilmente i valori alla tabella.

Questi design di modelli non sono semplicemente per i report finanziari. Questi potrebbero anche essere usati per le metriche che vuoi inserire in una tabella.

Ti auguro il meglio,

***** Imparare LuckyTemplates? *****







Power Automate si applica a ogni azione nei flussi di lavoro

Power Automate si applica a ogni azione nei flussi di lavoro

Scopri l

Tecniche di modellazione dei dati per organizzare le misure DAX

Tecniche di modellazione dei dati per organizzare le misure DAX

Tecniche di modellazione dei dati per organizzare meglio le misure DAX per un flusso di lavoro più efficiente.

Filtro Power Apps: cosè e come si usa?

Filtro Power Apps: cosè e come si usa?

Scopri come utilizzare la funzione di filtro in Power Apps e come incorporarla nelle formule esistenti all

Come commentare più righe in Python: una guida semplice e veloce

Come commentare più righe in Python: una guida semplice e veloce

Come commentare più righe in Python: una guida semplice e veloce

Connettori Power Automate: numero, testo e data e ora

Connettori Power Automate: numero, testo e data e ora

Acquisisci familiarità con i connettori Power Automate per la manipolazione di numeri, testo e date/ore.

Budget Vs Actual Vs Last Year - Suggerimenti per la rendicontazione finanziaria

Budget Vs Actual Vs Last Year - Suggerimenti per la rendicontazione finanziaria

Ora, è molto facile studiare il budget rispetto all

Come salvare e caricare un file RDS in R

Come salvare e caricare un file RDS in R

Imparerai come salvare e caricare oggetti da un file .rds in R. Questo articolo tratta anche come importare oggetti da R a LuckyTemplates.

Che cosè Power Query e M Language: una panoramica dettagliata

Che cosè Power Query e M Language: una panoramica dettagliata

Scopri tutto su Power Query e il linguaggio M per la trasformazione e la preparazione dei dati nel desktop di LuckyTemplates.

Cosè il sé in Python: esempi del mondo reale

Cosè il sé in Python: esempi del mondo reale

Cos'è il sé in Python: esempi del mondo reale

Rivisitazione dei primi N giorni lavorativi: una soluzione per il linguaggio di codifica DAX

Rivisitazione dei primi N giorni lavorativi: una soluzione per il linguaggio di codifica DAX

In questa esercitazione sul linguaggio di codifica DAX, scopri come usare la funzione GENERATE e come modificare dinamicamente il titolo di una misura.