Creazione di progetti di modelli di report LuckyTemplates unici

In questo tutorial, ti mostrerò come creare tabelle univoche in LuckyTemplates utilizzando i modelli di report finanziari. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Questa sarà una breve sessione di discussione basata sul corso di rendicontazione finanziaria in LuckyTemplates Online.

Voglio mostrarti un'applicazione di reporting molto dettagliata per metriche e dati finanziari. In particolare, voglio mostrare una delle tecniche che è possibile utilizzare durante la creazione di progetti di modelli per report finanziari.

Questo è un bilancio che è impostato in un modo unico. Puoi vedere un riepilogo e alcuni dettagli granulari nel rapporto. Sono disponibili subtotali e calcoli di roll-up per ogni singola informazione.

Ora, voglio mostrarti come creare una tabella simile a questo esempio e come puoi personalizzarla in base alle tue esigenze.

Questa sarà una rottura del concetto. Se vuoi padroneggiare come creare report finanziari, dovresti dare un'occhiata al corso completo in .

Sommario

• Costruire il modello in Excel
• Creazione del modello di progettazione in LuckyTemplates
• Conclusione

Costruire il modello in Excel

Ora ti mostrerò come ho sviluppato questi progetti di modelli di report di LuckyTemplates.

La prima cosa che ho fatto è stata creare il progetto in Microsoft Excel.

Puoi vedere che ho rientri personalizzati all'interno delle righe in base a come voglio che appaia il modello. Volevo che i miei totali parziali avessero più rientro, quindi ho spinto la barra spaziatrice e l'ho rientrato così lontano.

Ho anche un calcolo del totale parziale che si trova da solo in fondo. Mi sono assicurato che tutto fosse organizzato in modi unici.

Nel report di LuckyTemplates vedrai che questo calcola tutti quei subtotali univoci.

Non c'è modo di farlo direttamente all'interno di LuckyTemplates senza utilizzare questa tecnica.

Ho anche creato questi rapporti finanziari comuni nella parte inferiore della tabella in Microsoft Excel .

Puoi mostrare calcoli univoci o qualunque cosa tu voglia mostrare nei tuoi rapporti utilizzando questa tecnica di modello.

Questo è perfetto per i rapporti finanziari a causa del loro formato unico. Sebbene i report finanziari siano generalmente statici, con LuckyTemplates è possibile renderli dinamici.

Creazione del modello di progettazione in LuckyTemplates

Ora ti mostrerò come ho creato questo report in LuckyTemplates.

Innanzitutto, ho inserito la tabella che ho creato in Excel nel mio modello in LuckyTemplates.

Ora ho il mio modello di bilancio. Quindi afferrerò il mio indice di riga sulla pagina e lo trasformerò in una tabella.

Si aggrega perché è un numero.

Quindi, seleziono Non riepilogare e Mostra elementi senza dati .

Ho degli spazi nel mio rapporto in Excel. Quindi, voglio assicurarmi che quegli spazi esistano.

Selezionando le due opzioni, gli spazi verranno visualizzati nel report in LuckyTemplates.

Ora che ho il mio Row Index , porterò il mio modello, che ho chiamato Balance Sheet Items , nella mia tabella.

Ora posso vedere il design del mio modello nella mia tabella in LuckyTemplates.

Ora, in una delle recenti versioni di LuckyTemplates, viene attivato automaticamente all'interno delle tabelle. Quindi, se non ricevi il tuo modello, vai su Valori situati nei riquadri sul lato destro e disattiva l' opzione A capo automatico .

Quindi, vai su Intestazioni di colonna e disattiva anche l' opzione A capo automatico .

Nella tabella, puoi scegliere di lasciare l'indice di riga. Ma puoi anche scegliere di rimuoverlo semplicemente riducendo al minimo la larghezza della colonna.

Ora hai questo modello di progettazione in LuckyTemplates. I prossimi passi sono solo una questione di creare i loro calcoli.

Ho già effettuato questo lungo calcolo utilizzando l' istruzione per il rapporto.

Devo solo trascinare questa misura nel rapporto. Questo assegna quindi i risultati al modello.

Modelli di reportistica di LuckyTemplates espansi: concetti di visualizzazione
di LuckyTemplates Reporting finanziario di LuckyTemplates: allocazione dei risultati ai modelli in ogni singola riga
Tecnica di visualizzazione di LuckyTemplates: informazioni su come creare lastre di progettazione in background

Conclusione

Questa tecnica è eccezionale per la sua flessibilità. È possibile creare tabelle di qualsiasi design e quindi assegnare facilmente i valori alla tabella.

Questi design di modelli non sono semplicemente per i report finanziari. Questi potrebbero anche essere usati per le metriche che vuoi inserire in una tabella.

Ti auguro il meglio,

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