Creazione di un report sulle vendite di beni di consumo in LuckyTemplates

In questo tutorial, ti mostrerò lo sviluppo dettagliato di un report sulle vendite di beni di consumo in LuckyTemplates.

Cominciamo con una tela bianca e questo modello di dati.

Questo è un semplice modello di dati. Ma in molti casi, questo è tutto ciò di cui hai bisogno. Non è necessario essere complessi soprattutto per un semplice report sulle vendite in LuckyTemplates .

Quando inizi con LuckyTemplates, in particolare con il dashboard, prova a rendere quest'area il più intuitiva possibile in modo da sapere cosa sta succedendo.

La parte superiore del modello di dati sono le tabelle di ricerca . Questa è la mia raccomandazione di best practice per l'impostazione di modelli di dati. Le tabelle di ricerca sono i filtri in un report come Clienti , Prodotti , Date e Regioni .

Quindi, c'è la tabella dei fatti , la tabella degli ordini di vendita in basso. Questa sarà la tabella con ogni transazione e iterazione di ciò che stai cercando di analizzare. In questo caso, stai analizzando le vendite in modo che le informazioni siano nella nostra tabella Sales.

Sommario

• Creazione delle visualizzazioni
  • Costruire Le Misure
  • Creazione di grafici multipli
  • Creazione della visualizzazione della mappa
  • Aggiunta di schede riassuntive
• Aggiunta di funzionalità al report
• Conclusione

Creazione delle visualizzazioni

Nella tela bianca, iniziamo con la creazione di un titolo. Chiamerò questo riepilogo delle vendite negli Stati Uniti in modo che tu sappia che questo rapporto è incentrato sull'analisi delle vendite effettuate negli Stati Uniti.

Costruire Le Misure

La prossima cosa che devi fare è calcolare misure semplici per iniziare ad analizzare queste informazioni nel report.

Creiamo una tabella delle misure. Per prima cosa, vai su Inserisci dati e poi inserisci 1. Chiamalo Misure chiave . Il modo migliore per organizzare i tuoi modelli è acquisire familiarità con questo passaggio perché dovrai farlo ripetutamente.

All'interno della misura chiave, creerò la prima misura con questa formula.

Se ricorderete nel capitolo precedente, il Totale Riga contiene il Ricavo Totale per ogni singola transazione . Successivamente, premi Invio ed elimina la colonna. Ora hai una tabella delle misure.

Attraverso questa misura, iniziamo a creare visualizzazioni e creare la dashboard. Basta trascinare e rilasciare i dati nell'area di lavoro. Ho trascinato Data che ha una gerarchia che deve essere rimossa facendo clic sul pulsante a discesa e quindi selezionando Data.

Se lo trasformi in una tabella, vedrai che ogni singola data ha questo formato che può essere modificato andando alla tabella delle date e poi a Modellazione.

Trascinando Vendite sotto la scheda Valori e trasformandola in una stick bar, vedrai le sue tendenze nel tempo. Puoi anche vedere che si può fare molto anche con una misura perché il modello di dati dà potere all'analisi.

Analizziamo anche il numero delle vendite e ne creiamo una metrica chiave. Per prima cosa, trascinerò Sales e lo trasformerò in una carta.

Analizzerò quindi le vendite per canale di distribuzione tramite cui l'organizzazione sta vendendo. Trovalo all'interno della tabella Elenco clienti e prendilo da lì. Successivamente, vedrai tutti i canali da cui i clienti acquistano.

Creazione di grafici multipli

La cosa fantastica del modello di dati è che anche se la dimensione Elenco clienti è collegata alla dimensione Nome cliente nella tabella Ordini di vendita, puoi prendere il canale di distribuzione e filtrare anche questa tabella.

Quando inserisci e trascini le vendite nella scheda Valori, può trasformarsi in una visualizzazione che ti consente di modificare l'ordinamento. Puoi anche creare rapidamente altri approfondimenti copiando e incollando la visualizzazione. Ciò accelera lo sviluppo del report sulle vendite in LuckyTemplates, soprattutto se si eseguono visualizzazioni simili come i grafici a ciambella in questo esempio di dashboard.

Passiamo ora alle altre dimensioni che devono essere analizzate in questo rapporto. Ad esempio, aggiungiamo il codice magazzino e la regione trascinandoli nella scheda Legenda per avere le proprie visualizzazioni.

Creazione della visualizzazione della mappa

Successivamente, crea una mappa utilizzando la visualizzazione mappa standard . Tuttavia, non ci sono dati sulla latitudine e longitudine nella tabella Località. Se torno indietro nella mia tabella delle regioni, puoi vedere che tutto quello che ho è il nome su cui lavorare.

L'aggiunta del nome nella scheda Posizioni ha funzionato bene in questo esempio, ma in alcuni casi non funziona. Potrebbero esserci ulteriori passaggi da eseguire. Potrebbe essere necessario scrivere il nome completo o proteggere i dati relativi a latitudine e longitudine.

Con la visualizzazione della mappa impostata, ora puoi importare le vendite totali e suddividerle per regione.

Stai già ottenendo immagini accattivanti anche solo con questi due tipi di grafici. Ma continuiamo ad aggiungere ulteriori approfondimenti al rapporto.

Aggiunta di schede riassuntive

Includiamo altre tre metriche lungo il lato della dashboard. Per fare questo, devi scrivere più formule.

Il primo è Unità totali vendute in modo che sia facile conoscere la quantità venduta in un periodo di tempo specifico. Crea un'altra misura e chiamala Unità vendute . Per mostrare questo valore, ottieni il totale della quantità dell'ordine utilizzando la funzione e trasformalo in una visualizzazione della scheda.

La misura successiva è Unique Orders . Questo mostra il numero effettivo di ordini che sono andati a buon fine. È un'intuizione importante poiché potresti vendere due o più articoli per ordine. Utilizzare la funzione per questa misura. Questa conterà il numero di righe rimaste dopo che ogni filtro è stato inserito.

Dopo aver creato la misura, trasformala in una visualizzazione simile alla prima.

Se cambi il segno del filtro, vedrai come cambiano tutte le altre visualizzazioni con il filtro.

Infine, inseriamo un'altra misura che calcola le vendite medie al giorno . Utilizzerà la funzione di iterazione, . Un'altra opzione è utilizzare la funzione quindi la data. Ma è meglio usare la funzione di iterazione. Mostra quanto viene venduto in media al giorno per il periodo di tempo selezionato.

Aggiunta di funzionalità al report

Ora che hai generato gli approfondimenti, è il momento di rendere questa dashboard accattivante.

Per aggiungere funzionalità, creiamo il data slicer.

Trascina e porta Anno nella tela e trasformalo in un'affettatrice. Successivamente, vai su Generale e ruotalo in orizzontale per adattarlo. Eliminiamo anche l'intestazione perché non è necessaria.

Copia e incolla l'affettatrice e modifica il campo della visualizzazione in Mese breve. Ciò ti consente di filtrare anche per qualsiasi mese ora.

Tuttavia, puoi selezionare solo un mese alla volta. Modificalo in modo da poter selezionare più mesi. Ogni selezione cambierà quindi ciò che appare nelle visualizzazioni.

Conclusione

In questa esercitazione si è appreso come creare le visualizzazioni e le funzionalità di questo report sulle vendite di beni di consumo in LuckyTemplates.

Questo report è un ottimo inizio per i nuovi utenti di LuckyTemplates per imparare a creare dashboard grazie alla sua semplicità. Non era necessario implementare formule DAX complesse. Le tecniche utilizzate erano semplici ma efficaci.

Ti auguro il meglio,