Esempi di dashboard finanziari di LuckyTemplates: andiamo nello specifico

I dashboard finanziari di LuckyTemplates forniscono un modo rapido e semplice per monitorare le prestazioni finanziarie di un'organizzazione in tempo reale. Consolidando i dati provenienti da varie fonti, i cruscotti finanziari possono fornire una visione completa della salute finanziaria di un'organizzazione.

Un dashboard finanziario di LuckyTemplates è una rappresentazione visiva dei dati finanziari e degli indicatori di prestazioni chiave (KPI) creati utilizzando Microsoft LuckyTemplates, uno strumento di analisi aziendale. Fornisce una visione completa delle informazioni finanziarie, consentendo agli utenti di monitorare e analizzare le prestazioni finanziarie, identificare le tendenze e prendere decisioni basate sui dati.

In questo articolo imparerai come i dashboard finanziari di LuckyTemplates soddisfano i requisiti analitici univoci dei diversi ruoli utente all'interno di un'organizzazione e perché è uno strumento essenziale per i professionisti della finanza, i dirigenti e i responsabili delle decisioni.

Andiamo!

Sommario

• Componenti chiave dei dashboard finanziari di LuckyTemplates
  • 1. Entrate e profitti
  • 2. Analisi delle vendite
  • 3. Reddito operativo
  • 4. Margine lordo
  • 5. Conto Economico
  • 6. Risultati finanziari
• Come creare un dashboard finanziario di LuckyTemplates con esempi
  • 1. Preparazione dei dati
  • 2. Modellazione dei dati
  • 3. Visualizzazioni
• Esempi di dashboard finanziari in LuckyTemplates
  • 1. Dashboard di analisi delle vendite al dettaglio
  • 2. Dashboard Vendite e Resi
  • 3. Cruscotto finanziario delle risorse umane
• Procedure consigliate e suggerimenti per i dashboard finanziari di LuckyTemplates
• Funzionalità avanzate nei dashboard finanziari di LuckyTemplates
  • 1. Colonne e misure calcolate
  • 2. Immagini personalizzate
  • 3. App e modelli
• Esplorazione di dashboard finanziari specifici del settore
  • 1. Industria al dettaglio
  • 2. Industria manifatturiera
  • 3. Industria sanitaria
  • 4. Organizzazioni senza scopo di lucro
• Come scaricare e condividere il dashboard finanziario di LuckyTemplates
• Pensieri finali

Componenti chiave dei dashboard finanziari di LuckyTemplates

I cruscotti finanziari forniscono un modo rapido e semplice per visualizzare i dati finanziari chiave e prendere decisioni informate. Questa sezione copre alcuni dei componenti più importanti dei cruscotti finanziari.

1. Entrate e profitti

Entrate e profitti sono indicatori chiave della salute finanziaria di un'azienda. Un dashboard finanziario dovrebbe includere una chiara visualizzazione sia delle entrate totali che dell'utile netto.

Questo può essere presentato sotto forma di grafici a linee, grafici a barre o tabelle. Può anche essere utile mostrare le tendenze nel tempo, confrontando la performance attuale con i periodi precedenti.

2. Analisi delle vendite

L'analisi delle vendite può aiutare a identificare modelli e tendenze nei dati di vendita, consentendo ai responsabili delle vendite e alle aziende di prendere decisioni migliori. Le metriche chiave da includere in un dashboard di analisi delle vendite sono:

• Vendite lorde

• Tasso di crescita delle vendite

• Valore medio della transazione

• Vendite per prodotto o categoria

• Vendite per regione, canale o segmento di clienti

3. Reddito operativo

Il reddito operativo è una metrica essenziale per valutare la redditività di un'azienda. Rappresenta il profitto ottenuto dalle operazioni commerciali primarie di un'azienda, esclusi i ricavi e le spese non operative.

In un dashboard finanziario, il reddito operativo può essere presentato come una cifra a sé stante o confrontato con i ricavi per calcolare il margine operativo, che dimostra l'efficienza con cui un'azienda sta generando profitti dalle sue operazioni.

4. Margine lordo

Il margine lordo è la percentuale delle entrate totali rimanenti dopo aver contabilizzato il costo delle merci vendute (COGS). È una metrica importante per comprendere la redditività e la strategia di prezzo di un'azienda.

I cruscotti finanziari dovrebbero includere la percentuale del margine lordo, possibilmente con un confronto con i benchmark del settore o la performance storica.

5. Conto Economico

Un dashboard di conto economico dovrebbe fornire una panoramica di alto livello delle prestazioni finanziarie di un'azienda in un periodo specifico. I componenti chiave del conto economico da includere in un cruscotto finanziario sono:

• Reddito

• DENTI

• Utile lordo

• Spese operative

• Reddito operativo

• Reddito netto

I formati tabella o grafico a cascata possono essere utilizzati in modo efficace per visualizzare i componenti del conto economico e il modo in cui contribuiscono ai profitti di un'azienda.

6. Risultati finanziari

Per ottenere una comprensione completa della salute finanziaria di un'organizzazione, è essenziale analizzare vari indicatori e metriche finanziarie.

Esempi utili di indici di performance finanziaria da includere in un dashboard di LuckyTemplates potrebbero essere:

• Ritorno sul capitale proprio (ROE)

• Rapporto attuale

• Rapporto rapido

• Rapporto debito/patrimonio netto

• Utile per azione (EPS)

• Rapporto prezzo/utili (P/E)

Questi componenti chiave nei dashboard finanziari possono aiutare le aziende a prendere decisioni informate, tenere traccia delle prestazioni finanziarie e identificare le aree di miglioramento.

Ora che abbiamo trattato i componenti chiave del dashboard finanziario di LuckyTemplates, passeremo alla creazione di un dashboard di LuckyTemplates nella sezione successiva.

Come creare un dashboard finanziario di LuckyTemplates con esempi

La creazione di un dashboard finanziario di LuckyTemplates prevede diversi passaggi. Ecco uno schema generale per aiutarti a iniziare:

1. Preparazione dei dati

Prima di creare un dashboard finanziario in LuckyTemplates, il primo passaggio consiste nel preparare prima i dati rilevanti. Ciò comprende:

• Raccolta di dati da varie fonti come Excel , database o API

• Pulizia e trasformazione dei dati per renderli adatti all'analisi

Usando l'editor di Power Query in LuckyTemplates Desktop, puoi facilmente eseguire trasformazioni dei dati e creare modelli di dati. Le attività chiave includono:

• Combinazione di più fonti di dati

• Filtraggio e ordinamento dei dati

• Aggiunta o rimozione di colonne

• Esecuzione di calcoli

2. Modellazione dei dati

Dopo aver preparato i dati, il passaggio successivo consiste nella creazione di un modello di dati in LuckyTemplates Desktop. Ciò comporta:

• Definizione delle relazioni tra le tabelle all'interno del set di dati

• Creazione di colonne calcolate, misure e gerarchie per l'analisi

Per un cruscotto finanziario efficace, è essenziale disporre di un modello di dati chiaro con relazioni accuratamente definite. Ciò consente di analizzare in modo efficace vari indicatori finanziari.

3. Visualizzazioni

Con il tuo modello di dati in atto, puoi fare in modo che gli utenti di LuckyTemplates creino visualizzazioni che raccontano una storia avvincente sui tuoi dati finanziari. LuckyTemplates funge da potente strumento di visualizzazione dei dati per le aziende.

Alcune opzioni di visualizzazione in LuckyTemplates includono:

• Grafici a linee, grafici a barre e grafici a torta per tendenze e confronti

• Mappe e heatmap per l'analisi geografica

• Tabelle e matrici per la rappresentazione dettagliata dei dati

Per creare un dashboard finanziario di successo, prendi in considerazione le seguenti pratiche:

• Scegli gli elementi visivi appropriati : seleziona gli elementi visivi che rappresentano al meglio le principali metriche finanziarie che desideri analizzare.

• Organizza gli elementi visivi in ​​modo efficace : posiziona gli elementi visivi più importanti nella parte superiore della dashboard e utilizza un layout logico.

• Usa saggiamente il colore e la formattazione : applica colori, caratteri e stili coerenti per rendere la tua dashboard visivamente accattivante e facile da capire.

Combinando dati adeguatamente preparati, un modello di dati ben strutturato e visualizzazioni accattivanti, puoi creare un potente dashboard finanziario di LuckyTemplates per migliorare le tue capacità di analisi finanziaria.

Progrederemo esaminando i cruscotti finanziari di esempio nella sezione successiva.

Esempi di dashboard finanziari in LuckyTemplates

LuckyTemplates offre una gamma di strumenti e opzioni per creare dashboard finanziari dinamici e interattivi che soddisfano le esigenze della tua organizzazione.

1. Dashboard di analisi delle vendite al dettaglio

Il dashboard di analisi delle vendite al dettaglio in LuckyTemplates è un esempio eccellente che mostra le informazioni chiave ricavate dalle prestazioni finanziarie e di vendita di un'azienda al dettaglio.

Questo dashboard di vendita include in genere indicatori di prestazioni chiave (KPI), come vendite, profitti e unità vendute.

Consente inoltre agli utenti di analizzare i dati su più dimensioni, ad esempio per categoria di prodotto, regione o periodo di tempo. Gli utenti possono utilizzare visualizzazioni interattive per esplorare le tendenze e identificare le aree di miglioramento.

Il Retail Analysis Dashboard aiuta manager e decisori a prendere decisioni basate sui dati e ottimizzare le loro strategie di crescita finanziaria e aziendale.

2. Dashboard Vendite e Resi

Un altro utile esempio di LuckyTemplates per l'analisi finanziaria è il dashboard Vendite e resi. Questa dashboard interattiva si concentra principalmente sul monitoraggio e l'analisi dei dati di vendita e dei tassi di restituzione, che sono vitali per qualsiasi attività di vendita al dettaglio o e-commerce.

Il dashboard di LuckyTemplates visualizza informazioni su:

• Fatturato totale delle vendite

• Rendimenti totali

• Tassi di ritorno

• Vendite per categoria di prodotto e segmento di clientela

Questa dashboard di analisi visivamente accattivante consente agli utenti di approfondire i propri dati di vendita e identificare modelli, come le tendenze stagionali nelle vendite e nei resi.

Grazie a queste informazioni, le aziende possono comprendere meglio il comportamento dei clienti e indirizzare di conseguenza i propri sforzi di marketing.

3. Cruscotto finanziario delle risorse umane

L'HR Finance Dashboard è un dashboard di approfondimenti esecutivi progettato per analizzare gli aspetti finanziari della gestione delle risorse umane in un'organizzazione.

Questo esempio di LuckyTemplates enfatizza l'aspetto finanziario delle risorse umane, monitorando e visualizzando metriche finanziarie chiave come:

• Bilanci dipartimentali

• Costi dei dipendenti

• Salari e stipendi

• Spese per benefici

• Tassi di fatturato

Utilizzando il dashboard finanziario delle risorse umane, i responsabili delle risorse umane e i team finanziari possono comprendere meglio le spese della forza lavoro della propria organizzazione e identificare le aree di potenziale risparmio o miglioramento dei costi.

Inoltre, aiuta a comprendere in che modo gli investimenti nelle risorse umane contribuiscono alle prestazioni finanziarie complessive dell'organizzazione. Questi dashboard finanziari di esempio in LuckyTemplates mostrano la potenza della visualizzazione e dell'analisi dei dati.

Utilizzando LuckyTemplates e sfruttando questi esempi predefiniti o adattandoli alle esigenze individuali, le organizzazioni possono ottenere informazioni preziose sulle proprie prestazioni finanziarie, prendere decisioni migliori e migliorare i profitti.

Esamineremo pratiche e suggerimenti per i dashboard finanziari nella sezione successiva.

Procedure consigliate e suggerimenti per i dashboard finanziari di LuckyTemplates

I cruscotti finanziari svolgono un ruolo fondamentale nella presentazione dei dati in modo organizzato e di facile comprensione. Per creare un dashboard finanziario di LuckyTemplates che mostri in modo efficace metriche e approfondimenti chiave, considera le seguenti best practice:

• Considera il tuo pubblico: progetta la tua dashboard per soddisfare le esigenze e le aspettative specifiche degli utenti previsti. Concentrati sulle informazioni più importanti e assicurati che siano ben evidenziate.

• Utilizza la visualizzazione corretta per i dati: scegli elementi visivi appropriati che rappresentino al meglio le misure e le informazioni finanziarie che stai presentando. Grafici a barre, grafici a torta e grafici a linee sono scelte popolari per la visualizzazione di dati finanziari.

• Racconta una storia su uno schermo: organizza i dati e le immagini in modo logico e coerente per offrire agli utenti una chiara comprensione delle informazioni finanziarie. Utilizza la modalità a schermo intero di LuckyTemplates per un'esperienza coinvolgente.

• Posiziona le informazioni più importanti in modo strategico: posiziona le metriche e gli approfondimenti chiave nella parte superiore o al centro della dashboard per catturare l'attenzione degli utenti. Ciò aiuterà gli utenti a identificare e concentrarsi rapidamente sui dati più critici.

• Mantienilo semplice e pulito: evita di ingombrare la tua dashboard con elementi visivi, tabelle o testo non necessari. Attenersi a un design pulito che comunichi in modo efficace analisi e approfondimenti dei dati.

Alcune metriche chiave da includere nella tua dashboard finanziaria sono:

• Entrate operative: le entrate totali generate dalle operazioni aziendali. Tieni traccia di questo per valutare le prestazioni finanziarie dell'azienda.

• Margine lordo: la differenza tra le entrate e il costo delle merci vendute (COGS). Tieni traccia di questo per monitorare l'efficienza dell'azienda nel generare profitti.

• Percentuale del margine lordo: il margine lordo come percentuale delle entrate. Ciò contribuirà a valutare la redditività complessiva dell'azienda.

• Utile netto: l'importo totale del profitto dopo aver dedotto tutte le spese, tasse incluse. Tieni traccia di questo per valutare il successo dell'azienda in termini di generazione di profitti.

• Spese operative: il costo totale della gestione dell'attività, inclusi stipendi, affitto, utenze e spese di marketing. Monitorare questo per valutare l'efficienza e la gestione dei costi dell'azienda.

Funzionalità avanzate nei dashboard finanziari di LuckyTemplates

LuckyTemplates offre una gamma di funzionalità avanzate che possono migliorare i dashboard finanziari.

In questa sezione verranno illustrate tre funzionalità secondarie principali: colonne e misure calcolate , elementi visivi personalizzati e app e modelli .

1. Colonne e misure calcolate

Le colonne e le misure calcolate sono un modo efficace per creare calcoli e metriche personalizzati in LuckyTemplates.

Sfruttando il linguaggio DAX (Data Analysis Expressions), puoi creare formule avanzate per analizzare i dati finanziari in modo più efficace.

• Colonne calcolate : vengono create definendo nuove colonne nel modello di dati con formule personalizzate, consentendo di creare calcoli complessi utilizzando i dati esistenti.

• Misure : le misure sono le aggregazioni o i calcoli che possono essere utilizzati nei report e nelle visualizzazioni. Possono rappresentare KPI (Key Performance Indicators), come il margine di profitto netto, la crescita dei ricavi o i rapporti di spesa.

Alcuni esempi di colonne e misure calcolate nei dashboard finanziari potrebbero includere:

• Margine di profitto lordo: (Entrate - Costo delle merci vendute) / Entrate

• Margine di profitto operativo: (Reddito operativo / Vendite nette) * 100

• Return on Equity (ROE): utile netto / patrimonio netto medio

2. Immagini personalizzate

Gli elementi visivi personalizzati offrono l'opportunità di creare visualizzazioni personalizzate adattate a set di dati finanziari specifici. Puoi creare i tuoi oggetti visivi personalizzati usando LuckyTemplates Custom Visual SDK o scaricare quelli esistenti da AppSource Marketplace .

Sono disponibili vari elementi visivi personalizzati per dashboard finanziari come:

• Grafici a cascata: visualizzazione di conti economici e variazioni del flusso di cassa

• Grafici a candele: visualizzazione dei prezzi delle azioni, inclusi valori di apertura, chiusura, massimi e minimi

• Heatmap: mostra le correlazioni tra le varie variabili finanziarie

3. App e modelli

Le app e i modelli di LuckyTemplates sono soluzioni predefinite che possono essere sfruttate per risparmiare tempo e fatica durante la creazione di dashboard finanziari. Questi possono variare da modelli specifici del settore ad app per casi d'uso specifici come la pianificazione finanziaria o il monitoraggio degli investimenti.

È possibile trovare app e modelli all'interno della community di LuckyTemplates o in AppSource Marketplace. Alcuni popolari modelli di dashboard finanziari includono:

• Analisi delle prestazioni finanziarie: una soluzione completa per condurre analisi dei KPI finanziari

• Analisi del bilancio: analisi di attività, passività e patrimonio netto nel bilancio di una società

• Conto economico: fornisce informazioni sulla redditività di un'azienda nel tempo

Le funzionalità avanzate di LuckyTemplates possono migliorare in modo significativo i dashboard finanziari introducendo calcoli e misure personalizzati, visualizzazioni personalizzate e soluzioni predefinite. L'utilizzo di questi strumenti può portare a intuizioni più approfondite e a un processo decisionale più efficace.

Nella sezione successiva, esploreremo dashboard specifici del settore.

Esplorazione di dashboard finanziari specifici del settore

I dashboard finanziari di LuckyTemplates sono strumenti essenziali per vari settori, poiché aiutano i team finanziari a monitorare le metriche critiche, prendere decisioni informate e pianificare in modo efficace.

1. Industria al dettaglio

Nel settore della vendita al dettaglio, alcune metriche finanziarie chiave acquisite nel report e nei dashboard di LuckyTemplates possono includere:

• Entrate per località

• Percentuale di margine lordo

• Rotazione delle scorte

Queste informazioni chiave consentiranno al team finanziario di analizzare le prestazioni del prodotto, identificare i modelli di redditività e garantire una corretta gestione dell'inventario.

2. Industria manifatturiera

I cruscotti finanziari per la produzione possono fornire preziose informazioni su:

• Analisi dei costi di produzione

• Spese stimate vs. effettive

• Ritorno sull'investimento (ROI) per diversi progetti

Con queste informazioni, il team finanziario può allocare le risorse in modo ottimale, garantendo processi di produzione efficienti e controllo dei costi.

3. Industria sanitaria

I dashboard del settore sanitario si concentrano su metriche finanziarie come:

• Entrate dei pazienti

• Spesa per paziente

• Margine di operatività

Tali dati aiutano il team finanziario a valutare la redditività del servizio, analizzare l'allocazione dei costi e migliorare la stabilità finanziaria.

4. Organizzazioni senza scopo di lucro

Per le organizzazioni senza scopo di lucro, i cruscotti finanziari possono includere:

• ROI della raccolta fondi

• Entrate per fonte di donazione

• Costo per beneficiario

Queste informazioni guidano il team finanziario nel prendere decisioni migliori sulla raccolta fondi, allocare fondi e valutare l'efficienza finanziaria dell'organizzazione.

Indipendentemente dal settore, i dashboard finanziari di LuckyTemplates forniscono informazioni utili che consentono alle organizzazioni di prendere decisioni informate, semplificare la pianificazione finanziaria e ottenere informazioni utili per migliorare le prestazioni aziendali complessive.

Nella sezione successiva imparerai come scaricare e condividere i dashboard finanziari di LuckyTemplates.

Come scaricare e condividere il dashboard finanziario di LuckyTemplates

Per scaricare e sperimentare esempi di dashboard finanziari in LuckyTemplates, puoi iniziare esplorando le risorse Microsoft ufficiali.

Una di queste risorse è la cartella di lavoro Financial Sample, che puoi scaricare da questo link . Questa cartella di lavoro di esempio offre un buon punto di partenza per comprendere i vari modi in cui i dati finanziari possono essere rappresentati in LuckyTemplates.

Dopo aver creato o scaricato una dashboard, condividerla con colleghi e altri è semplice. Ecco i passaggi per condividere un dashboard di LuckyTemplates:

• In un elenco di dashboard o in un dashboard aperto, seleziona Condividi .

• Nella finestra di dialogo Condividi dashboard, inserisci il nome o l'indirizzo e-mail dell'utente o del gruppo con cui vuoi condividere.

• Facoltativamente, digita un messaggio e seleziona Concedi accesso .

Ricorda che mentre è possibile accedere al dashboard di LuckyTemplates tramite vari browser, l'utilizzo di Microsoft Edge può offrire ulteriori vantaggi, come una migliore integrazione con altri prodotti e servizi Microsoft.

Per scaricare e accedere a LuckyTemplates tramite Microsoft Edge, vai semplicemente al sito Web di LuckyTemplates e accedi con il tuo account Microsoft.

Se non conosci LuckyTemplates, ti consigliamo di provare gratuitamente il servizio LuckyTemplates. Microsoft offre una versione di prova gratuita di LuckyTemplates Pro che consente di testarne le funzionalità prima di sottoscrivere un abbonamento.

La versione di prova gratuita offre un'esperienza LuckyTemplates completamente funzionale, che ti consente di esplorare e condividere facilmente esempi di dashboard finanziari.

In sintesi, scaricare esempi di dashboard finanziari in LuckyTemplates è facile come esplorare le risorse di Microsoft e condividerli con altri è a pochi clic di distanza.

L'utilizzo di Microsoft Edge e la possibilità di provare gratuitamente LuckyTemplates Pro possono migliorare ulteriormente la tua esperienza mentre lavori ai dashboard finanziari.

Pensieri finali

I dashboard finanziari di LuckyTemplates sono potenti strumenti di visualizzazione dei dati che consentono alle aziende di ottenere informazioni preziose sulle proprie prestazioni finanziarie. Forniscono una rappresentazione visiva delle principali metriche finanziarie, consentendo agli utenti di monitorare le tendenze, analizzare i dati e prendere decisioni informate.

Consolidando e presentando i dati finanziari in modo chiaro e interattivo, i dashboard finanziari aiutano gli utenti a comprendere l'attuale salute finanziaria dell'organizzazione, identificare le aree di miglioramento e tenere traccia dei progressi verso gli obiettivi finanziari.

Consentono agli utenti di approfondire dettagli specifici, eseguire analisi approfondite e identificare modelli o anomalie che possono influire sulle prestazioni finanziarie.

Utilizzo dei dashboard di LuckyTemplates per scopi finanziari, le aziende possono monitorare e gestire in modo efficace le proprie prestazioni finanziarie, identificare le tendenze e intraprendere azioni tempestive per favorire il successo.

Fornendo una visione olistica dei dati finanziari, questi dashboard facilitano la trasparenza, la responsabilità e la pianificazione strategica per scopi e obiettivi finanziari.

Se vuoi saperne di più sugli esempi di LuckyTemplates Dashboard, puoi guardare il video qui sotto: