Esempi di dashboard finanziari di LuckyTemplates

In questa vetrina, discuteremo degli esempi di dashboard finanziari di LuckyTemplates che mostrano le prestazioni finanziarie di un'organizzazione . Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Esamineremo le metriche chiave comuni utilizzate dal team finanziario di una grande azienda.

Il team finanziario normalmente farebbe parte della sede centrale. Avrebbero piena visibilità sui dati chiave, come vendite, margine di profitto, prodotti e clienti .

In questo esempio, l'azienda vende i propri prodotti nell'area Asia-Pacifico.

Sommario

• Riepilogo delle vendite
• Vendite di prodotti regionali
• Prestazioni del prodotto
• Recensione del cliente
• Conclusione

Riepilogo delle vendite

Il primo report è una rapida istantanea delle informazioni sulle vendite dell'organizzazione.

La tecnica del filtro implementata in questo rapporto ci consente di raccogliere i calcoli indipendentemente dalla loro complessità. I filtri sono collegati al modello di dati.

Con questo, possiamo esaminare dinamicamente le nostre informazioni finanziarie su base regionale. Possiamo anche visualizzare le vendite, i costi e i profitti per città o regione. Questo rapporto ci consente inoltre di visualizzare i nostri dati entro un orizzonte temporale specificato.

Tutto ciò è reso possibile grazie alla tecnica di filtraggio dinamico utilizzata in questo rapporto.

Ad esempio, se vogliamo esaminare i profitti totali per la Nuova Zelanda, tutto ciò che dobbiamo fare è fare clic sul grafico o sul filtro corrispondente.

Dopo aver effettuato una selezione, le informazioni nel report si aggiorneranno automaticamente.

Abbiamo anche alcuni grafici che evidenziano le tendenze che potrebbero verificarsi nel tempo.

Vendite di prodotti regionali

Il secondo rapporto in questa vetrina fornisce un'analisi dettagliata dei nostri dati finanziari su base regionale.

Se vogliamo esaminare una regione specifica, tutto ciò che dobbiamo fare è selezionarla. Ad esempio, diamo un'occhiata a Victoria.

Ora, abbiamo una buona visione di come si stanno comportando i nostri profitti nelle città o nei mercati di Victoria.

Possiamo anche visualizzare i nostri profitti dal punto di vista del prodotto. Possiamo approfondire ulteriormente un prodotto specifico per ottenere le sue informazioni.

Ci sono anche informazioni sulle nostre vendite:

Prestazioni del prodotto

In questo prossimo rapporto, ci concentreremo sui margini dei nostri prodotti.

Ci sono informazioni sulle vendite totali e sui profitti. Possiamo anche esaminare ulteriormente la disparità dei margini per regione e prodotto.

Questo report ha anche un grafico a linee. Facendo clic sui dati all'interno di questo grafico verranno filtrate automaticamente le informazioni mostrate nel rapporto.

Ad esempio, se vogliamo esaminare le vendite oi margini di profitto di un prodotto in base alle vendite cumulative, dobbiamo semplicemente effettuare la selezione sul grafico a linee.

Possiamo quindi vedere la differenza nei margini tra regioni e prodotti.

Inoltre, disponiamo anche di informazioni sui singoli ordini. Con questo, possiamo facilmente analizzare perché alcuni ordini all'interno della stessa regione hanno margini diversi.

Questo report è un'ottima fonte di analisi per il team Sales and Finance dell'organizzazione.

Recensione del cliente

L'ultimo rapporto in questa vetrina fornisce un'ottima recensione sullo stato dei nostri clienti.

Possiamo selezionare nomi di clienti specifici e quindi vedere gli ordini totali, i profitti e le vendite che abbiamo ottenuto tramite un cliente.

Con questo rapporto, sarebbe facile capire perché c'è un calo o un aumento delle prestazioni dei clienti.

Possiamo approfondire ulteriormente il rapporto e recuperare le informazioni in base al cliente e al prodotto.

Un altro strumento all'interno di questo rapporto è la barra di ricerca per i nomi dei clienti.

Questo è ottimo per i casi in cui abbiamo lunghi elenchi di clienti. Invece di scorrere all'infinito un elenco, possiamo facilmente navigare digitando il loro nome.

Conclusione

Gli esempi di dashboard finanziari di LuckyTemplates presentati in questa vetrina offrono un'ottima fonte di analisi per il team o il reparto finanziario di qualsiasi organizzazione aziendale.

Questi dashboard sono ottimi punti di riferimento da utilizzare durante la creazione di report finanziari aziendali .

Le informazioni che possiamo ottenere da ogni rapporto ci aiutano a capire il motivo della nostra buona o scarsa performance finanziaria e cosa possiamo fare per migliorare.

Ti auguro il meglio,