Formattare i gruppi di calcolo delle stringhe nei rendiconti economici di LuckyTemplates

In questo tutorial imparerai come creare e formattare i gruppi di calcolo delle stringhe per i rendiconti profitti e perdite (P&L) in LuckyTemplates . La formattazione dei rendiconti economici può essere un'attività impegnativa in LuckyTemplates. Pertanto, questo tutorial approfondirà l'importanza della formattazione dei gruppi di calcolo delle stringhe nei rendiconti P&L e fornirà alcuni suggerimenti su come farlo in modo efficace.

Un conto profitti e perdite (P&L) è una relazione finanziaria che mostra i ricavi e le spese di un'azienda in un determinato periodo di tempo.

L'esempio utilizzato in questo tutorial è un conto economico dinamico che consente di passare da un valore in milioni a un valore in migliaia. Esistono anche diversi formati a seconda che il valore sia un numero o una percentuale.

Un modo per controllare la formattazione in LuckyTemplates consiste nell'usare un calcolo DAX denominato . Tuttavia, questo non è raccomandato perché converte tutto in testo.

Invece, un metodo più sofisticato consiste nell'usare Format String Calculation Groups. Questo non è vantaggioso solo in LuckyTemplates, ma anche quando si tratta di integrazione con Excel .

Format String Calculation Groups consente di passare attraverso il codice DAX e modificare la formattazione da un numero a una percentuale e viceversa.

Sommario

• Formattare i gruppi di calcolo delle stringhe nell'editor tabulare di LuckyTemplates
• Crea nuovi gruppi di calcolo in LuckyTemplates
• Conclusione

Formattare i gruppi di calcolo delle stringhe nell'editor tabulare di LuckyTemplates

Nell'editor tabulare è possibile vedere che il gruppo di calcolo dell'espressione della stringa di formato prende un valore selezionato dalla tabella di layout e recupera una stringa di formato.

Questo è ciò che consente a LuckyTemplates di applicare il formato numerico delle migliaia o dei milioni.

Tornando all'input dei rendiconti finanziari in Excel, si noti che ogni singola riga contiene una stringa di formato.

LuckyTemplates preleva la stringa di formato per ogni singola riga e restituisce la formattazione appropriata utilizzando la funzione . Considerando che, questo foglio di lavoro ti consente di controllare i calcoli in LuckyTemplates senza dover utilizzare alcun codice DAX.

Crea nuovi gruppi di calcolo in LuckyTemplates

Per configurarlo nell'editor tabulare, apri LuckyTemplates e vai a Strumenti esterni > Editor tabulare .

Quindi, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Tabella e crea un nuovo Gruppo di calcolo .

In LuckyTemplates, un gruppo di calcolo è un set di elementi calcolati che è possibile utilizzare in un report. I gruppi di calcolo sono utili perché consentono di definire una serie di calcoli solo una volta. Quindi, puoi utilizzarli in tutto il rapporto, invece di dover ricreare gli stessi calcoli più volte.

Dopo aver creato un nuovo gruppo di calcolo, puoi aggiungere nuovi elementi di calcolo .

Nell'Editor di espressioni selezionare Format String Expression nella casella a discesa Proprietà .

Una stringa di formato è una stringa che specifica come deve essere formattato un valore in LuckyTemplates. Le stringhe di formato vengono scritte utilizzando la stessa sintassi delle stringhe di formato Excel e possono essere utilizzate per controllare l'aspetto di numeri, date e altri tipi di dati.

Ci sono casi in cui è necessario utilizzare espressioni stringa di formato più complicate. Ma nella maggior parte dei casi, devi solo utilizzare la funzione SELECTEDVALUE come mostrato in questo esempio.

Conclusione

Quando lavori sui rendiconti economici in LuckyTemplates, vuoi che la tua soluzione sia il più possibile basata sugli input. Non vuoi che la tua soluzione dipenda dalla revisione del codice DAX in LuckyTemplates ogni volta che apporti modifiche. E questo può essere reso possibile attraverso i gruppi di calcolo delle stringhe di formato.

Formattare i gruppi di calcolo delle stringhe è un metodo efficace quando si tratta di formattare i valori nei rendiconti P&L di LuckyTemplates. Una formattazione corretta può rendere i tuoi rendiconti economici più chiari e organizzati. Sia che tu stia utilizzando i gruppi di calcolo per eseguire calcoli complessi o semplicemente per formattare i valori nel tuo report P&L, possono essere una risorsa preziosa per qualsiasi azienda che desideri ottenere il massimo dai propri dati finanziari.

Ti auguro il meglio,

Chris Barber