Formattazione condizionale di LuckyTemplates per gli oggetti visivi dei grafici: cosa è possibile?

Parlerò di come la funzionalità di formattazione condizionale di LuckyTemplates può portare i report a un livello superiore. È una funzionalità davvero utile, ma non molte persone la usano principalmente perché questa funzione è sepolta sotto gli altri strumenti di LuckyTemplates. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

La funzionalità di formattazione condizionale in LuckyTemplates ha molto valore dal punto di vista della visualizzazione. Può anche potenzialmente semplificare il modo in cui si modellano i dati.

Sommario

• Utilizzo della scala dei colori per la classificazione dei clienti in base alle entrate
• Impostazione dei colori dei dati in base alle regole
• Utilizzo della formattazione condizionale sui dati basati sulla posizione
• Mostrando la crescita dei ricavi per regione
• Lo svantaggio della formattazione condizionale
• Conclusione

Utilizzo della scala dei colori per la classificazione dei clienti in base alle entrate

Inizierò con qualcosa di semplice. Questa è una visualizzazione di tutti i miei clienti e dell'ammontare delle entrate che hanno portato.

Consentitemi di aggiungere qui un'affettatrice di date per mostrarvi in ​​seguito quanto sia flessibile questo approccio.

Quello che voglio fare qui è codificare a colori i clienti in base al loro Total Revenue .

Normalmente, utilizzerei il raggruppamento dinamico per modificare la visualizzazione in base a un calcolo. Ma con l'approccio di formattazione condizionale che userò, posso personalizzare questo grafico senza la necessità di un raggruppamento dinamico.

Ancora più sorprendente è il fatto che le condizioni effettive o le regole che determinerebbero questi codici colore non sono nemmeno incluse nell'immagine stessa. 

Come lo faccio?

Per prima cosa, ho calcolato il mio Customer Rank .

Ho utilizzato la funzione su i nomi dei clienti . Quindi ho utilizzato Total Revenue e li ho disposti in ordine DESC .

Successivamente, entrerò nei miei Data Colors all'interno dei miei strumenti di formattazione.

Farò clic sui 3 punti accanto al colore predefinito in Colori dati.

Questo mi mostrerà il pulsante per la formattazione condizionale .

Dopo aver fatto clic sulla formattazione condizionale, verrà visualizzata questa finestra. Qui è dove posso cambiare i colori sul mio grafico in base alle regole o alle condizioni che imposterò.

Inizierò semplicemente applicando una scala di colori basata sul mio Total Revenue .

Una volta impostate queste due aree, mi chiederà di scegliere i colori in base al minimo (o al valore più basso nel mio set di dati) e al massimo (che è il valore più alto nel mio set di dati).

Applicherò questa formattazione al mio grafico, quindi i miei dati di alto valore ora appariranno così:

E mentre scorro più in basso, il colore cambierà in base a come viene classificato ogni cliente.

Impostazione dei colori dei dati in base alle regole

Questa volta imposterò colori specifici in base alle regole o alle condizioni che imposterò.

All'interno del riquadro di formattazione condizionale, sceglierò Regole nel primo menu a discesa. Quindi, baserò nuovamente la formattazione sul grado del cliente .

Questa è la differenza tra questo approccio e quello precedente. Creerò sottoinsiemi dal mio intero set di dati assegnando valori specifici per ciascun color .

Quindi inizierò con un gruppo che ha un rango maggiore o uguale a 1 fino a quelli che sono inferiori a 6.

Dopo aver fatto clic su Aggiungi, avrò la possibilità di impostare un'altra regola. Posso continuare ad aggiungere regole (e colori) a seconda di quanti sottoinsiemi ho bisogno.

Per la seconda serie di regole, raggrupperò quelle classificate da 6 a 10 (il che significa che imposterò il limite superiore a meno di 11). Quindi, il mio terzo set includerà quelli che si sono classificati dall'11 al 20.

Dopo aver fatto clic su OK, vedrai che la visualizzazione che otterrò sarà molto diversa dall'esempio che ho fatto in precedenza.

Posso anche filtrare i dati utilizzando il data slicer che ho aggiunto in precedenza. Ciò aggiungerà un contesto diverso ai dati visualizzati.

Puoi anche utilizzare le altre opzioni di visualizzazione disponibili in questo riquadro a seconda di cosa devi mettere in risalto e di come vuoi mostrarle.

Utilizzo della formattazione condizionale sui dati basati sulla posizione

Questo è un po' più semplice dell'ultimo esempio che ho mostrato, ma è anche un ottimo modo per visualizzare i dati in base alla posizione. Questa volta userò una mappa.

Ancora una volta, vado nel riquadro di formattazione condizionale per impostare una regola utilizzando il mio Total Revenue . Questa volta userò anche un numero più assoluto.

Ho scelto il colore viola per tutti i valori inferiori a 500.000. Qualsiasi altra cosa che non soddisfi questo requisito manterrà il colore predefinito inizialmente impostato prima che applicassi la mia formattazione condizionale.

Ora, uno sguardo a questa mappa e posso immediatamente vedere quali aree sono le mie regioni con le vendite più alte e quelle con le vendite più basse.

Mostrando la crescita dei ricavi per regione

Ecco un altro modo per mostrare i dati su questa mappa. Questa volta, esaminerò la crescita dei ricavi . La crescita dei ricavi per ciascuna area è stata positiva o negativa?

È qui che entra in gioco la ramificazione delle misure . Inizierò con il mio Total Revenue che utilizza la funzione per tutte le mie Sales .

Quindi, calcolerò le entrate totali per l'anno scorso. Questa volta utilizzerò la funzione e farò riferimento a Total Revenue , quindi aggiungerò utilizzando Date .

Sto anche usando un'ultima misura per la crescita dei ricavi . Questa sarà la differenza tra il mio Total Revenue e il Total Revenue LY . Userò anche la funzione

Si noti che la crescita dei ricavi è dinamica. Posso regolare il periodo di tempo di cui ho bisogno e i dati cambieranno a seconda di quel periodo di tempo.

Per facilitare la comprensione dei dati sulla mappa, utilizzo il verde per il positivo e il rosso per il negativo.

Una volta applicate queste regole, questa è la visualizzazione che otterrò.

Ancora una volta, questo ci dà così tante informazioni a colpo d'occhio. Posso controllare facilmente quali regioni sono in difficoltà e quali stanno bene.

Lo svantaggio della formattazione condizionale

C'è uno svantaggio nell'usare la formattazione condizionale invece di eseguire il raggruppamento dinamico. Non c'è un buon modo per aggiungere etichette a quello che stai facendo .

Quando utilizzi il raggruppamento dinamico, puoi creare una legenda che mostra di cosa tratta ciascuna parte del grafico. Ma la formattazione condizionale non ti consente di creare legende.

In realtà c'è una soluzione semplice a questo. Devi solo rendere più ovvio il titolo del tuo grafico. In questo esempio di seguito, ad esempio, ho chiamato la mappa "Entrate totali per contea, crescita positiva rispetto a crescita negativa".

Con un titolo così ovvio, non avrei affatto bisogno di un'etichetta.

Tecniche di formattazione condizionale personalizzate in LuckyTemplates
Monitoraggio delle tendenze in LuckyTemplates tramite formule DAX
Estrazione di informazioni univoche in LuckyTemplates tramite classificazione delle misure DAX

Conclusione

Spero di essere stato in grado di mostrarti quante informazioni puoi ottenere dopo aver appreso i dettagli della funzionalità di formattazione condizionale di LuckyTemplates.

Non è perfetto per ogni scenario, soprattutto perché non ti permette di avere leggende o etichette. Ma se i dati che vuoi presentare sono piuttosto semplici, non dovrebbero esserci problemi nell'usarli.

Ti auguro il meglio,