Generatore di report in LuckyTemplates: formattazione di oggetti e visualizzazioni

LuckyTemplates Report Builder è un potente strumento sviluppato da Microsoft, progettato per creare e pubblicare report impaginati. Questi report sono specificamente pensati per essere condivisi o stampati, in quanto offrono una formattazione che si adatta bene a una pagina ed è in grado di visualizzare tutti i dati in una tabella, anche se si estende su più pagine.

Utilizzando LuckyTemplates Report Builder, gli utenti possono fornire questi report completi e visivamente accattivanti ai propri destinatari nell'ambiente del servizio LuckyTemplates.

L'utilizzo di LuckyTemplates Report Builder è semplice, poiché è ottimizzato per la creazione di report RDL (Report Definition Language) nel servizio LuckyTemplates. Ciò consente agli utenti di accedere a LuckyTemplates, aprire e salvare report dalle proprie aree di lavoro e persino supportare l'esecuzione di query su set di dati avanzati e set di dati di utenti non avanzati che sono stati condivisi con loro.

Con la sua interfaccia intuitiva e una gamma di strumenti pronti all'uso, LuckyTemplates Report Builder semplifica la progettazione dei report da parte degli utenti, offrendo flessibilità in termini di rappresentazione e organizzazione dei dati.

Per iniziare a utilizzare LuckyTemplates Report Builder, gli utenti devono prima familiarizzare con LuckyTemplates Desktop e il servizio LuckyTemplates.

Prima di addentrarci nelle cose, diamo una rapida panoramica di cosa sia il generatore di report.

Sommario

• Panoramica di LuckyTemplates Report Builder
  • Caratteristiche principali
  • Componenti
• Introduzione a Generatore di report di LuckyTemplates
  • Installazione
  • Requisiti di sistema
• Creazione di rapporti
  • Origine dei dati
  • Progettazione di rapporti
• Visualizzazioni
  • Grafici e tabelle
  • Elementi interattivi
• Pubblicazione e condivisione di report
  • Esportare e salvare
  • Collaborare con i membri del team
• Sicurezza e governance
  • Controlli di accesso
  • Protezione dati
• Rimboccati le maniche, facciamo salire di livello il tuo report impaginato
• Report Builder in LuckyTemplates Menu n. 1: la scheda Inserisci
• Report Builder in LuckyTemplates Menu n. 2: la scheda Visualizza
• Inserisci oggetti e dati
• Formatta proprietà Tablix
• Sposta gli oggetti in giro
• Ridimensiona Tablix
• Formatta gli oggetti nel Generatore di report in LuckyTemplates
• L'ultima parola

Panoramica di LuckyTemplates Report Builder

Come accennato, LuckyTemplates Report Builder è uno strumento progettato per la creazione di report impaginati che possono essere pubblicati nel servizio LuckyTemplates. Diamo un'occhiata ad alcune delle caratteristiche e dei componenti principali:

Caratteristiche principali

Alcune delle funzionalità principali di LuckyTemplates Report Builder includono:

• Ottimizzato per la creazione di report RDL (Report Definition Language) nel servizio LuckyTemplates.
• Consente di aprire e salvare report dalle aree di lavoro.
• Supporta l'esecuzione di query su set di dati avanzati di LuckyTemplates e set di dati di utenti non avanzati
• Usare una query di LuckyTemplates usare una query di tabella per mostrare come è stata creata una tabella con DAX
• Hai davvero bisogno solo di un livello base di LuckyTemplates e DAX per utilizzare i report impaginati.

Componenti

Ci sono diversi componenti coinvolti per creare e gestire i report:

1. LuckyTemplates Desktop : utilizzato per creare, distribuire e gestire i report di LuckyTemplates.
2. Server di report di LuckyTemplates : una soluzione distribuita dietro il firewall che fornisce report agli utenti in modi diversi.
   
   Include strumenti e servizi per lavorare con report di LuckyTemplates Desktop e report impaginati creati in Generatore report
3. Generatore di report : lo strumento utilizzato per la creazione di report impaginati e progettato per una perfetta integrazione con LuckyTemplates

Utilizzando questi componenti e le funzionalità fornite da LuckyTemplates Report Builder, puoi creare visualizzazioni di dati pixel-perfect dal tuo set di dati LuckyTemplates.

Introduzione a Generatore di report di LuckyTemplates

Presupponendo che tu sia totalmente nuovo in questo, assicurati di leggere di seguito, sei un po 'più avanzato? Scorri verso il basso fino ai nostri esempi.

Installazione

Per iniziare con LuckyTemplates Report Builder, devi prima scaricare e installare il software. Segui questi passi:

1. Visitare il sito Web di LuckyTemplates .
2. Fare clic sul pulsante "Download" e scegliere "LuckyTemplates Report Builder".
3. Eseguire il programma di installazione e seguire le istruzioni per completare il processo di installazione.

Requisiti di sistema

Prima di installare LuckyTemplates Report Builder, assicurati che il tuo sistema soddisfi i seguenti requisiti, voglio dire che la maggior parte delle persone avrà i seguenti, ma è comunque importante sapere:

• Sistema operativo: Windows 7 o successivo
• Processore: 1,4 GHz o più veloce, con almeno 2 core
• Memoria: minimo 4 GB, con 8 GB consigliati
• Archiviazione: 2 GB di spazio disponibile su disco
• .NET Framework: 4.5 o successivo

Con LuckyTemplates Report Builder installato e il tuo sistema che soddisfa i requisiti necessari, sei pronto per iniziare a creare report impaginati. Sìaaa!

Creazione di rapporti

In questa sezione illustreremo il processo di creazione dei report utilizzando il Generatore di report di LuckyTemplates. La creazione di report impaginati comporta due aspetti principali: la selezione delle origini dati e la progettazione del report.

Origine dei dati

Prima di iniziare a progettare un report, devi connetterti a un'origine dati. LuckyTemplates Report Builder supporta varie origini dati, come SQL Server, Oracle e database SQL di Azure.

Per connettersi a un'origine dati, attenersi alla seguente procedura:

1. Apri Generatore di report di LuckyTemplates.
2. Fare clic sulla scheda Origini dati nel riquadro a sinistra.
3. Selezionare Nuova origine dati e scegliere il tipo di origine dati appropriato.
4. Immettere le credenziali e le informazioni di connessione richieste.
5. Fai clic su Verifica connessione per verificare di esserti connesso correttamente all'origine dati.

Ora è il momento di progettare il tuo report.

Progettazione di rapporti

Dopo esserti connesso a un'origine dati, puoi iniziare a progettare il tuo report impaginato. LuckyTemplates Report Builder offre un'interfaccia di trascinamento della selezione che consente di creare e modificare facilmente tabelle, grafici e altri elementi dei dati del report.

Segui questi passaggi per progettare il tuo rapporto:

1. Fare clic sulla scheda Report nel riquadro a sinistra.
2. Seleziona un layout per il tuo report utilizzando i modelli disponibili o utilizza un report vuoto come punto di partenza.
3. Trascina e rilascia gli elementi del report, come tabelle o grafici, nell'area di disegno del report.
4. Personalizza l'aspetto degli elementi del rapporto regolando proprietà come carattere, colore e dimensione.
5. Raggruppa, ordina e filtra i dati secondo necessità.

Una volta progettato il report, puoi salvarlo e pubblicarlo nel servizio LuckyTemplates per la condivisione o la stampa.

Ora è il momento di visualizzare!

Visualizzazioni

Le visualizzazioni svolgono un ruolo essenziale in LuckyTemplates Report Builder presentando i dati in un formato visivamente accattivante e di facile comprensione.

Questa sezione si concentra su due tipi critici di elementi visivi in ​​LuckyTemplates Report Builder: grafici e tabelle ed elementi interattivi:

Grafici e tabelle

You can create various types of charts, including pie charts, bar charts, line charts, and more. Charts often display the relationships and trends found in your data, making it easier for others to interpret and gain insights from it.

Tables, on the other hand, present raw data in a structured format with rows and columns, allowing users to easily view and compare the data. Creating a chart or table is fairly straightforward.

Start by selecting a field from the Fields pane, and LuckyTemplates will automatically create a visual based on the selected data.

In addition to default aggregations, you can also use series grouping to dynamically generate series, as described in the Charts in LuckyTemplates paginated reports article.

Interactive Elements

Beyond charts and tables, LuckyTemplates Report Builder also supports the incorporation of interactive elements into your visualizations. Interactive elements allow users to engage directly with your visualizations, enabling them to drill down or filter data based on their specific requirements, delivering a customized experience.

When you create reports in LuckyTemplates Desktop, interactive visuals can be created in Report View. In the LuckyTemplates service, you can add interactive elements using the report editor’s Editing View, as mentioned in the Overview of report visualizations in LuckyTemplates service and Desktop.

In summary, visualizations are crucial components of your LuckyTemplates Report Builder projects, helping users explore and understand data effectively.

By employing various visualization techniques like charts, tables, and interactive elements, you can simplify data analysis, and empower your audience to gain valuable insights from Microsoft LuckyTemplates.

Forget about Powerpoint, forget about Excel, and trying to make things pretty in a csv file. Getting experience as a report designer in LuckyTemplates will level up your career opportunities.

Now let’s publish and share

Publishing and Sharing Reports

Using the LuckyTemplates Report Builder, you can not only create paginated reports but also share dashboards with your team members or clients.

In this section, we will discuss options for exporting, saving, and collaborating on reports created with the builder.

Exporting and Saving

Once you have created a report, it is important to save and export it in a suitable format. To save your report, select the ‘Save’ option from the File menu. To publish the report to the LuckyTemplates service, follow these steps:

1. On the Report Builder File menu, click ‘Publish’.
2. In the list of workspaces on the left, select the workspace you want to publish to.
3. Click ‘Publish’ to save the report to the LuckyTemplates service. Your report will now be available in the selected workspace. You download your report in a PBIX format.

You can find more information on publishing paginated reports to the LuckyTemplates service here.

LuckyTemplates Report Builder also allows you to export your reports to various formats like PDF, Excel, or Word, making it easy to share them with your team members or clients in their preferred format.

Collaborating with Team Members

Sharing your reports with your team members or clients is essential for effective collaboration. With the LuckyTemplates service (LuckyTemplates Pro or LuckyTemplates Premium), you can invite users to access your published reports, establishing a seamless collaboration environment.

To share a published report, follow these steps:

1. Open the LuckyTemplates and navigate to the “my workspace“ where the report is published.
2. Select the report you want to share, and click ‘Share’ on the top-right corner of the report.
3. Enter the email addresses of the team members you want to share the report with, and click ‘Share’.

Your team members will now be able to access the report and collaborate on it. Furthermore, with features like comments and annotations, your team members can easily communicate their insights and suggestions regarding the report.

The Report Builder, combined with the Microsoft LuckyTemplates service, provides a comprehensive solution for creating, publishing, and sharing paginated reports. Utilizing these features enables you to effectively collaborate with your team members and clients.

What about security?

Security and Governance

Security is becoming more important by the day, especially when dealing with any type of data or analysis services.

This section will focus on key elements of security and governance in the LuckyTemplates Report Builder, such as access controls and data protection.

Access Controls

One of the crucial aspects of security is its robust access control system. This system ensures that only authorized users can access and modify reports, data sources, and other resources.

Access controls rely on a combination of user authentication, role-based access control (RBAC), and object-level security. User authentication can be done through various methods, including single sign-on (SSO), and it is used to verify the identities of users accessing the system.

RBAC, on the other hand, grants permissions to users based on their roles within the organization. Finally, object-level security allows administrators to configure access permissions for individual objects like reports, datasets, and data sources.

Furthermore, you can integrate with the SQL Server Reporting Services (SSRS) report server, which provides additional access control capabilities, such as managing permissions for native mode or SharePoint integrated mode operations.

What about data protection?

Data Protection

Protecting sensitive data is another essential aspect of LuckyTemplates Report Builder’s security and governance. LuckyTemplates offers various data protection features, including data encryption, which safeguards data both at rest and in transit.

To enhance data security in LuckyTemplates, Microsoft implemented measures like tenant-level data encryption and oversight capabilities that allow you to monitor and analyze risky behavior patterns.

LuckyTemplates also offers integration with Microsoft Information Protection sensitivity labels, enabling users to classify and label sensitive data according to predefined categories and use cases.

This feature helps enforce data governance policies and ensures that only authorized persons can access sensitive data based on the assigned sensitivity labels.

In addition, LuckyTemplates users can take advantage of Azure services such as Azure Private Link, service tags, and Azure Virtual Network to improve network security and further protect the data.

Ok, so now you have a good overview, let’s roll up our leave and get our hands dirty!

In this tutorial, you’ll learn about the different objects you can place in your paginated report and how to format them using Report Builder in LuckyTemplates.

A paginated report is a report that’s designed to be printed or shared. And as the name suggests, they’re called “paginated” because they’re made to fit well on a page.

Roll Up Your Sleeves, Let’s Level Up Your Paginated Report

In questo tutorial imparerai a conoscere i diversi oggetti che puoi inserire nel report impaginato e come formattarli utilizzando Generatore report in LuckyTemplates.

Un report impaginato è un report progettato per essere stampato o condiviso . E come suggerisce il nome, sono chiamati "impaginati" perché sono fatti per adattarsi bene a una pagina.

Report Builder in LuckyTemplates Menu n. 1: la scheda Inserisci

La scheda Inserisci nella parte superiore del Generatore di rapporti contiene le diverse visualizzazioni o oggetti che è possibile aggiungere al rapporto.

Una tabella nel Generatore di report rimane statica. Non si espande e quindi non influisce sulle dimensioni della pagina. Se le dimensioni della tua pagina aumentano e superano la larghezza designata, ti ritroverai con degli spazi vuoti nel rapporto.

D'altra parte, una matrice cresce. Ad esempio, se i tuoi dati contengono cinque anni, otterrai cinque righe o colonne.

L'elenco consente di aggiungere dati in forma libera. Grafico inserisce una visualizzazione del grafico specifica nel report che include grafici a barre, a linee oa torta.

Gauge ti consente di creare visualizzazioni che mostrano risultati o progressi. Una mappa visualizza i dati analitici su uno sfondo geografico.

Una barra dei dati viene spesso aggiunta come supplemento a tabelle, matrici o elenchi. Una sparkline ti consente di creare un piccolo grafico che indica l'avanzamento nel tempo. Nel frattempo, l' opzione Indicatore mostra gli indicatori KPI nel report.

È inoltre possibile inserire elementi del report come Casella di testo , Immagine , Linea o Rettangolo . Un rettangolo ti consente di tenere o raggruppare gli elementi insieme.

I sottoreport consentono di importare altri report in Report Builder. Visualizza un altro report all'interno del corpo del report principale. Quando si ha a che fare con i sottoreport, è necessario prestare attenzione a come li si incorpora nel report principale e assicurarsi che i parametri siano intatti.

Report Builder in LuckyTemplates Menu n. 2: la scheda Visualizza

Nella scheda Visualizza, puoi decidere quali elementi visualizzare in Report Builder.

Se non utilizzi alcun parametro nel rapporto, ti consigliamo di disabilitare l'opzione di visualizzazione per liberare spazio nella visualizzazione struttura del Generatore di rapporti. Ciò rende l'area di lavoro meno ingombrante e più facile da manovrare.

Inserisci oggetti e dati

Esistono due modi per inserire visualizzazioni e altri oggetti nel report impaginato .

Puoi utilizzare la scheda Inserisci o utilizzare il collegamento. Puoi accedere al collegamento facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla tela e quindi facendo clic su Inserisci.

Per eliminare un oggetto, fai clic su di esso e premi il tasto Canc o Backspace sulla tastiera.

Per questo esempio, imparerai come inserire una matrice e aggiungere dati in essa. In Report Builder, l'oggetto che contiene una matrice è chiamato tablix . È possibile modificare il nome della Tablix nel riquadro Proprietà.

È possibile selezionare una matrice utilizzando il quadrato/rettangolo che si trova nella parte superiore o sinistra della tablix.

Quando fai clic sul piccolo pulsante quadrato che si trova nell'angolo in alto a sinistra della tablix, vedrai le opzioni tra cui puoi scegliere.

L' opzione Seleziona consente di selezionare il corpo del rapporto. Mentre l' opzione Layout ti consente di formattare il layout della tablix. Puoi usare questo per portare avanti o indietro un oggetto.

Formatta proprietà Tablix

Quando fai clic sull'opzione Proprietà Tablix, aprirai la finestra Proprietà Tablix . In questa finestra, puoi selezionare il Dataset che vuoi che la matrice contenga.

Ci sono anche altre opzioni che puoi personalizzare come le opzioni di interruzione di pagina , le intestazioni di riga e le intestazioni di colonna .

Nella scheda Visibilità della finestra Proprietà Tablix è possibile scegliere quando visualizzare la matrice nel report.

Le schede Filtri e Ordinamento consentono di aggiungere filtri e un ordinamento al set di dati.

Sposta gli oggetti in giro

Crea l'oggetto che vuoi aggiungere nel tuo report impaginato. In questo esempio viene creata una Tablix.

È possibile spostare un oggetto utilizzando l'icona del cursore di spostamento. Report Builder dispone inoltre di griglie che è possibile utilizzare come guide durante la disposizione degli oggetti nel report.

Quando esporti un report impaginato, questo si tradurrà in un output pixel perfetto anche quando posizioni gli oggetti sul bordo del canvas.

E invece di spostare gli oggetti, puoi utilizzare il riquadro Proprietà per formattare le dimensioni e la posizione. Ciò fornisce una formattazione più accurata rispetto al trascinamento degli oggetti all'interno del corpo del report.

Il Top si basa sul punto in alto a sinistra di un oggetto.

Ridimensiona Tablix

Per quanto riguarda le dimensioni, puoi modificare righe e colonne singolarmente o collettivamente. Il formato delle dimensioni avrà effetto solo sulle righe che hai evidenziato.

Ad esempio, puoi aumentare l'altezza dell'intestazione della colonna rispetto al resto delle righe per enfatizzarla.

Quando esegui il rapporto, vedrai che c'è una distinzione tra l'intestazione e le righe.

Per aumentare o diminuire la larghezza di ogni colonna in una Tablix, puoi trascinare il bordo di ogni colonna da sinistra a destra e viceversa.

Ma se vuoi una larghezza specifica, è meglio usare il riquadro Proprietà.

Formatta gli oggetti nel Generatore di report in LuckyTemplates

Dopo che sei soddisfatto della posizione e delle dimensioni della tua matrice, puoi procedere a formattarla insieme alle intestazioni.

Utilizzando il riquadro Proprietà, puoi modificare lo sfondo e il colore del carattere. Analogamente al ridimensionamento, è possibile formattare le righe e le colonne della matrice singolarmente o collettivamente.

Per le colonne che contengono importi monetari, puoi andare alle Proprietà segnaposto e cambiarlo in Valuta.

Puoi formattare il numero di cifre decimali che la valuta mostrerà o se verrà visualizzata con separatori.

Un'ottima funzionalità di Report Builder è la casella di descrizione del riquadro Proprietà.

Questa casella fornisce una descrizione concisa dell'opzione di formato selezionata e fornisce suggerimenti utili su come utilizzarla.

Quando esegui il tuo rapporto, vedrai che con pochi clic, la semplice formattazione che hai applicato lo ha reso più comprensibile.

Creare un report vuoto utilizzando il Generatore di report di LuckyTemplates
Come importare i set di dati nel Generatore di report
Report impaginato in LuckyTemplates: un'introduzione

L'ultima parola

Questa esercitazione ha offerto una rapida dimostrazione delle diverse visualizzazioni o oggetti che è possibile aggiungere in un report impaginato. Offre anche una discussione su come formattarli in modo da rendere coerente il tuo rapporto finale.

Si consiglia di utilizzare Report Builder quando si desidera una copia pixel perfetta di un report. Le sue funzionalità integrate semplificano la stesura di un rapporto dall'aspetto professionale.

Questo è diverso quando si creano report nel programma LuckyTemplates . Lo scopo principale dell'utilizzo di Report Builder è creare un report che si adatti perfettamente a una pagina indipendentemente dal numero di righe o colonne nella tabella.

Vuoi saperne di più sul nostro corso Report impaginati, dai un'occhiata a quanto segue.

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