Gerarchia di LuckyTemplates: guida per lutente con esempi

Immagina di poter esaminare i tuoi dati da ogni direzione, dalla vista a volo d'uccello fino ai minimi dettagli e tutto il resto. Questa è la magia delle gerarchie di LuckyTemplates .

Una gerarchia di LuckyTemplates è una raccolta di campi correlati all'interno di un set di dati, disposti in modo da visualizzare un elemento classificato rispetto agli altri campi. Utilizzando le gerarchie, gli utenti finali possono facilmente approfondire i dati e avere una rapida panoramica e una migliore comprensione.

LuckyTemplates consente la creazione di gerarchie per l'esplorazione continua dei dati in varie dimensioni e consente agli utenti di personalizzare le gerarchie personalizzate per soddisfare specifici requisiti di reporting.

In questo articolo esploreremo in dettaglio il concetto di gerarchie di LuckyTemplates. Inizieremo con le nozioni di base, ti guideremo attraverso la creazione delle tue gerarchie personali e ci addentreremo nei diversi modi di utilizzare le gerarchie nei tuoi rapporti.

Quindi, continua a leggere! Con un po' di pratica, presto creerai report intuitivi e approfonditi con le gerarchie di LuckyTemplates come un professionista!

Per iniziare, stabiliamo una solida base comprendendo il concetto di gerarchia di LuckyTemplates.

Sommario

• Cosa sono le gerarchie in LuckyTemplates?
  • 1. Livelli di gerarchia di LuckyTemplates
  • 2. Gerarchie e visualizzazioni
• Creazione e gestione delle gerarchie
  • 1. Crea una gerarchia
  • 2. Aggiungi alla gerarchia
  • 3. Drill down e up
• Filtro dei dati e filtri della gerarchia
  • 1. Filtraggio dei dati con affettatrici
  • 2. Drilling nei filtri dei dati gerarchici
  • 3. Elenco a discesa della gerarchia
• Visualizzazioni e gerarchie in LuckyTemplates
  • 1. Grafici
  • 2. Scorecard
  • 3. Elementi visivi della gerarchia del progetto
• 3 scenari di gerarchia avanzata in LuckyTemplates
  • 1. Gerarchie con colonne
  • 2. Drill-down con metriche
  • 3. Visualizzazioni automatiche delle scorecard
• Risorse aggiuntive e procedure consigliate per la gerarchia di LuckyTemplates
• Pensieri finali

Cosa sono le gerarchie in LuckyTemplates?

In questa sezione, esploreremo il concetto di gerarchie nel modello di dati di LuckyTemplates, spiegheremo il loro significato nell'analisi dei dati e come possono essere usate per migliorare la creazione di report e la visualizzazione.

1. Livelli di gerarchia di LuckyTemplates

Le gerarchie in LuckyTemplates sono un modo per organizzare i dati in una struttura gerarchica, in cui un elemento padre o primo livello è classificato sull'altro. Ciò consente agli utenti di eseguire il drill-down dai livelli principali ai livelli inferiori in un ordine specifico.

Un esempio comune di gerarchia è una struttura con una categoria, una sottocategoria e un prodotto. LuckyTemplates Desktop è in grado di rilevare automaticamente alcune di queste relazioni gerarchiche, in particolare nel caso di dati relativi alla data .

Esistono considerazioni e limitazioni specifiche per le gerarchie in LuckyTemplates:

• Fino a 10.000 elementi per gerarchia (in tutti i set di dati)

• Fino a cinque gerarchie

• Fino a cinque livelli per gerarchia

2. Gerarchie e visualizzazioni

L'utilizzo delle gerarchie nelle visualizzazioni può migliorare la comprensione dei dati da parte dell'utente e fornire un'analisi più completa. Alcune visualizzazioni comuni che possono trarre vantaggio dall'incorporazione di gerarchie includono grafici a barre, grafici a linee e mappe ad albero.

Quando si lavora con le gerarchie nelle visualizzazioni, sono disponibili diverse opzioni per l'utente. Loro possono:

1. Abilita le etichette della gerarchia in linea per ordinare i dati in base ai livelli della gerarchia

2. Utilizzare la funzione percorso per trovare l'intero percorso e creare una colonna della lunghezza del percorso per una gerarchia organizzativa

3. Impiega misure per determinare se un percorso è il più lungo e applicalo nei filtri a livello visivo

È essenziale usare le gerarchie per migliorare l'esperienza di analisi dei dati in LuckyTemplates. Comprendendo le basi dei livelli gerarchici e la loro applicazione nelle visualizzazioni, gli utenti possono migliorare i report di LuckyTemplates e ottenere il massimo dai dati.

Ora che abbiamo visto come le gerarchie in LuckyTemplates sono fondamentali per un'analisi e una visualizzazione dei dati efficaci, creiamone alcune nella sezione successiva.

Creazione e gestione delle gerarchie

In questa sezione verrà illustrato il processo di creazione e gestione delle gerarchie utilizzando la modalità "Visualizzazione dati" in LuckyTemplates.

1. Crea una gerarchia

Per creare una gerarchia in LuckyTemplates:

1. Apri LuckyTemplates Desktop e carica il set di dati.

2. Passa alla modalità "Visualizzazione dati" facendo clic sulla scheda "Dati" nel riquadro a sinistra.

3. Individua la tabella contenente i campi da cui desideri creare una gerarchia.

4. Selezionare il primo campo che si desidera includere nella gerarchia facendo clic sull'intestazione della colonna.

5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della colonna dell'elemento di primo livello ("Categoria") e scegliere "Crea gerarchia" dal menu contestuale. Verrà creata una nuova gerarchia con il nuovo nome scelto, seguito dalla parola 'Gerarchia' (ad esempio, 'Gerarchia di categorie'). Puoi rinominarlo in qualsiasi momento.

6. Verrà creata una nuova gerarchia con i campi selezionati come livelli. Puoi vedere la gerarchia nel riquadro "Campi" sul lato destro.

7. Dopo aver creato la gerarchia, puoi utilizzarla nelle visualizzazioni. Tutto quello che devi fare è semplicemente trascinarlo e rilasciarlo nell'area di visualizzazione o utilizzarlo come campo in una tabella o matrice.

2. Aggiungi alla gerarchia

Per aggiungere più di tre livelli alla gerarchia, ripetere i passaggi da 4 a 6, selezionare elementi aggiuntivi e fare clic con il pulsante destro del mouse per scegliere "Aggiungi a gerarchia" invece di "Crea gerarchia".

Per rimuovere un campo dalla gerarchia, fai clic con il pulsante destro del mouse sul campo nel riquadro "Campi" e scegli "Rimuovi dalla gerarchia".

Puoi anche riordinare i livelli della gerarchia trascinando e rilasciando i campi all'interno della gerarchia nel riquadro "Campi".

3. Drill down e up

Le gerarchie di LuckyTemplates forniscono funzionalità di drill-down e drill-up essenziali per una migliore visualizzazione e analisi dei dati.

Per eseguire il drill-down, fare clic su un punto dati o su un oggetto visivo che rappresenta il livello superiore della gerarchia. L'oggetto visivo verrà aggiornato per visualizzare il livello successivo della gerarchia, consentendo di esplorare i dati in molti modi diversi con maggiore dettaglio.

Per eseguire il drill-up, cercare il pulsante "Vai al livello successivo nella gerarchia" (rappresentato da una freccia rivolta verso l'alto) nell'angolo in alto a destra dell'oggetto visivo. Facendo clic su questo pulsante si sale di un livello nella gerarchia, fornendo una visualizzazione più aggregata dei dati.

Di seguito è riportato un esempio di azioni chiave quando si lavora con le gerarchie di LuckyTemplates:

• Crea una gerarchia : fai clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento di primo livello desiderato, quindi seleziona "Crea gerarchia".

• Aggiungi alla gerarchia : trascina e rilascia i campi nella gerarchia.

• Riordina i campi : fai clic e trascina i campi all'interno della gerarchia per riorganizzarli.

• Drill down : fare clic su un punto dati o su un oggetto visivo per visualizzare il livello successivo della gerarchia.

• Drill up : fai clic sul pulsante "Vai al livello successivo nella gerarchia" (freccia rivolta verso l'alto) per tornare alla visualizzazione aggregata.

Con questi passaggi e azioni essenziali, la creazione e la gestione delle gerarchie in LuckyTemplates diventa un processo accessibile ed efficiente, consentendo una migliore analisi e visualizzazione dei dati.

Nella sezione successiva, approfondiremo il concetto di filtri dei dati e filtri nella gerarchia di LuckyTemplates.

Filtro dei dati e filtri della gerarchia

Gli slicer e i filtri gerarchici sono strumenti fondamentali all'interno di LuckyTemplates che consentono agli utenti di ottenere il massimo dai propri dati offrendo la possibilità di approfondire le informazioni a portata di mano.

Con questi strumenti, i dati possono essere visualizzati, analizzati e presentati in un modo personalizzato per esigenze specifiche, quindi esploriamo come funzionano i filtri e i filtri dei dati della gerarchia in LuckyTemplates.

1. Filtraggio dei dati con affettatrici

Creando un'affettatrice della gerarchia, i dati possono essere esplorati e filtrati in modo strutturato. I passaggi per creare un filtro dei dati della gerarchia completa sono i seguenti:

1. Inserire un oggetto visivo affettatrice dal riquadro Visualizzazioni.

2. Aggiungi i campi desiderati all'affettatrice, creando un ordine gerarchico.

3. Utilizzare l'affettatrice per filtrare i dati selezionando diversi livelli nella gerarchia.

Ad esempio, se i campi sono Categoria, Prodotto e Articolo, il filtro dei dati della gerarchia aiuterà gli utenti a filtrare i dati selezionando una categoria specifica, restringendola a prodotti specifici all'interno di quella categoria e, infine, scegliendo un articolo specifico all'interno di tale prodotto.

2. Drilling nei filtri dei dati gerarchici

Per impostazione predefinita, le gerarchie nei filtri dei dati di LuckyTemplates possono essere espanse e compresse per facilitare la navigazione. Con la funzionalità drill-in, gli utenti possono approfondire il database selezionando un particolare campo nella gerarchia per concentrarsi su quel campo e sui livelli sottostanti.

Ad esempio, un utente potrebbe approfondire il campo "Categoria" per esplorare tutte le merci e gli articoli all'interno di quella categoria.

Ecco un esempio di utilizzo della funzione "drill in" con un filtro dei dati della gerarchia:

1. Selezionare il filtro dei dati della gerarchia nel report di LuckyTemplates.

2. Fare clic sul pulsante "Espandi tutto" o utilizzare l'icona "+" accanto al campo per espandere la gerarchia.

3. Scegli un livello specifico nella gerarchia e visualizza i dati filtrati.

La funzione "drill in" semplifica l'esplorazione dei dati in modo graduale.

3. Elenco a discesa della gerarchia

Gli elenchi a discesa della gerarchia servono come alternativa all'utilizzo di un filtro dei dati della gerarchia per filtrare i dati. Analogamente ai filtri dei dati della gerarchia, i menu a discesa consentono agli utenti di filtrare i dati in modo strutturato selezionando diversi livelli nella gerarchia.

Un menu a discesa è utile per risparmiare spazio, poiché occupa meno spazio di un'affettatrice.

Per creare un elenco a discesa della gerarchia in LuckyTemplates, attenersi alla seguente procedura:

1. Inserire un oggetto visivo affettatrice dal riquadro Visualizzazioni.

2. Aggiungi i campi desiderati all'affettatrice, creando un ordine gerarchico.

3. Nel riquadro delle proprietà dell'affettatrice, in "Controlli di selezione", imposta il "Tipo" su "A discesa".

L'elenco a discesa della gerarchia è ora disponibile per consentire agli utenti di filtrare i dati scegliendo diversi livelli nella gerarchia, in modo simile a come interagirebbero con un filtro dei dati della gerarchia.

Ora che abbiamo esplorato la potenza dei filtri e dei filtri delle gerarchie nell'organizzazione dei dati, esaminiamo la relazione tra gerarchie e visualizzazioni.

Visualizzazioni e gerarchie in LuckyTemplates

Le gerarchie in LuckyTemplates consentono un'esplorazione coerente dei dati e un'esperienza di drill-down tra i report. Sono comunemente usati nei dati di data e ora, ma possono essere applicati anche ad altre categorie.

Per esempio:

• categoria di prodotto

• Sottocategoria del prodotto

• Colore

• Prodotto

1. Grafici

Quando si crea una visualizzazione grafico, è possibile utilizzare le gerarchie per consentire agli utenti di eseguire il drill-down a diversi livelli di granularità.

Aggiungendo una gerarchia all'asse del grafico, LuckyTemplates offre un'esperienza visiva interattiva con funzionalità di espansione e compressione.

2. Scorecard

Le scorecard in LuckyTemplates vengono utilizzate per visualizzare gli indicatori di prestazioni chiave (KPI) e i rispettivi obiettivi.

Possono incorporare gerarchie per fornire una visualizzazione a più livelli dei dati, aiutando gli utenti ad analizzare e confrontare le prestazioni tra vari livelli o categorie organizzative.

Per creare efficacemente scorecard gerarchiche:

1. Impostare una gerarchia per la scorecard.

2. Mappa i set di dati di LuckyTemplates a cui fanno riferimento le tue metriche ai livelli della gerarchia e ai campi del proprietario.

3. Crea automaticamente una nuova visualizzazione della scorecard per ogni sezione dei tuoi dati con pochi clic.

I vantaggi di questo approccio includono potenzialmente migliaia di visualizzazioni automatizzate di scorecard e la possibilità di sfruttare le scorecard a cascata, che si aggiornano in base alla selezione dell'utente nella gerarchia generale.

3. Elementi visivi della gerarchia del progetto

Gli oggetti visivi della gerarchia dei progetti in LuckyTemplates vengono spesso usati per rappresentare strutture organizzative o relazioni tra elementi, ad esempio le relazioni tra dipendenti e manager. Per creare questi elementi visivi, attenersi alla seguente procedura:

1. Utilizzare la funzione PATH per trovare l'intero percorso da un membro nella tabella originale e creare una colonna Path Length.

   Path = PATH('Table'[Employee_ID],'Table'[Manager's Employee_ID])
   Path Length = PATHLENGTH('Table'[Path])

2. Crea una misura per determinare se si tratta del percorso più lungo e applicala nel filtro a livello di visualizzazione.

Questi oggetti visivi possono essere visualizzati in modalità di modifica, consentendo agli utenti di fornire feedback e collaborare all'analisi direttamente all'interno di LuckyTemplates.

Con la combinazione di set di dati, gerarchie e potenti elementi visivi, LuckyTemplates consente agli utenti di prendere decisioni informate e portare avanti i progetti.

Esaminiamo ora gli scenari gerarchici avanzati in LuckyTemplates, incluse le tecniche per la gestione di strutture di dati complesse.

3 scenari di gerarchia avanzata in LuckyTemplates

Andando oltre i fondamenti delle gerarchie di LuckyTemplates, arriviamo all'entusiasmante territorio degli scenari gerarchici avanzati. Questi sono gli strumenti e le tecniche che spingono i confini di ciò che è possibile con la visualizzazione e l'analisi dei dati.

In questa sezione, daremo uno sguardo dettagliato ad alcuni di questi scenari avanzati.

1. Gerarchie con colonne

In LuckyTemplates, le gerarchie con colonne consentono una visualizzazione dei dati più organizzata e strutturata all'interno di un report BI.

Ad esempio, è possibile creare una gerarchia di prodotti composta da una sottocategoria, una categoria di prodotto e colonne del trimestre per visualizzare sistematicamente i dati sulle vendite. L'utilizzo di SQL Server Analysis Services può migliorare ulteriormente le gerarchie basate su colonne consentendo un'analisi dei dati più approfondita.

Per creare una gerarchia con colonne:

1. Trascina le colonne richieste nel riquadro di visualizzazione

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della nuova colonna e selezionare Nuova gerarchia

3. Aggiungi colonne aggiuntive trascinandole nella nuova gerarchia

2. Drill-down con metriche

La funzionalità di drill-down può essere utilizzata in LuckyTemplates per rivelare dettagli più specifici relativi alle metriche. Nel contesto delle vendite, è possibile utilizzare la funzionalità di drill-down per esplorare le prestazioni di vendita in varie categorie o sottocategorie di prodotti.

Ad esempio, una visualizzazione iniziale mostra le vendite totali per trimestre e il drill-down potrebbe rivelare i numeri delle vendite per categoria di prodotto all'interno di quel trimestre.

Per creare un drill-down all'interno di una visualizzazione:

1. Aggiungere una gerarchia alla visualizzazione

2. Fai clic sull'icona "Espandi al livello successivo nella gerarchia" o seleziona un punto dati specifico per eseguire il drill-down

3. Visualizzazioni automatiche delle scorecard

Le visualizzazioni di scorecard automatizzate in LuckyTemplates consentono la generazione di più visualizzazioni di scorecard con pochi clic.

Impostando una gerarchia per una scorecard e mappando i set di dati di LuckyTemplates a cui fanno riferimento le metriche ai livelli della gerarchia e ai campi del proprietario, le visualizzazioni della scorecard possono essere aggiornate automaticamente per riflettere la struttura dei dati.

I vantaggi dell'utilizzo delle visualizzazioni di scorecard automatizzate includono:

• Risparmio di tempo grazie alla generazione efficiente di più visualizzazioni di scorecard

• Rappresentazione dei dati coerente e accurata basata su gerarchie

• Facile manutenzione grazie all'automazione

Per configurare le visualizzazioni automatiche delle scorecard:

1. Crea una nuova gerarchia o selezionane una esistente

2. Mappa i set di dati di LuckyTemplates ai livelli della gerarchia e ai campi del proprietario

3. Configurare la scorecard per utilizzare la gerarchia per la rappresentazione dei dati

Concludiamo ora il mondo delle gerarchie di LuckyTemplates e scopriamo risorse e best practice che eleveranno le tue capacità di visualizzazione dei dati a nuovi livelli.

Risorse aggiuntive e procedure consigliate per la gerarchia di LuckyTemplates

Quando si lavora con le gerarchie di LuckyTemplates, è essenziale avere una buona conoscenza delle risorse disponibili e delle procedure consigliate per ottimizzare la visualizzazione dei dati e il reporting.

Per impostare la tua gerarchia, prendi in considerazione le seguenti best practice:

• Assicurati di soddisfare i requisiti per la creazione di gerarchie in LuckyTemplates per scorecard a cascata accurate.

• Distribuisci la tua soluzione BI in LuckyTemplates se viene utilizzata come livello di reportistica e analisi.

• Utilizza diverse modalità di archiviazione, ad esempio la memorizzazione nella cache dei dati o l'utilizzo di DirectQuery , per migliorare le prestazioni e l'efficienza.

Le risorse degne di nota per la gestione della gerarchia del progetto LuckyTemplates includono:

• Proprietari : assegna ai proprietari del progetto responsabilità specifiche nell'organizzazione, nella manutenzione e nell'aggiornamento della tua gerarchia organizzativa.

• Avanzamento : monitora l'avanzamento del progetto e lo stato di un livello gerarchico attraverso controlli regolari e aggiornamenti con i membri del tuo team per un successo continuo.

• Stati : monitora vari livelli gerarchici per fornire informazioni tempestive ed efficienti sui tuoi dati.

• Check-in : pianifica frequenti check-in per mantenere la sincronizzazione tra il tuo team e garantire uno stato del progetto coerente e coerente.

Inoltre, puoi guardare questo video di YouTube su come eseguire le gerarchie nelle visualizzazioni di LuckyTemplates per migliorare la tua padronanza:

Pensieri finali

La gerarchia di LuckyTemplates è la chiave per sbloccare una vivace esperienza di dati visivi. Sia che tu stia cavalcando l'onda delle gerarchie automatiche relative alla data o creando gerarchie personalizzate su misura per le tue esigenze di reporting, LuckyTemplates libera tutto il potenziale dei tuoi dati.

Quindi allacciati le cinture e intraprendi un entusiasmante viaggio di scoperta, in cui le gerarchie diventano le tue compagne, guidandoti verso un'analisi completa e consentendoti di prendere decisioni basate sui dati.

È giunto il momento di migliorare il tuo gioco di reportistica e sfruttare la vera potenza delle gerarchie di LuckyTemplates. Che l'avventura dei dati abbia inizio!