Idee di visualizzazione per mostrare la crescita dei clienti nel tempo

Voglio mostrarti una tecnica interessante, riunendo misure DAX e alcune idee di visualizzazione. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

In questo tutorial, ti mostrerò come evidenziare la traiettoria delle prestazioni di un cliente nel tempo. Lo visualizzerò in modo che tu possa facilmente vedere come un cliente o un cliente si è spostato da un gruppo all'altro nel tempo.

Lo farò creando un calcolo della classifica. Abbiamo alcuni numeri e un elenco di clienti qui, ma quando non siamo in grado di dire se questi clienti sono i nostri clienti migliori o quelli inferiori, non è facile vederlo visivamente.

Sommario

• Misure DAX per classificare i clienti
• Idee di visualizzazione utilizzando la formattazione condizionale
• Conclusione

Misure DAX per classificare i clienti

Quindi, creerò una nuova misura che classificherà i nostri clienti ogni anno. È una semplice formula di classificazione e la chiamerò semplicemente Classifica dei clienti . Userò RANKX , quindi andrò ALL Customers , quindi andrò Total Revenue e, infine, inserirò decrescente ( DESC ).

Quindi ora puoi vedere nella visualizzazione qui sotto che alcuni clienti si sono sempre classificati in alto, ma Roger Griffin si è classificato in alto un anno ma in basso un altro anno, e poi si è classificato un po' in alto in un altro.

Per questo tipo di analisi, sarebbe fantastico sapere quanti clienti abbiamo effettivamente, giusto? Quindi creerò un'altra misura per Total Customers . Userò la funzione chiamata COUNTROWS per la nostra tabella clienti

Lo inserirò in una visualizzazione della scheda e possiamo vedere che abbiamo più di 3.000 clienti.

Idee di visualizzazione utilizzando la formattazione condizionale

Possiamo dire che 1.000 è un gruppo o da 1.000 a 2.000 come gruppo, e poi 2.000 e oltre come un altro gruppo. Ma voglio mostrarlo nella visualizzazione. Non voglio avere la formula della classifica qui.

Quindi, vado a Formattazione condizionale e poi a Colore di sfondo .

Formatterò in base a Rules . Selezionerò la mia misura di classificazione del cliente (per i campi In base a) e quindi inserirò le regole. Se il valore è maggiore di zero e minore di 1.000, voglio che lo sfondo sia di colore viola più chiaro. Se è maggiore di 1.000 e minore o uguale a 2.000, userò la tonalità più scura del viola. Se è maggiore di 2.000 e minore o uguale a 20.000, allora sarà il colore viola più scuro.

Queste regole vengono determinate dalla formula di classificazione dei clienti. Quindi, clicco su OK. E ora, con un po' di etichettatura in più, possiamo vedere, nel tempo, come questi clienti sono migliorati o si sono comportati.

Ricorda che la tonalità più chiara erano i nostri clienti di alto livello. Quella classifica non è da nessuna parte in questa visualizzazione, ma possiamo vedere il nostro cliente di primo livello; poi sembra che siano scesi di grado l'anno successivo.

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Conclusione

Queste sono ottime idee di visualizzazione per mostrare o evidenziare come un cliente sta viaggiando nel tempo.

Puoi utilizzare diverse tecniche qui per mostrarle a modo tuo. Ecco, sto usando gli anni. Puoi utilizzare qualsiasi numero o intervallo di tempo. Puoi regolare i colori e anche le regole come preferisci per abbinare il tuo rapporto.

Puoi anche aggiungere questo tooltip per ulteriori informazioni. Se vuoi creare qualcosa di simile, dai un'occhiata al mio tutorial video sull'inserimento di visualizzazioni di mappe dinamiche in un tooltip .

Spero che questo tutorial ti offra alcune idee di visualizzazione uniche per mostrare l'analisi del tuo rapporto in un modo interessante e più convincente.

Ti auguro il meglio!