Integrazione di LuckyTemplates Excel per i rendiconti economici

è uno degli strumenti più utilizzati per l'archiviazione, l'organizzazione e l'analisi dei dati. è una potente piattaforma per la creazione di visualizzazioni interattive e dashboard basati su dati provenienti da una varietà di origini. In questo tutorial imparerai come integrare LuckyTemplates ed Excel per creare un conto profitti e perdite (P&L) dinamico.

Sommario

• Integrazione di LuckyTemplates Excel: panoramica
• Passaggi di integrazione di LuckyTemplates Excel
• Strumenti OLAP in Excel
• Conclusione

Integrazione di LuckyTemplates Excel: panoramica

Apri il servizio LuckyTemplates . Sul lato sinistro, puoi vedere una scheda per Excel e PowerPoint.

Questa opzione ti consente di incorporare il tuo report LuckyTemplates sia in Excel che in PowerPoint , consentendoti di condividere più facilmente dati e approfondimenti con i tuoi colleghi. Offre inoltre maggiore flessibilità nel modo in cui i dati vengono presentati.

In questo esempio, quando fai clic sull'opzione Excel P&L, vedrai un foglio Excel incorporato in LuckyTemplates.

Ogni cella di questa tabella contiene singole formule che fanno riferimento all'API di LuckyTemplates . Funzionano proprio come qualsiasi altra formula in Excel. E poiché questi due programmi sono entrambi di proprietà di Microsoft, la loro interazione è affidabile e stabile.

Questa funzione è perfetta anche per la pianificazione degli scenari.

Se utilizzi codici DAX, dovrai creare dimensioni duplicate e creare argomenti di codice DAX complicati. Tuttavia, con l'utilizzo dell'integrazione con Excel, puoi semplicemente abilitare i filtri e selezionare un periodo finanziario per ottenere informazioni dettagliate dal report.

Ad esempio, se filtri il rapporto per mostrare solo ottobre e agosto, puoi confrontare le cifre e la varianza tra questi due mesi.

Passaggi di integrazione di LuckyTemplates Excel

Per eseguire un'integrazione di Excel all'interno di LuckyTemplates, apri il report nel servizio LuckyTemplates e seleziona Esporta > Analizza in Excel .

Al termine, si aprirà un programma Excel contenente una tabella pivot collegata al report.

Per costruire il tuo conto economico, devi trascinare e rilasciare i campi nelle aree corrispondenti.

Quindi, nella tabella pivot, attiva l'opzione Formattazione finanziaria.

Al termine, si noti che i valori percentuali in LuckyTemplates si riflettono anche nel file Excel .

All'interno di questo foglio di lavoro è inoltre possibile visualizzare le espressioni della riga di dettaglio facendo doppio clic su una cella. Questo apre un altro foglio di lavoro contenente informazioni sulle prime 1000 righe della cella.

Ciò è possibile grazie alla creazione di un'istruzione DAX nell'editor tabulare per l'espressione della riga di dettaglio.

Strumenti OLAP in Excel

Utilizzando l'integrazione di Excel nei report, è possibile utilizzare l' opzione Strumenti OLAP nella scheda Analizza tabella pivot .

OLAP Tools ti consente di convertire la tua tabella pivot in forma di formula.

Quando selezioni questa opzione, nota che la tabella è stata trasformata in una normale tabella di Excel . Ogni cella ora contiene una formula invece di un'espressione di riga dettagliata. Ciò ti consente di formattare ogni cella come preferisci.

È possibile modificare il formato dei numeri, aggiungere virgole o modificare i colori dello sfondo e del testo.

Nella barra della formula vedrai che il file è connesso all'API di LuckyTemplates.

L' API di LuckyTemplates è un insieme di interfacce di programmazione che consentono agli sviluppatori di accedere e modificare dati e funzionalità in LuckyTemplates.

Consente di recuperare a livello di codice i dati da dashboard, report e set di dati di LuckyTemplates ed eseguire operazioni come la creazione, l'aggiornamento e l'eliminazione di dashboard, report e set di dati.

In questo caso, quando i dati in LuckyTemplates vengono aggiornati, verrà aggiornato anche il file Excel integrato.

Conclusione

L'integrazione di Excel e LuckyTemplates può essere un modo efficace per creare e analizzare i rendiconti economici. Utilizzando la tecnica di integrazione discussa in questo tutorial, puoi sfruttare i punti di forza di entrambe le piattaforme per creare e apportare facilmente modifiche al tuo report finanziario che può essere facilmente aggiornato man mano che i tuoi dati cambiano.

Che tu sia un analista aziendale, un data scientist o semplicemente qualcuno che lavora regolarmente con i dati finanziari, l'integrazione tra Excel e LuckyTemplates può essere una risorsa preziosa per l'analisi e la visualizzazione dei dati finanziari nella tua organizzazione.

Ti auguro il meglio,

Chris Barber