Mostra i primi o gli ultimi risultati utilizzando la classifica in LuckyTemplates

In questo tutorial, approfondiremo come utilizzare efficacemente le tecniche di classificazione in LuckyTemplates. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

A volte non vuoi mostrare tutti i risultati dei tuoi dati nella tua visualizzazione. A volte vuoi solo vedere i primi o gli ultimi risultati, ad esempio i primi cinque o gli ultimi sette.

Per poterlo fare in LuckyTemplates, è necessario utilizzare la funzione RANKX e utilizzarla in un determinato schema, in modo che in modo dinamico i risultati mostrino sempre esattamente solo ciò che si desidera da una prospettiva di classifica superiore o inferiore.

Ci immergeremo in alcune tecniche di classificazione e in che modo è possibile, in una situazione del mondo reale, utilizzare queste tecniche per creare effetti visivi dinamici all'interno di una dashboard avvincente.

Ho fatto un sacco di tutorial e tecniche in ed intorno al budget. Ma la forza di LuckyTemplates deriva dalla combinazione di diversi metodi.

E così, quello che ho dimostrato qui è un'analisi del budget del prodotto in cui ho utilizzato tecniche di classificazione all'interno della dashboard del budget per isolare gli elementi superiori o inferiori.

Sommario

• Mostrando l'estremità superiore della base di clienti
• Divergenza all'interno dei bilanci
• Utilizzo della formula RANKX e IF
• Mostrando l'estremità inferiore della base di clienti
• Conclusione

Mostrando l'estremità superiore della base di clienti

Per questo esempio, ho davvero semplificato la formula.

Ti mostrerò esattamente come l'ho scritto. Ma prima vedrai che puoi creare la formula e usarla su molti elementi o dimensioni differenti. È sostanzialmente riutilizzabile.

Ma guardando qui, puoi vedere che ho i migliori clienti. A seconda del contesto, del periodo di tempo o del prodotto, posso anche selezionare ciò che può apparire anche nella dashboard.

Questo filtrerà automaticamente i primi sette clienti e venditori.

Questo cambierà sempre in modo dinamico e mostrerà solo i primi sette.

Quindi, è una cosa davvero efficace da fare. Ad esempio, se cambiamo solo l'intervallo di tempo qui, vedrai che in realtà cambia i risultati.

Potrebbe cambiare tutti i risultati nel rapporto, ma mostra comunque in modo efficace i migliori clienti o addetti alle vendite.

Aggiunge anche un po' più di colore alle altre informazioni che mostri nel rapporto.

Divergenza all'interno dei bilanci

Regoleremo l'intervallo di tempo e selezioneremo alcuni prodotti.

Quindi, ho selezionato il raggruppamento dei prodotti. All'interno di quella selezione di raggruppamento, vediamo alcune divergenze e poi scopriamo perché si sta verificando questa divergenza.

Questo particolare grafico mostra le prestazioni rispetto al budget. Puoi vedere che c'è il budget cumulativo e l'andamento delle vendite dell'anno corrente e dell'anno scorso.

C'è una grande divergenza. Tuttavia, possiamo restringere ulteriormente il campo e isolarlo in modo da sapere perché si sta verificando; questo fornirà una visione davvero buona.

Ma c'è un modo per migliorare questo. Potremmo ottenere informazioni sulle differenze tra ciò che abbiamo fatto da una persona in particolare l'anno scorso e gli anni precedenti.

Possiamo approfondire ulteriormente, ma l'utilizzo delle tecniche di classificazione in LuckyTemplates ci consentirà di creare elementi visivi dinamici che possono mostrare una certa fascia alta o bassa della nostra base di clienti.

Ecco come farlo. Sono passato al mio modello e ho mostrato prima il tavolo dei clienti.

Ora, ho qui un ramo di misure di classifica e lo porterò sul tavolo che mi darà i primi sette clienti e le loro vendite corrispondenti e sarà chiamato i primi 7 clienti per vendite .

Ora, vedrai la differenza se metto in tavola Total Sales .

Vediamo che Total Sales sta effettivamente riportando ogni singola iterazione e risultato. Ma i primi 7 clienti per vendite mostreranno solo i primi 7, che è esattamente quello che voglio mostrare nella tabella.

Utilizzo della formula RANKX e IF

Ora diamo un'occhiata alla formula.

Se lo guardiamo, non è così difficile. È relativamente semplice. Soprattutto quando usi le variabili, semplifica davvero la formula che inserisci nei tuoi modelli. Stiamo solo utilizzando RANKX e poi lo stiamo avvolgendo in un'istruzione IF .

Quindi, per ogni singolo cliente, li classifichiamo in base alle vendite. E se siamo nel contesto del cliente, quello che dobbiamo fare è sbarazzarci di quel contesto in modo da poter valutare ogni singolo cliente. Se non mettiamo la formula TUTTI , darebbe a tutti la stessa classifica.

All'interno di un contesto cliente, dobbiamo dimenticare qualsiasi filtro sul contesto e guardare tutti i clienti e quindi valutare la loro classifica in base a questa particolare misura. In questo caso, abbiamo utilizzato le vendite e organizzato le vendite in ordine decrescente. Quindi, stiamo andando dal più alto al più basso.

In questo modo, avvolgiamo questa particolare variabile che abbiamo creato all'interno della logica IF .

Quindi, se il rango del cliente è minore o uguale a, come in questo caso, sette, restituirà Total Sales o vuoto.

Questo è lo schema di come lo fai.

Mostrando l'estremità inferiore della base di clienti

Possiamo creare un'altra misura che possa esaminare i nostri ultimi sette clienti.

Quindi in questo caso, se torniamo al modello e volessi esaminare altre forme sull'andamento delle vendite, vedresti perché c'è stata una divergenza.

Sapresti che potrebbe essere perché i migliori clienti hanno fatto bene. Ma un altro motivo potrebbe essere perché alcuni clienti ci stanno davvero trascinando verso il basso, quindi vorremmo invece guardare i clienti in basso.

Ecco dove questa tecnica può davvero tornare utile. E può davvero estrarre alcune informazioni efficaci dai tuoi dati.

Ora quello che ho fatto per l'esempio del venditore è esattamente lo stesso ed è per questo che questa tecnica è davvero eccezionale.

In questo caso, utilizzando il contesto del venditore, quello che devo fare è sbarazzarmi di quel contesto rimuovendo eventuali filtri utilizzando ALL . Quindi valutiamo qual è la classifica sulle vendite totali per tutti i venditori e la inseriamo nella logica IF .

È così che otteniamo la visuale dinamica per i venditori.

DAX avanzato per LuckyTemplates: implementazione della logica di classificazione attraverso approfondimenti univoci
Estrazione di approfondimenti univoci in LuckyTemplates Utilizzo del ranking DAX Misura
i clienti in modo dinamico in base al loro posizionamento con RANKX in LuckyTemplates

Conclusione

Le tecniche di classificazione sono davvero efficaci nel fornire ulteriori approfondimenti ai report in LuckyTemplates.

Devi dedicare un po' di tempo a riflettere profondamente su come ciò potrebbe applicarsi ai tuoi dati e rapporti.

La tecnica sarà simile ma potrebbero esserci alcuni piccoli aggiustamenti che devi apportare in base al tuo ambiente e ai tuoi dati su cui stai lavorando.

Nel complesso, questa è una tecnica di visualizzazione davvero potente e tutto ciò che serve è un po' di conoscenza di DAX e la corretta implementazione delle formule nei report.

E se vuoi guardare l'intero workshop che faceva parte della serie di webinar LuckyTemplates che ruota attorno a questo argomento, lo consiglio vivamente. La serie ha superato alcuni budget davvero avanzati come la previsione di un'analisi di benchmark.

Quando riuscirai a capire come implementare molte di queste tecniche di budgeting, vedrai come puoi iniziare a riunire questi elementi all'interno di LuckyTemplates.

Ti auguro il meglio,

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