Mostra i totali cumulativi non interessati dalla selezione del filtro dei dati data in LuckyTemplates

In questo post del blog imparerai come mostrare i dati di periodi di tempo specifici filtrati da un filtro dei dati senza influire sui totali cumulativi complessivi. Questo si basa su una query sul forum di supporto per soli membri di LuckyTemplates. Sicuramente lo troverai molto utile quando affronti uno scenario simile all'esempio che verrà fornito di seguito. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Ho risposto a questa domanda nel forum di supporto, ma voglio mostrarti come sono riuscito a mettere tutto insieme.

Sommario

• Lo scenario: effettivi vs budget
• Creazione di una nuova tabella delle date
• Conclusione

Lo scenario: effettivi vs budget

Fondamentalmente, il membro che ha pubblicato la query dispone di dati che confrontano Actuals con Budgets .

Ciò che questo membro vuole fare è mostrare solo il totale cumulativo per un periodo di tempo specifico senza influire sui risultati originali.

Supponiamo quindi che il membro desideri visualizzare solo i totali di gennaio, febbraio e marzo.

Ci auguriamo che il per quei mesi specifici venga mostrato mentre anche il totale cumulativo per il resto dell'anno rimane nella visualizzazione.

Ovviamente, senza la giusta logica, ogni volta che viene spostato il filtro dei dati, si sposta anche l'intera pagina del report. Questo è il problema che risolverò qui.

Creazione di una nuova tabella delle date

Per iniziare, ho creato uno scenario simile. Come previsto, tutto nella mia visualizzazione è cambiato quando ho selezionato quattro mesi sul mio affettatrice di date.

Poiché desidero modificare solo una parte specifica della visualizzazione, dovrei creare una nuova tabella delle date . Questa tabella determinerà il risultato individuale di cui ho bisogno. Ho chiamato la nuova tabella Filter Dates , che è una replica esatta della tabella Dates originale.

Non ho creato alcuna relazione tra la nuova tabella delle date e le altre tabelle principali nel modello. Questo perché stiamo solo cercando di filtrare un singolo risultato in questo scenario.

Inoltre, tieni presente che non vogliamo che tutti gli altri dati vengano influenzati da eventuali modifiche al filtro dati . Una relazione qui renderebbe inefficace il nostro tentativo.

Per assicurarmi di non confondere la nuova tabella delle date con quella originale, ho chiamato questo Filter MonthYear .

Ora che c'è una nuova tabella delle date, cambierò l'affettatrice nella mia pagina del rapporto. Ancora una volta, questo è il filtro che non ha alcun collegamento con il resto del mio modello.

Tieni presente che devi anche impostare una data massima filtrata nella particolare selezione che stai effettuando.

Una data massima filtrata fa funzionare la formula. Quindi, se la data inserita nell'affettatrice di dati è inferiore o uguale alla data massima filtrata, otterrai il totale cumulativo che stai cercando. In caso contrario, ottieni un BLANK.

Quando guardi la visualizzazione, vedrai che ora ho un'intera area qui dove non ci sono risultati. Questo riflette i dati che sono risultati BLANK .

Ora, possiamo conservare i totali dell'anno dal punto di vista del budget. Ma allo stesso tempo, possiamo anche manipolare il lasso di tempo che vogliamo nei nostri risultati individuali.

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Conclusione

Si spera che tu trovi qualche valore nella tecnica che ho mostrato per scenari simili che dovrai affrontare. Ricorda solo che la cosa fondamentale qui è risolvere tutto questo all'interno del modello. In caso contrario, creerai problemi in altre parti delle pagine del rapporto.

Guarda sempre la logica che stai aggiungendo alla tua formula. In questo modo, puoi individuare su quale parte del tuo modello stai avendo un impatto. In questo caso, siamo riusciti a rendere dinamici i totali cumulativi in ​​base al nuovo filtro dei dati che abbiamo creato.

Ti auguro il meglio,