Mostrare la differenza tra vendite e budget fino ad oggi - Previsioni in LuckyTemplates

L'argomento di cui parlerò in questo tutorial faceva parte di un workshop di un'ora intera su budgeting e forecasting in LuckyTemplates durante un LuckyTemplates Learning Summit. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Questo tutorial si concentra su come calcoliamo ed evidenziamo le differenze tra vendite cumulative e budget cumulativi solo fino a una certa data .

In primo luogo, ti mostrerò il problema che credo molti di voi potrebbero aver riscontrato quando si tratta di budget e previsioni in LuckyTemplates. Quindi, ti mostrerò la formula DAX per calcolare la differenza e la visualizzazione del risultato.

Sommario

• Vendite cumulative vs budget cumulativi fino ad oggi
• Calcolo DAX per calcolare la differenza
• Conclusione

Vendite cumulative vs budget cumulativi fino ad oggi

Diamo un'occhiata a questo grafico che presenta le vendite cumulative e i budget. Vedrai che abbiamo un totale cumulativo per i nostri budget, che è illustrato dalla linea blu scuro, mentre il totale cumulativo per i nostri effettivi è nella linea colorata in azzurro.

In questa visualizzazione, ad esempio, volevamo solo mostrare un totale cumulativo fino alla data dell'ultima vendita o fino a oggi. Ora vogliamo capire la differenza tra questi due numeri (vendite e budget).

Non è così facile come sottrarre le vendite cumulative dai nostri budget cumulativi, perché i budget cumulativi significano calcolare l'intero anno. Non è giusto perché vogliamo vederlo fino ad oggi o solo all'ultima data di vendita. Ed è quello che mostra questa tabella qui sotto.

Se dai un'occhiata più da vicino a questa tabella, vedrai che abbiamo una ripartizione per città.

Ora diamo un'occhiata alla formula DAX che ho creato per ottenere questa intuizione.

Calcolo DAX per calcolare la differenza

Ho chiamato la misura Sales vs Budgets To Date . Nella prima parte di questo calcolo, ho utilizzato le variabili ( VAR ) e la funzione CALCULATE per calcolare l'ultima data di vendita.

La funzione CALCULATE va e trova l'ultimo giorno (con MAX ) nella colonna OrderDate , che si trova nella tabella Sales . Ma prima di tutto, rimuovi qualsiasi contesto dalla tabella Sales ed è quello che fa la funzione ALL .

La seconda parte della formula è la chiave di questo calcolo. Richiede la sottrazione dei budget dalle vendite, ma lo stiamo facendo in un contesto diverso , che è ciò che la funzione CALCULATE ci consente di fare. Questo contesto verrà regolato da LastSaleDate , poiché vogliamo calcolare solo fino alla data dell'ultima vendita. 

Le creeranno un elenco di date nel contesto corrente. In questo caso, è il 2018 perché ho questi filtri a livello di pagina fino al 2018 . E quindi guarda solo ai budget del 2018.

Quindi, esaminerà ogni singola data e, se tale data è inferiore a LastSaleDate, la includeremo in questo calcolo. 

Ed è così che ottieni la differenza da prevedere fino all'ultima data di vendita. Questo è molto simile al calcolo di un totale cumulativo, ma in questo caso restringiamo il risultato dei budget cumulativi.

Vedrai nella tabella il risultato, che è la differenza, -350, 597,93. E abbiamo una ripartizione dell'importo di ogni singola città, che mostra le vendite rispetto ai budget fino ad oggi.

Mostra i risultati effettivi rispetto agli obiettivi solo fino all'ultima data di vendita: totali cumulativi DAX
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Conclusione

Si tratta di una tecnica relativamente semplice, ma molto utile per i propri report su budget e previsioni in LuckyTemplates. Si tratta solo di comprendere le funzioni DAX usate in particolare CALCULATE e come è possibile modificare il contesto all'interno di CALCULATE usando FILTER. 

Spero che tu possa utilizzare questa tecnica in modo efficiente nella tua attività ed essere in grado di vedere le intuizioni significative dalla tua analisi.

Guarda il video e i link sottostanti per ulteriori informazioni su questo tutorial.

Ti auguro il meglio!

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