Previsioni in LuckyTemplates: confronta le prestazioni rispetto alle previsioni cumulativamente con DAX

Mostrare i risultati cumulativamente è, a mio avviso, il modo migliore per mostrare le tendenze nei tuoi dati. Quando si confrontano i dati rispetto al budget o alle previsioni, è essenziale mostrare le tendenze o la divergenza di tendenza. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Vuoi assicurarti di poter identificare quando la tua performance sta crollando il prima possibile e visualizzando questo cumulativamente puoi farlo in modo molto efficace.

Questa è la continuazione di un precedente post del blog in cui abbiamo esaminato come è possibile mostrare effettivamente i risultati effettivi rispetto ai risultati preventivati. I budget hanno in genere una granularità diversa rispetto ai valori effettivi. Gli effettivi fanno numerose cose a livello transazionale ogni giorno, mentre i tuoi budget potrebbero essere a livello annuale. Quello che abbiamo fatto è stato elaborare una logica su come dividere o allocare il budget in diversi periodi di tempo.

Sommario

• Come eseguire previsioni in LuckyTemplates: un breve riepilogo
• Determinazione delle vendite cumulative
• Ottenere il budget cumulativo
• Differenza tra effettivo e budget
• Visualizzare i dati
• Conclusione

Come eseguire previsioni in LuckyTemplates: un breve riepilogo

Abbiamo iniziato con le vendite totali e il budget totale. Avevamo lo stesso numero nella colonna Allocazione del budget . I 62 milioni sono in realtà il totale di tutti i budget. Il motivo per cui è così è perché le informazioni sul budget non hanno alcuna relazione con la tabella Data, da cui proviene la colonna Data .

Quando la data inserisce un filtro su questa tabella, il risultato del budget non sa cosa fare perché non c'è alcun filtro che scorre verso quella tabella. Abbiamo dovuto creare l'allocazione del budget utilizzando le misure DAX. Abbiamo calcolato quanti giorni nell'anno (366 giorni), quindi abbiamo creato un rapporto che risulterà a 1/366 x Budget totale . Abbiamo anche calcolato quanti giorni nel contesto della data utilizzando questa semplice formula.

Quello che fa la funzione COUNTROWS è contare quante righe ci sono nella tabella Date. C'è solo 1 perché ogni singola data è solo una riga. Quando passiamo ai mesi, i giorni nel contesto della data cambieranno in quanti giorni ci sono in un mese. Quindi è così che ottieni la corretta allocazione del budget, a seconda del contesto di data che hai attualmente. 

Determinazione delle vendite cumulative

Quindi, come guardiamo queste cose cumulativamente? Possiamo guardarlo da una prospettiva quotidiana, ma sembrerebbe davvero bello se fossimo in grado di tracciare il tempo. Tutto quello che dobbiamo fare è utilizzare il modello totale cumulativo per mostrare effettivamente le nostre previsioni in LuckyTemplates.

Utilizzeremo la nostra misura Total Sales, quindi ne creeremo una nuova e la chiameremo Cumulative Sales. Usiamo la funzione CALCULATE come nostra espressione per calcolare le nostre Total Sales, quindi usiamo la funzione FILTER per ALLSELECTED nella tabella Dates. La data deve essere inferiore o uguale a MAX Date.

3:56 evidenzia l'intera formula, 3:59 evidenzia le vendite cumulative sulla scatola nera a destra, sotto le misure chiave

Quindi ora abbiamo il nostro modello cumulativo e le nostre vendite totali come elementi da calcolare nel nostro modello. Creiamo un'altra visualizzazione per catturare questo. Ora possiamo esaminare le vendite cumulative nel tempo.

Ottenere il budget cumulativo

Abbiamo già il modello cumulativo e l'allocazione del budget, quindi tutto ciò che dobbiamo fare per ottenere il budget cumulativo è copiare e incollare questo modello. Quindi cambiamo il nome da Vendite cumulative a Budget cumulativi, quindi cambiamo l'espressione per l'allocazione del budget.

Possiamo ora fare un confronto tra queste due cose. Abbastanza bello, vero?

Differenza tra effettivo e budget

Solo guardando i grafici sopra, ci sono molte informazioni da prendere, quindi non possiamo davvero vedere così tanta divergenza. Ma vogliamo comunque vedere la differenza nel tempo mentre eseguiamo le previsioni in LuckyTemplates. Come abbiamo seguito il tempo? Qual è il totale parziale e siamo al di sopra o al di sotto del budget? Abbiamo già qui i numeri delle vendite cumulative e dei budget cumulativi, quindi tutto ciò che dobbiamo fare è creare una nuova misura e chiamarla Differenza tra effettivo e budget. In questa misura, prenderemo le nostre vendite cumulative e le dedurremo con i nostri budget cumulativi.

Visualizzare i dati

Creeremo un'altra visualizzazione in cui utilizzeremo un istogramma e inseriremo i nostri numeri Differenza tra budget effettivo e budget nell'area di disegno. Ora possiamo vedere chiaramente come ci stiamo comportando nel tempo. Sembra che abbiamo iniziato bene, ma poi ci siamo allontanati verso la fine dell'anno.

Possiamo fare qualcosa di meglio di questo, ma prima diamo un'occhiata al nostro modello di dati. Quando filtriamo la nostra tabella Cities, scorrerà verso il basso nella tabella Budget Data a causa di una relazione esistente.

Abbiamo utilizzato anche le informazioni della nostra tabella Sales Data, quindi dobbiamo scorrere la relazione dalla tabella Cities alla tabella Regions fino alla tabella Sales.

Trasciniamo la nostra differenza tra budget effettivo e budget rispetto ai nomi delle nostre città, in modo da poter vedere le città con le prestazioni migliori e quelle con le peggiori. Potremo vedere quali città si sono comportate bene e quali no.

Ora possiamo fare clic su ogni singola città per vedere come ciascuna ha eseguito il proprio budget. Possiamo vedere che la città di Hamilton si è comportata molto male. Perché è stato? Le altre classifiche mostreranno che la città era ok nel primo tempo e poi è calata seriamente nel secondo tempo.

Utilizzando alcune previsioni in LuckyTemplates, possiamo ottenere alcune informazioni davvero interessanti che puoi discutere con i tuoi area manager e addetti alle vendite. Ci sono alcuni passaggi da compiere per arrivare a questo punto e ne abbiamo combinati molti. Utilizzando DAX avanzato, le informazioni che generi sono semplicemente fantastiche e puoi portarle ancora oltre nel tuo ambiente.

Conclusione

Supponiamo che tu stia monitorando bene rispetto al budget, ma poi la concorrenza nel tuo mercato si surriscalda attraverso lo sconto sui prezzi. Se ciò dovesse accadere, vedresti molto rapidamente la tua linea effettiva scendere al di sotto delle tue previsioni e forse anche continuare a diminuire. Forse vorresti diminuire anche i tuoi prezzi o aumentare le iniziative di marketing. Pensa a tutte le grandi intuizioni e azioni che possono derivare dall'analisi di questa qualità.

In questo post del blog, ho mostrato come puoi estendere la tua analisi tramite " misure ramificate ". Forse vuoi tenere traccia dell'esatta differenza rispetto al budget. Forse vuoi vedere la differenza cumulativa e vedere in qualsiasi momento quale percentuale stai trascinando i tuoi numeri da inizio anno. Questa è tutta roba fantastica.

Come accennato altrove, l'analisi del budget non è la più semplice da completare in LuckyTemplates. Se riesci a implementarlo bene, tuttavia, probabilmente stai distruggendo LuckyTemplates dal parco. Se vuoi saperne di più sull'analisi e su come risolvere molti altri scenari analitici, dai un'occhiata ad alcuni dei miei corsi su . Mi piace molto l'applicazione pratica di LuckyTemplates, quindi è così che ho strutturato tutti i miei corsi.

Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Buona fortuna con questo.