Raggruppamento dei risultati in base alle prestazioni rispetto ai benchmark in LuckyTemplates

In questo tutorial, analizzerò come rappresentare in modo efficace un'analisi del budget utilizzando tecniche di segmentazione e raggruppamento in LuckyTemplates. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Questa è una sessione di discussione di un corso Learning Summit in LuckyTemplates Online.

Questa tecnica andrà a beneficio di coloro che stanno lavorando all'analisi del budget. Ciò è utile anche per il lavoro che utilizza la segmentazione o quando è necessario rappresentare i risultati suddivisi in un gruppo specifico.

Per questo esempio, mi concentrerò sui risultati del budget.

Sommario

• Guardando i migliori e peggiori interpreti
• Come raggruppare i clienti in base alle prestazioni
  • 1. Crea una tabella di supporto
  • 2. Imposta la formula
  • 3. Rendere dinamico il modello
• Creazione di visualizzazioni efficaci
• Conclusione

Guardando i migliori e peggiori interpreti

Quando si hanno a che fare con le informazioni sul budget in LuckyTemplates, arriva un punto in cui è necessario elaborare le nostre vendite rispetto ai budget . Questo mi permette di vedere chi è e chi no.

Usando questa tecnica, posso guardare le cose spazialmente con una mappa:

Oppure sarò in grado di sapere chi sono i migliori e i peggiori performer guardando la ripartizione del numero di negozi o città a cui sto vendendo:

Questa tecnica di raggruppamento in LuckyTemplates mi consente di suddividere i risultati e mostrarli in modo più efficace.

Invece di avere un solo colore nelle visualizzazioni e osservare la differenza tra vendite e budget, posso mostrare i miei buoni risultati rispetto a quelli medi o cattivi.

Posso immergermi rapidamente e vedere se ci sono cluster per il rendimento rispetto al budget.

Inoltre, quando il modello è impostato bene, posso approfondire meglio le informazioni che ho sui miei clienti.

Se non raggruppo questi negozi o clienti in base alle loro prestazioni, sarà difficile cercare il miglior performer e ottenere preziose informazioni da esso.

Questo è ciò che le tecniche di segmentazione e raggruppamento in LuckyTemplates mi consentono di fare.

Come raggruppare i clienti in base alle prestazioni

Per l'esempio, creerò una pagina demo.

Voglio raggruppare le mie città in base a come si sono comportate rispetto al budget.

1. Crea una tabella di supporto

La prima cosa che devo fare è impostare una tabella nel modello.

La tabella che ho creato si chiama Budget Groups .

Non è collegato al mio modello. Viene fatto riferimento utilizzando tabelle di supporto. La tabella dei gruppi di budget supporterà semplicemente i calcoli. Mi consentirà inoltre di creare diverse visualizzazioni che normalmente non possono essere create utilizzando metodi regolari.

Questa è la tabella attuale dei gruppi di budget:

Puoi vedere che i miei Best Performer , entro un certo lasso di tempo, sono quelli che hanno un aumento del 40% sopra. Gli Ok Performer sono quelli che hanno una crescita dallo 0 al 40%. E i peggiori performer sono quelli che hanno una crescita percentuale da zero a negativa.

2. Imposta la formula

Imposterò quindi una formula che mi consentirà di utilizzare la tabella Gruppi di budget:

Ho usato una variabile RankingDimension nella formula. Ho anche creato la tabella virtuale, Regions[City Name] , perché voglio conoscere la città in cui mi trovo per il contesto attuale.

Ho usato per mostrare le vendite totali delle città. Ma voglio mostrarlo in base al gruppo in cui si trovano. Questo è il motivo per cui ho bisogno di scorrere ogni città diversa.

Questa parte della formula esegue l'iterazione:

Tuttavia, ricorda che questa funzione valuterà solo una città.

Guardando indietro alla tabella, il contesto per un nome di città esisterà sempre in righe diverse.

Quindi, la variabile sarà sempre un nome di città.

Per quella particolare città, devo lavorare sulla tabella dei gruppi di budget. Quindi, verificherò se Sales vs Budgets % è maggiore di Min , o minore o uguale a Max .

Il minimo nella tabella dei gruppi di budget erano quelli che non hanno crescita e una crescita dello 0-40% . Il Max è il gruppo con il 40% in più di crescita percentuale .

Se la formula restituisce TRUE , quello sarà il gruppo in cui verrà inserita la città. Una volta assegnato a un gruppo, restituirà le vendite totali della città.

3. Rendere dinamico il modello

Inoltre, ricorda sempre di rendere dinamico il modello in modo che aggiorni automaticamente il calcolo e i risultati per ogni selezione creata.

Creazione di visualizzazioni efficaci

Diamo un'occhiata di nuovo alla demo.

Se guardo le cose in una mappa, è molto difficile comprendere le funzioni avanzate in DAX.

Consiglio di inserire informazioni e dati nelle tabelle perché questo ci aiuta a capire come vengono calcolate le cose.

In questo caso, sto filtrando ogni singolo contesto per una città chiamata Kendale Lakes. Quindi, verificherò se la sua crescita percentuale delle vendite rispetto all'anno scorso rientra in uno degli intervalli nella tabella dei gruppi di budget.

In caso affermativo, la tabella visualizzerà il relativo gruppo di prestazioni. Per questo esempio, è Ok Performance. Posso anche vedere i migliori risultati insieme alle loro vendite totali.

Nella mappa, c'è una ripartizione dei migliori e dei peggiori performer rispetto al budget.

Posso approfondire dinamicamente ogni performance, identificare dove si trovano i cluster e perché si verificano.

Per questo grafico nella dashboard, c'è la differenza percentuale per ogni nome di città:

Posso modificare dinamicamente questo grafico e fare in modo che mostri i migliori interpreti.

È inoltre possibile visualizzare la differenza % del gruppo di budget . Questa è la differenza percentuale tra le vendite dell'anno corrente e dello scorso anno. Poiché questi sono tutti i migliori, le loro percentuali sono tutte superiori al 40%. C'è anche il totale delle vendite e la differenza tra prestazioni e budget .

Utilizzare DAX per segmentare e raggruppare i dati in LuckyTemplates
Segmentazione dei clienti di LuckyTemplates: mostrare il movimento dei gruppi nel tempo
Segmentazione dei dati basata su gruppi percentuali: DAX avanzato in LuckyTemplates

Conclusione

Esplorando questo modello, è possibile scoprire molte cose interessanti in LuckyTemplates. Possiamo ottenere informazioni finanziarie molto preziose dai nostri dati utilizzando le informazioni che abbiamo derivato dai nostri calcoli DAX.

L'apprendimento di formule DAX avanzate ti aiuterà a ottenere grandi risultati, soprattutto se combinati con tecniche di segmentazione e raggruppamento in LuckyTemplates.

Spero che tu abbia imparato molto da questo tutorial.

Ti auguro il meglio,