Report sulle applicazioni assicurative in LuckyTemplates

In questa LuckyTemplates Showcase, esamineremo i report delle applicazioni assicurative che forniscono approfondimenti sulle prestazioni dei nostri clienti. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

I rapporti ruotano attorno a una compagnia di assicurazioni che riceve domande per diversi prodotti e offerte assicurative.

Abbiamo informazioni sulla fonte delle domande e su quando sono arrivate. Possiamo anche visualizzare quale cliente o gruppo di clienti ha effettuato la richiesta e quale gestore della relazione li sta gestendo.

Sommario

• Panoramica delle applicazioni assicurative
• Analisi regionale
• Informazioni sul libro assicurativo
• Conclusione

Panoramica delle applicazioni assicurative

Nel primo rapporto, possiamo vedere una panoramica dell'assicurazione applicata dai nostri clienti.

Possiamo vedere da dove provengono le applicazioni attraverso questa visualizzazione :

Nella mappa, possiamo vedere quali regioni detengono il rischio e le entrate maggiori in termini di premi. 

Ci sono anche grafici a ciambella che mostrano la copertura assicurativa, le azioni intraprese e il premio annuale.

In questo grafico, abbiamo informazioni basate su quante applicazioni sono aperte:

Questa è un'ottima misura per vedere quanto siamo efficienti in termini di processo di approvazione delle nostre domande. Possiamo identificare il numero di domande che sono state accettate o sono ancora pendenti.

Una buona performance sarebbe quando vediamo una tendenza al ribasso.

In questo esempio, il numero di applicazioni aperte è superiore a quello desiderato. Potrebbe esserci qualcosa nel sistema che sta causando il ritardo. Questo potrebbe essere risolto con un po' di analisi del credito. Potrebbe anche mancare il personale che gestisce le applicazioni.

Questi sono esempi dell'analisi che potremmo fare con le informazioni fornite da questo rapporto.

Possiamo anche immergerci in uno specifico gruppo di clienti facendo clic sulle informazioni nel grafico.

Un gruppo aziendale potrebbe voler rivedere lo stato della propria assicurazione. Con questo, possiamo facilmente fornire loro le informazioni di cui hanno bisogno.

Possiamo anche approfondire ogni singola transazione assicurativa.

Il cliente potrà così conoscere il tempo medio di approvazione delle domande, il margine realizzato dall'assicuratore ei premi. 

Analisi regionale

Nel secondo rapporto, possiamo vedere lo stato delle nostre domande di assicurazione per regione.

Possiamo immergerci in una regione specifica facendo clic sul grafico a ciambella.

Il rapporto mostrerà le prestazioni dell'azienda nel tempo rispetto allo scorso anno e la copertura assicurativa per filiale.

In questo esempio, possiamo vedere la suddivisione del Queensland per i singoli gestori e prodotti delle relazioni e capire quanta assicurazione abbiamo coperto per questa regione. 

Oltre alle regioni, possiamo anche esaminare dinamicamente le informazioni dal punto di vista del prodotto. Se vogliamo esaminare la nostra assicurazione sulla proprietà, dobbiamo semplicemente fare clic sul grafico a torta. 

Possiamo quindi approfondire le metriche del prodotto e vedere in dettaglio come si comportano nei diversi rami.

Questo può essere fatto per tutti i prodotti nel grafico. Tutto quello che dobbiamo fare è selezionare quali informazioni sul prodotto vogliamo vedere.

Informazioni sul libro assicurativo

Infine, abbiamo un rapporto che approfondisce le intuizioni del nostro libretto assicurativo.

Possiamo esaminare un singolo cliente e identificare quante applicazioni ha presentato in un periodo di tempo specifico.

Sono disponibili grafici per le domande per gruppo e per nome della filiale. C'è anche una tabella che fornisce dettagli sulla prossima data di revisione per ogni applicazione o prodotto assicurativo che abbiamo venduto ai nostri clienti.

In questo grafico, possiamo vedere quante revisioni sono in attesa.

Quindi, se vendi molti prodotti assicurativi, questo grafico crescerà.

Se facciamo clic su un giorno specifico in questo grafico, verranno visualizzati in modo dinamico i prodotti assicurativi che dobbiamo rivedere per migliorare le nostre metriche.

Abbiamo anche un sistema di valutazione per ogni prodotto assicurativo.

Questa valutazione è in termini di livello di rischio che porta all'assicuratore.

Se vogliamo un rating più alto, ciò implicherà anche un rischio più elevato. La valutazione ideale è avere una distribuzione normale.

Conclusione

In questa ci siamo concentrati sulle applicazioni e sulle informazioni del libretto assicurativo che un assicuratore potrebbe voler esaminare visivamente.

Rapporti assicurativi di alta qualità devono fornire informazioni in tempo reale per le attività relative alle assicurazioni.

Le informazioni che possiamo raccogliere in tempo reale utilizzando questo metodo di reporting e analisi in LuckyTemplates sono un ottimo strumento per qualsiasi azienda.

Ti auguro il meglio,