Scopri da dove viene la tua crescita dei profitti: un tutorial su LuckyTemplates

In questo tutorial di LuckyTemplates, mi immergo in quella che forse è un'intuizione molto di nicchia. Ma non lasciare che questo ti impedisca di utilizzare questa tecnica: ci sono molti modi per implementarla in una vasta gamma di scenari. La chiave è comprendere ogni parte diversa e trasferirle su elementi simili nei propri modelli e report di LuckyTemplates. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Come per molte cose che mostro su LuckyTemplates e attraverso questo blog, l'apprendimento degli aspetti delle tecniche è la chiave. I dati di ognuno saranno diversi e gli scenari che stai analizzando saranno diversi, ma puoi replicare molto di quello che sto facendo su qualsiasi cosa da una prospettiva analitica.

Questo tutorial di LuckyTemplates ti mostrerà come mostrare quale gruppo di clienti contribuisce maggiormente alla crescita dei tuoi profitti in qualsiasi periodo di tempo. Riesci persino a immaginare di creare questa intuizione in Excel? Sarebbe estremamente difficile. In LuckyTemplates, tuttavia, possiamo ottenere questo risultato con poche formule e utilizzare il modello di dati per filtrare i risultati in molti modi diversi.

Esploreremo come scoprire che i prodotti, o qualsiasi dimensione, contribuiscono maggiormente alla crescita dei profitti di un'azienda. Ci limiteremo ai prodotti qui solo per semplificare le cose, ma puoi utilizzare una gamma di dimensioni diverse.

Sommario

• Determinazione dei costi totali e dei profitti totali
• Isolare la crescita del prodotto utilizzando la funzione filtro
• Determinazione del cambiamento di profitto
• Determinazione Percentuale Della Variazione Di Profitto
• Mostra cambiamenti positivi e negativi in ​​diverse visualizzazioni
• Conclusione

Determinazione dei costi totali e dei profitti totali

Mentre esaminiamo i passaggi di questo tutorial di LuckyTemplates, parlerò della logica su come puoi effettivamente farlo da solo. Prima di tutto, devi ovviamente iniziare con i profitti. In questo esempio, mostreremo la crescita dei profitti dal 2015 al 2016, quindi isoleremo anche i profitti di quegli anni. Ho già inserito un filtro su 2015 e 2016 perché i dati sottostanti copriranno esattamente quei due anni.

Abbiamo già le nostre vendite totali, quindi il passo successivo è trovare i nostri profitti. Creeremo una nuova misura e la chiameremo Costi totali. Utilizzeremo anche la funzione SUMX per esaminare la tabella Sales e all'interno della tabella Sales trovare il costo unitario totale moltiplicato per la quantità dell'ordine.

Ora abbiamo il nostro costo totale e da questo possiamo creare un'altra misura per determinare i profitti totali. Per fare ciò, possiamo semplicemente dedurre i costi totali dalle vendite totali.

Quindi ora abbiamo tutti e tre: Costi totali, Profitti totali e Vendite totali.

Trasciniamo i nostri profitti totali nella tela e ora possiamo vedere che per il 2015 e il 2016 abbiamo un profitto di $ 44,77 milioni. Quindi questo è un business piuttosto salutare.

Isolare la crescita del prodotto utilizzando la funzione filtro

Dobbiamo vedere la crescita del prodotto dal 2015 al 2016, motivo per cui dobbiamo creare una sorta di filtro qui. Dobbiamo isolare i profitti totali solo da ciascuno di quegli anni e il modo in cui lo facciamo è utilizzare un filtro all'interno del calcolo.

Per raggiungere questo obiettivo, creiamo una nuova misura e la chiamiamo Profitti 2016. Salteremo un'altra riga, useremo la funzione CALCULATE e inseriremo la nostra misura Total Profits. Saltiamo giù per un'altra riga e usiamo la funzione FILTRO. Quello che facciamo con FILTER è fare riferimento a una tabella e quindi all'espressione di filtro che è il tuo filtro aggiuntivo o ciò che vuoi isolare. In questo caso, andiamo alla tabella Date e restituiamo solo i profitti totali del 2016.

Ora possiamo isolare i profitti del 2016 e trascinarli nella tela. Come puoi vedere, abbiamo 22,45 milioni che rappresentano circa la metà dei profitti totali di quei due anni.

Per ottenere i profitti del 2015, copiamo semplicemente la misura precedente, la incolliamo in quella nuova e poi cambiamo i numeri dal 2016 al 2015. Il copia-incolla è il tuo nuovo migliore amico in LuckyTemplates.

Abbiamo iniziato con le vendite, poi siamo passati ai costi. Siamo stati in grado di ottenere profitti e ora siamo stati in grado di suddividere questi profitti in anni. Quindi ora abbiamo i nostri profitti 2015 e 2016 utilizzando due misure diverse.

Determinazione del cambiamento di profitto

Il passo successivo è determinare qual è stato il cambiamento dal 2016 al 2015. Tutto quello che dobbiamo fare è creare un'altra misura e chiamarla Profit Change. Dedurremo i profitti del 2015 dai nostri profitti del 2016.

Una volta che lo trasciniamo nella tela, possiamo vedere la variazione del profitto tra il 2015 e il 2016 nella tabella.

Il passaggio successivo consiste nel filtrare la modifica del profitto in base ai prodotti e ottenere un risultato per la modifica per ogni singolo prodotto. Copiamo e incolliamo questa tabella e quindi aggiungiamo la nostra dimensione Product Name al mix. Ora possiamo vedere la variazione del profitto per ogni singolo prodotto.

Visivamente, possiamo rappresentare questi dati utilizzando il Waterfall Chart, che è perfetto per questo tipo di analisi. Ora possiamo vedere abbastanza chiaramente quali prodotti dal 2015 al 2016 hanno contribuito alla crescita del profitto totale. Possiamo anche risolverlo in modo che gli aspetti positivi e negativi diventino molto più evidenti.

Possiamo vedere chiaramente quali prodotti stanno contribuendo maggiormente alla nostra crescita dei profitti, che è il Prodotto 9. Possiamo inserire altri elementi nel nostro modello di dati come la differenza tra le regioni.

Ad esempio, sto introducendo i numeri dei profitti totali dall'isola che suddivide il nord e il sud della Nuova Zelanda e quindi ne creo una visualizzazione. Se volessi isolare l'Isola del Nord e vedere qual è stato il cambiamento lì, potrei fare clic sul Nord e vedere cosa sta influenzando i profitti in quella regione. Ovviamente, se hai più regioni nel tuo modello di dati, puoi fare clic su una di esse e il grafico si aggiornerà automaticamente per te.

Determinazione Percentuale Della Variazione Di Profitto

Forse vogliamo vedere non solo i numeri nominali, ma anche la percentuale. Quindi creiamo semplicemente un'altra nuova misura e la chiamiamo 2016 % Profit Growth, quindi dividiamo Profit Change per 2016 Profits, con 0 come nostro risultato alternativo.

Quindi cambieremo il formato in percentuale e lo trasformeremo in una visualizzazione.  

Mostra cambiamenti positivi e negativi in ​​diverse visualizzazioni

Un'ultima cosa che possiamo fare in questo tutorial di LuckyTemplates è mostrare solo i cambiamenti positivi in ​​una visualizzazione e i cambiamenti negativi in ​​un'altra visualizzazione. Per fare questo, creeremo una nuova misura e la chiameremo 2016 % Profit Growth Positive. Quindi, scriveremo un pezzo di logica qui:

Quindi copiamo questa misura, ne creiamo una nuova e incolliamo quella vecchia. Cambiamo semplicemente il titolo in negativo e la formula da maggiore di a minore di.

Ora siamo in grado di isolare e confrontare rapidamente l'andamento di determinati profitti da un anno all'altro.

Possiamo anche vedere i cambiamenti dal punto di vista del cliente e vedere chi dei nostri clienti sta influenzando questi numeri.

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Conclusione

In questo tutorial di LuckyTemplates, siamo stati in grado di analizzare, sulla base di alcune informazioni di vendita, quali sono i prodotti che hanno contribuito maggiormente alla crescita dei profitti. Abbiamo anche discusso dei prodotti che hanno penalizzato la crescita degli utili cercando anche i numeri negativi.

Forse, dal punto di vista della gestione del rischio, non vuoi vedere troppa crescita proveniente solo da pochi clienti; in alternativa, lo fai e vuoi vedere se sta andando come vuoi. Bene, questa tecnica sarà esattamente ciò di cui hai bisogno per mostrarlo.

Negli affari, non solo devi gestire l'intera composizione delle vendite o dei profitti, ma è altrettanto importante capire da dove proviene la crescita, positiva o negativa. Quello che ottieni è fondamentalmente l'attribuzione delle prestazioni sui tuoi risultati. È una buona intuizione.

Ai tempi della mia gestione del portafoglio, l'attribuzione della performance era essenziale per mostrare come ottenevi i rendimenti che ottenevi. È esattamente lo stesso, ma invece di obbligazioni, azioni e altri beni, stiamo analizzando clienti, prodotti e addetti alle vendite.