Segmentazione dei clienti di LuckyTemplates: mostrare il movimento del gruppo nel tempo

Questo tutorial è incentrato sulle informazioni sui clienti. Dimostrerò una tecnica avanzata di segmentazione dei clienti di LuckyTemplates utilizzando le formule DAX e una tabella secondaria. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Identificare o segmentare i clienti è una tecnica in sé, ma confrontare i segmenti di clienti nel periodo corrente e in un periodo precedente è un'altra grande tecnica. Possiamo ottenere un valore reale dall'analisi della segmentazione dei clienti di LuckyTemplates con questa intuizione.

Questa tecnica è una combinazione di formule DAX e modellazione dei dati corretta .

La segmentazione o i raggruppamenti dei clienti a cui ci riferiamo qui sono alti o alti, medi e bassi. Confronteremo la segmentazione attuale e precedente di ciascun cliente e vedremo quali clienti, che una volta erano i clienti con le prestazioni migliori, sono scesi per diventare alcuni dei nostri clienti con le prestazioni peggiori.

Possiamo prendere decisioni migliori in merito a vendite, marketing o pubblicità con questo tipo di analisi dei clienti, poiché questo è uno degli scenari del mondo reale per gli ambienti aziendali.

Sommario

• Identificare i gruppi di clienti quest'anno e l'anno scorso
• Calcoli DAX per mostrare il movimento all'interno dei gruppi di clienti
• Conclusione

Identificare i gruppi di clienti quest'anno e l'anno scorso

La cosa specifica che voglio mostrare in questo tutorial sono i risultati in questa tabella. Ho creato un elenco di clienti che considero alto, medio e basso e ho elaborato i gruppi di clienti in percentuale. 

In questa tabella, possiamo vedere che nella colonna Gruppo clienti TY (quest'anno) abbiamo i migliori clienti quest'anno, ma nella colonna Gruppo clienti LY (l'anno scorso) erano in un altro segmento o gruppo (medio e ultimo ). Possiamo vedere i clienti più bassi l'anno scorso che sono arrivati ​​alle parti medie e alte quest'anno .

Ad esempio, Johnson Ltd qui è stata l'ultima l'anno scorso, ma quest'anno è un cliente medio con un aumento del 38,2%. Anche Liberty Group è stato in fondo l'anno scorso, ma quest'anno è diventato uno dei migliori clienti con un aumento del 512,7%.

Questo numero di per sé mostra qualcosa, ma questo ci consente di creare una logica molto più aggiuntiva che segmenterà esclusivamente i clienti in base al fatto che si trovano all'interno di un gruppo specifico. 

Prima di arrivare alla formula, ti mostrerò rapidamente come ho raggruppato questi clienti. Ho creato questi gruppi in base alle percentuali di vendita e quindi i clienti migliori sono dall'80% al 100%, mentre il gruppo medio è compreso tra il 25% e l'80% e il gruppo inferiore è il 25%.

Calcoli DAX per mostrare il movimento all'interno dei gruppi di clienti

Utilizziamo qui due formule DAX: per quest'anno (TY) e per l'anno precedente (LY). Esaminiamo prima la formula per quest'anno ( Gruppo clienti TY ) e ci concentreremo in particolare sulla parte evidenziata della formula con la funzione CALCULATE .

La funzione SELECTEDVALUE ci consente di restituire un valore di testo (top, mid, bottom). Identifichiamo in quale gruppo si trovano i clienti utilizzando la funzione FILTRO . Eseguiamo questa logica attraverso ogni riga all'interno della tabella Gruppi di clienti che ho creato.

FILTER è come una funzione di iterazione che itera attraverso una tabella specifica ed esegue una logica su ogni singola riga. Il contesto che restituisce true è ciò che verrà mantenuto. Quindi, in questo caso, abbiamo i valori massimo, medio e minimo.

La logica qui include le variabili (VAR) CustomerRank e TotalCustomer , che vengono elaborate nella prima parte della formula. I valori Basso e Alto nella formula sono colonne della tabella Gruppi di clienti. Quindi, ad esempio, per essere nel primo gruppo, il cliente deve essere compreso tra l'80% e il 100% in base alle vendite. 

Quindi questo è il calcolo del rango del cliente basato sulle vendite di quest'anno . Ora, se osserviamo la formula Customer Group LY , l'unica cosa che è cambiata è la classificazione dei clienti che si basa sulle vendite dell'anno scorso invece che su quelle di quest'anno . 

Ha la stessa logica che attraversa esattamente la stessa tabella, ma viene eseguita in base alla classifica dell'anno precedente. E questo restituirebbe il gruppo in cui si trovano l'anno precedente rispetto all'anno in corso.

Esempio di segmentazione Utilizzo di DAX avanzato in LuckyTemplates
Utilizzare DAX per segmentare e raggruppare i dati in LuckyTemplates
Raggruppare dinamicamente i clienti in base alla loro classificazione con RANKX In LuckyTemplates

Conclusione

Questa tecnica di segmentazione dei clienti di LuckyTemplates ci consente di eseguire e valutare una tabella e restituire un risultato di testo. Siamo in grado di confrontare i risultati del gruppo di clienti dell'anno scorso e di quest'anno.

È anche fantastico il modo in cui possiamo utilizzare la stessa tabella secondaria (gruppi di clienti) per eseguire la logica. La creazione di tabelle secondarie è una tecnica di modellazione dei dati che ho mostrato in un altro tutorial.

La combinazione del DAX e delle tecniche di modellazione dei dati ci consente di estrarre questa preziosa intuizione. Inoltre, potremmo anche confrontare i risultati trimestre su trimestre. La stessa logica e tecnica si applicherebbero.

Questa è una tecnica davvero potente che puoi implementare nei tuoi report di segmentazione dei clienti di LuckyTemplates.

Ti auguro il meglio!