Segmentazione delle prestazioni del budget utilizzando DAX in LuckyTemplates

L'analisi delle prestazioni del budget a volte potrebbe richiederci di segmentare i risultati che abbiamo attualmente in gruppi diversi. Questo per analizzare quali artisti sono stati migliori di altri rispetto ai loro obiettivi. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

LuckyTemplates può gestire la segmentazione delle prestazioni e comprenderne le differenze e gli effetti sul budget totale. In questo tutorial, parlerò di come eseguire una segmentazione delle prestazioni del budget.

La segmentazione è una tecnica utilizzata per restringere i soggetti target di grandi dimensioni in gruppi target definiti.

Questo è un requisito comune per l'analisi del tipo di budget. Tuttavia, non è una tecnica facile per coloro che hanno appena iniziato con LuckyTemplates. Ci sono molte cose che devi fare bene per questa tecnica.

Discuterò anche di come puoi segmentare la dimensione del budget che stai analizzando. Puoi segmentare in gruppi come i migliori risultati rispetto ai peggiori . Questo può essere basato sulla differenza tra le entrate e il budget .

La cosa principale da notare qui è capire la formula per la segmentazione dei dati .

Sommario

• Tabella di supporto per la segmentazione delle prestazioni di budget
• Comprensione della formula di segmentazione delle prestazioni del budget
• Utilizzo della stessa formula per la misura delle vendite del gruppo di budget
• Raggruppamento dinamico basato sul segmento selezionato
• Conclusione

Tabella di supporto per la segmentazione delle prestazioni di budget

Useremo questa pagina del rapporto che ho utilizzato durante l'ultimo summit di LuckyTemplates . Le sessioni riguardavano il budget.

Tuttavia, questo tutorial si concentrerà solo su come segmentare i dati in gruppi . Questo ci aiuterà a vedere come creare gruppi che non esistevano all'interno dei nostri dati, ma che sono stati derivati ​​dai risultati basati sui nostri dati.

Tutte le misure di bilancio qui sono già state derivate da quando sono state discusse durante questo . Puoi controllare tutte le risorse e le discussioni che puoi scaricare.

Diciamo che abbiamo già l'andamento delle nostre vendite ai dati di budget. Quindi, dobbiamo segmentarlo per identificare chi ha un rendimento positivo dal gruppo o, in questo esempio, dalla regione .

Ma dobbiamo ricordare che questo non esiste nel nostro set di dati. Pertanto, è imperativo creare una tabella di supporto per classificare le prestazioni per regione. Diamo un'occhiata a questo tavolo di supporto esistente.

In base a questa tabella, le regioni vengono classificate come con i migliori risultati se superano del 40% il budget . Se sono al di sotto del loro budget e non li soddisfano affatto, vengono classificati come peggiori .

Questo ci consentirà di ottenere informazioni migliori e comprendere lo scenario alla base della nostra analisi. I dati per segmentazione si rifletteranno dopo aver creato la tabella di supporto.

Comprensione della formula di segmentazione delle prestazioni del budget

L'immagine seguente mostra il modello DAX generale comunemente usato per la segmentazione dei dati.

Poiché stiamo cercando dati da diverse regioni, è essenziale scorrere ogni singola città all'interno di ciascuna regione . Ed è quello che fa la variabile RankingDimension . Sta creando un elenco di ogni singolo nome di città.

Quindi, lo inseriremo nella funzione perché dobbiamo valutare ogni singola città in base alla percentuale di vendite rispetto al budget . Successivamente, utilizzeremo il risultato di tale valutazione per identificare la fascia di budget o il gruppo a cui appartiene una città.

Come puoi vedere qui, il calcolo discusso in precedenza contava il numero di città in ciascuno dei gruppi di prestazioni che abbiamo creato.

Possiamo utilizzare questo modello simile anche per la misura Budget Group Sales .

Utilizzo della stessa formula per la misura delle vendite del gruppo di budget

Per prima cosa, facciamo clic sulla misura delle vendite del gruppo di budget e diamo un'occhiata a questa formula:

Qui abbiamo utilizzato una logica che è quasi la stessa della segmentazione dei negozi per città. Non c'è molto cambiamento dal modello. Ma, invece di contare i negozi, stiamo calcolando le vendite totali di ogni negozio utilizzando la funzione . 

Queste informazioni sono utili se desideriamo mostrare i risultati utilizzando visualizzazioni come una mappa. Questo colorerà ogni città a seconda del gruppo di prestazioni a cui appartengono nel contesto selezionato.

Possiamo fare clic su questa visualizzazione per controllare le città che appartengono a un determinato gruppo di prestazioni. Per questo esempio, facciamo clic sul gruppo Best Performers .

Quando controlliamo la mappa e diamo un'occhiata alla regione di Miami , vedremo che è una grande città. Questo potrebbe essere il motivo per cui le vendite sono migliori in quella regione.

Quando facciamo clic sul gruppo dei peggiori artisti , possiamo anche vedere le città incluse in quel gruppo di prestazioni.

Raggruppamento dinamico basato sul segmento selezionato

Un'altra cosa da notare qui è che dobbiamo ricreare tutte le misure corrispondenti in modo che possano cambiare in base alla selezione dalla visualizzazione del gruppo di prestazioni. Si tratta delle misure Differenza % gruppo di budget, Vendite gruppo di budget, Prestazioni gruppo di budget e Conteggi gruppo di budget .

Questo perché stiamo selezionando una dimensione all'interno di una tabella di supporto senza alcuna relazione con il nostro modello principale.

Una volta utilizzate le nostre vecchie misure e selezionate dalle misure del gruppo di prestazioni, non influirà sugli altri calcoli ( differenza % del gruppo di budget, vendite del gruppo di budget, prestazioni del gruppo di budget, conteggi del gruppo di budget ) che stiamo visualizzando.

Ciò che rende dinamica la misura Budgeting Performance Segmentation è che modifica gli altri calcoli in base ai dati selezionati dalla visualizzazione del gruppo di prestazioni . Per fare ciò, dobbiamo modificare tutti i nostri calcoli in un contesto diverso. Quando viene effettuata una selezione, dobbiamo ricalcolarla in base a questa logica di segmentazione.

Infine, questa parte della logica ripeterà le vendite di ogni regione e identificherà il gruppo di prestazioni a cui appartiene una città . E questo è principalmente ciò di cui hai bisogno per segmentare con successo i tuoi dati o risultati in gruppi.

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Conclusione

Per riassumere, la segmentazione delle prestazioni del budget tramite DAX in LuckyTemplates può essere vantaggiosa in vari modi. È un ottimo modo per presentare i dati nel tempo. Può aprire la discussione sui risultati delle prestazioni di clienti, prodotti, negozi o persino regioni.

Non solo ti consente di raggruppare i dati in base a una segmentazione specifica, ma rende anche più facile manipolare i risultati grezzi e confrontarli con i budget o fare previsioni. 

Sebbene la segmentazione dinamica discussa sia senza soluzione di continuità, è necessario essere in grado di generare analisi relativamente complesse quando si confrontano i risultati effettivi con i risultati del budget. 

Si spera che tu abbia tratto molto da questa tecnica e trovato modi su come implementarla nei tuoi modelli.