Standard IBCS | Elementi chiave del reporting fruibile

Nell'esercitazione di oggi parleremo degli elementi chiave del reporting fruibile in LuckyTemplates basato sugli standard IBCS. Se non hai familiarità con IBCS, è l'acronimo di International Business Communication Standards, che sono gli standard più elevati per la visualizzazione e il reporting dei dati aziendali. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Esaminiamo gli elementi chiave dei report utilizzabili e vedrai quanto velocemente possiamo crearli in LuckyTemplates.

Sommario

• Standard IBCS nei report di LuckyTemplates: utilizzo di grafici avanzati
• Altri elementi importanti nei rapporti basati sugli standard IBCS
• Conclusione

Standard IBCS nei report di LuckyTemplates: utilizzo di grafici avanzati

Il primo elemento del reporting utilizzabile è la possibilità di utilizzare alcuni grafici avanzati , come grafici segmentati, a cascata, grafici e così via, e l'analisi della varianza. Per dimostrarlo, passiamo a LuckyTemplates.

Iniziamo con una tela bianca e aggiungeremo semplicemente le nostre tabelle e grafici. Una volta inserita, diciamo una tabella qui, ora possiamo popolarla con i dati. Cominciamo con un crollo strutturale. In questo caso, le tabelle sono le più appropriate e possiamo semplicemente popolarle con i tuoi dati effettivi.

Anche se si tratta di un oggetto visivo tabella, vedrai che i volumi delle colonne vengono ordinati. Possiamo anche semplicemente fare clic sulla colonna per applicare diverse opzioni di ordinamento. Ciò rimane coerente per tutte le colonne nell'oggetto visivo.

Ma l'informazione chiave quando si cerca di confrontare elementi diversi è aggiungere misure di confronto. Ma l'informazione chiave quando si cerca di confrontare elementi diversi è aggiungere misure di confronto . Quindi, se inseriamo la misura Anno precedente nella categoria Anno precedente, vedrai che otteniamo questa colonna per l'anno precedente e gli scostamenti automatici.

Tieni presente che vogliamo avere un design reattivo per mantenere la massima quantità di informazioni disponibili per il visual. Possiamo quindi apportare le modifiche e le modifiche necessarie come desideri. Possiamo anche disattivare o nascondere le colonne non necessarie. Possiamo anche passare a un grafico a barre sovrapposto sulle colonne effettive. Se vogliamo aggiungere punti salienti ad alcuni dati, abbiamo anche qui le opzioni di formattazione.

C'è così tanto che possiamo fare qui. Possiamo anche aggiungere diversi calcoli di periodo. Ad esempio, se vogliamo combinare le funzioni mensili, da inizio anno e di intelligence temporale o anche avere gruppi di calcolo, possiamo semplicemente aggiungerli nel segnaposto del gruppo.

Tuttavia, se vogliamo limitare la quantità di spazio e di dati, possiamo creare una tabella molto dettagliata in modo tale che sia focalizzata sugli scostamenti. Ma potremmo non voler visualizzare quelle varianze in ogni momento. Possiamo semplicemente cambiare la visualizzazione con il dispositivo di scorrimento del grafico e quindi creare una visualizzazione completamente separata delle immagini.

Ma forse analizzare i tempi in maniera tabellare potrebbe non essere la migliore soluzione possibile. Quindi, forse per le pagine iniziali e le panoramiche di primo livello, un modo migliore per completare questo è con i grafici.

Se aggiungiamo più misure di confronto, otterremo ulteriori informazioni. Tutto questo è reattivo. Se lo rendo più piccolo o più grande, ci darà la quantità di informazioni a seconda dello spazio. Possiamo passare da un layout all'altro e mostrare una vista particolare nel layout. Siamo anche in grado di filtrare i dati direttamente sul visual.

Vogliamo anche abilitare i piccoli multipli. Possiamo abilitare rapidamente queste funzionalità in Zebra BI. Possiamo creare più elementi semplicemente aggiungendo quelle unità di business, ad esempio, nel segnaposto del gruppo.

Il ridimensionamento qui viene applicato. Come puoi vedere, gli elementi inferiori non hanno molto volume rispetto al livello superiore. Quello che possiamo fare qui è semplicemente andare alle impostazioni Small Multiples e attivare i primi N più altre interazioni.

Ora possiamo controllare il livello degli elementi visualizzati con i primi cinque elementi e tutto il resto dovrebbe essere combinato negli altri campi. Possiamo quindi aumentarlo e diminuirlo sull'oggetto visivo stesso. Questo è davvero altamente interattivo, anche per gli utenti finali.

Inoltre, possiamo anche accedere al grafico dello stack. Di solito, i grafici in pila non sono le migliori opzioni di visualizzazione, specialmente se hai molti stack, perché è davvero difficile confrontare i dati e ci sono troppi elementi. Ma con questa Top N più altre funzionalità, potrebbe essere gestibile.

Altri elementi importanti nei rapporti basati sugli standard IBCS

L'elemento successivo sarebbero le tabelle di gruppo con le varianze . Dal momento che puoi nascondere determinati elementi solo da un singolo gruppo, puoi creare un approccio davvero dettagliato a questo. Lo vedremo in azione in questo esempio di dashboard di riepilogo esecutivo.

Abbiamo qui tutte le misure di confronto nel segnaposto dei grafici in alto. Abbiamo anche alcuni KPI sul lato sinistro della dashboard, che possiamo utilizzare per filtrare il resto dei dati. Ho utilizzato la scheda Zebra BI per i KPI, che è un altro elemento chiave del reporting fruibile. In fondo, abbiamo i grafici segmentati.

Inoltre, l'utilizzo di Top e Bottom N , che possono essere applicati anche alle tabelle, è fondamentale anche per la creazione di report. L'utilizzo dei suggerimenti della pagina del rapporto per generare ulteriori approfondimenti e fornirli al volo può essere davvero potente anche nella narrazione.

È anche un'ottima idea iniziare con una pagina di destinazione che abbia quelle suddivisioni di primo livello. Puoi vedere che la funzione Top N plus Others è qui applicata. Possiamo anche combinare questo con misure di confronto o varianze regolate automaticamente.

Un altro elemento chiave di un rapporto efficace e utilizzabile è l'onboarding degli utenti . Utilizzando gli overlay della Guida con pulsanti e combinazioni di GIF e segnalibri, puoi creare un'esperienza di onboarding davvero positiva.

Infine, un elemento davvero chiave della rendicontazione attuabile nelle finanze è mostrare diversi rendiconti finanziari . In questo esempio è presente un oggetto visivo tabella con una struttura di account e valori rispetto al piano. Stiamo utilizzando un tipo di grafico a cascata integrato sulle colonne.

Quando parliamo di rendiconti finanziari, di solito non abbiamo determinate misure nella struttura dei conti. Quindi, quello che possiamo fare qui è fare clic su una qualsiasi delle categorie, possiamo semplicemente andare su Aggiungi formula e scrivere nella formula sull'immagine stessa. Ciò consente agli utenti finali di avere questa personalizzazione, che ci aiuta davvero durante la creazione di report e rendiconti finanziari.

Inoltre, quando abbiamo strutturato le nostre immagini, di solito vogliamo avere dei commenti, che sono ulteriori approfondimenti sul perché certe cose sono accadute. E per questo, possiamo utilizzare la soluzione di commento in tutti e tre gli elementi visivi.

Suggerimenti per la visualizzazione dei dati per i tuoi report LuckyTemplates
Best practice per LuckyTemplates su report e visualizzazioni
Tecnica di visualizzazione dei dati | Oggetti visivi dinamici di LuckyTemplates

Conclusione

L'utilizzo degli standard IBCS per i report di LuckyTemplates è un ottimo modo per elevare i tuoi report. In questo blog hai appreso gli elementi chiave di un reporting fruibile. Spero che troverai utile questo contenuto.

Se vuoi capire più in dettaglio come farlo, guarda il video completo qui sotto. Controlla anche i link sottostanti per altri contenuti correlati.

Saluti!

Team di modelli fortunati