Suggerimenti e trucchi per LuckyTemplates per i report

Per evitare di cadere nella trappola della creazione di report inefficaci, vorrei condividere con te un numero selezionato di suggerimenti e trucchi di LuckyTemplates che ti aiuteranno sicuramente durante la creazione del tuo report di LuckyTemplates.

Ci sono tre ragioni principali per i rapporti inefficaci: la mancanza di contesto , il tentativo di comunicare troppo e l'incapacità di adattare il messaggio al tuo pubblico .

Oggi vorrei concentrare la vostra attenzione sui quattro gruppi principali di suggerimenti e trucchi di LuckyTemplates che ho preparato. La prima categoria è una soluzione facile . Contiene suggerimenti che puoi includere facilmente nel tuo rapporto immediatamente.

La categoria successiva contiene suggerimenti e trucchi di LuckyTemplates sul contesto , la terza contiene idee per migliorare la chiarezza e l'ultima categoria riguarda la strategia . 

Sommario

• Suggerimenti e trucchi efficaci per LuckyTemplates per i tuoi report
• Mantieni il layout e i design coerenti
  • Utilizzo della navigazione drill-through
  • Creazione di gerarchie all'interno di grafici
  • Differenza tra Ripristina tutti i filtri e Ripristina impostazioni predefinite
• Conclusione

Suggerimenti e trucchi efficaci per LuckyTemplates per i tuoi report

Questi suggerimenti e trucchi di LuckyTemplates ti aiuteranno a creare un'esperienza migliore ed evitare di creare report inefficaci. 

Disabilita l'asse Y se le etichette dei dati sono abilitate . Se vuoi mettere in ordine i tuoi rapporti, devi prestare attenzione a piccoli dettagli come questo. Non è necessario un asse Y se le etichette dei dati sono abilitate come mostrato nell'immagine a destra. L'asporto qui è conservare solo ciò di cui hai bisogno ed eliminare le informazioni ridondanti.

Disabilita le intestazioni visive quando non in uso . L'intestazione visiva è un'opzione attivata per impostazione predefinita in LuckyTemplates. Se non viene utilizzato, aggiunge solo rumore al report. Mantieni le cose semplici, disabilita le cose che non stai usando e mantieni il pieno controllo dell'esperienza che vuoi proporre all'utente finale.

Disabilita la descrizione del pulsante quando non viene utilizzato . Se stai usando i pulsanti e non usi il suggerimento, assicurati che sia disabilitato.

Per fare ciò, devi attivare l'interruttore nella sezione Nessun suggerimento . È importante perché se non lo utilizzi, per impostazione predefinita verrà visualizzato un messaggio di collegamento automatico Fai clic qui per seguire . È troppo generico e riduce la chiarezza del rapporto.

Nessuna barra di scorrimento nei suggerimenti . Se utilizzi i suggerimenti con una barra di scorrimento, l'utente non sarà in grado di scorrere verso il basso. Peggio ancora, l'utente potrebbe sentirsi frustrato e perdere fiducia nel tuo rapporto. 

Dovresti sempre prestare attenzione a questo e assicurarti di non avere una barra di scorrimento all'interno dei suggerimenti. Dobbiamo essere strategici nella scelta degli elementi visivi che facciamo sulla pagina, specialmente in questi tooltip. 

Come illustrato nella schermata sottostante, il pubblico era interessato a spiegare le principali varianti libere. Ho scelto di utilizzare il grafico a barre Margine superiore/peggiore per prodotto. In termini di messaggio, va a mostrare l'essenziale. Tutto ciò che si trova in mezzo non è veramente importante per l'utente e non appare nel rapporto.

Fai attenzione alle interazioni . Le interazioni sono molto potenti durante la creazione di report dinamici come quelli che possiamo creare in LuckyTemplates. Possono sostituire i filtri, coinvolgere l'utente, dare la possibilità di rispondere a diverse domande e persino mettere in ordine il tuo design.

Come creatore di report, sarai in grado di mostrare molte cose con l'uso di meno grafici. Se utilizzi i grafici, devi prestare attenzione alle interazioni.

In questo primo esempio, puoi vedere che quando seleziono la sottocategoria Bike Racks, il grafico a ciambella viene evidenziato, non filtrato. Questa interazione non è utile per l'utente finale e fornisce un'esperienza utente negativa.

Inoltre, possiamo vedere sul lato sinistro dello schermo che appare il valore "Blank". Anche se non è catastrofico, nel senso che l'utente capirà che non ci sono vendite negli ordini dell'anno scorso, non dà un aspetto professionale. In questo caso, forse sarebbe meglio zero o un messaggio che dica di non aver venduto l'anno scorso.

Nel secondo esempio, ti mostro un report che ha chiaramente un buon design. Anche se hai buone capacità di progettazione, non ti aiuta a raccontare una storia migliore o a proporre una migliore esperienza utente. Devi prestare attenzione ai dettagli.

In questo rapporto, quando filtro un cliente, alcune schede non hanno spazio sufficiente per mostrare tutti i decimali, appariranno tre punti e altre selezioni mostreranno spazi vuoti o valori infiniti.

A causa di queste cose, l'utente può diventare molto facilmente deluso e perdere interesse. È meglio eliminare completamente le interazioni invece di non utilizzarle correttamente.

Marca il tuo rapporto e sii coerente al riguardo. Incorpora i colori e i temi del tuo marchio nel tuo rapporto in modo che sia ovvio che appartiene alla tua azienda. La tua azienda potrebbe già disporre di linee guida per il branding che ti aiuteranno a capire come utilizzare i tuoi colori e temi nei documenti o nelle presentazioni.

Anche se si tratta solo di un semplice rapporto che condividi solo con un paio di persone, l'utilizzo dei colori e del logo del tuo marchio può conferire al tuo rapporto un aspetto più professionale, il che può contribuire ad aggiungere peso alle informazioni allegate.

Mantieni il layout e i design coerenti

In termini di coerenza, è necessario mantenere il layout generale della pagina e le caratteristiche del design coerenti da una pagina all'altra.

Uno dei migliori consigli è creare la prima pagina e poi duplicarla più volte. Puoi mantenere lo stesso formato ma adattare la navigazione nei grafici che includi in quelle pagine.

Il prossimo è utilizzare modelli che non solo ti aiuteranno con la coerenza del rapporto, ma ti aiuteranno ad accelerare la creazione del tuo rapporto.

Inoltre, mantieni la stessa formattazione di titoli, intestazioni, etichette e altri testi in tutto il rapporto.

L'uso dei breadcrumb per comunicare la posizione corrente creerà anche un'esperienza migliore per la tua segnalazione.

I breadcrumb sono elementi di navigazione aggiunti per aiutare a orientare le persone all'interno di un'applicazione o di un report del sito Web , soprattutto se sono più profondi all'interno della navigazione. Questo chiaro segnale visivo può indicare come quella pagina è nidificata all'interno di altre pagine.

"Dove sono?" Questa è una delle domande fondamentali a cui i tuoi utenti devono rispondere per navigare con successo. Questa tecnica viene spesso utilizzata nei siti Web di e-commerce, ma può essere adattata ai report di LuckyTemplates. Puoi aiutarli attraverso il drill-through della navigazione e della gerarchia all'interno dei grafici .

Utilizzo della navigazione drill-through

Ad esempio, quando disponi di almeno due livelli di drill-through, ciò significa che crei una navigazione in cui dai la possibilità all'utente finale di eseguire il drill-down con la massima granularità (da pagina 1 a pagina 3) o un livello aggregato ( da pagina 1 a pagina 2). 

Se si esegue il drill-through fino alla pagina due, si potrebbe voler offrire la possibilità all'utente finale di eseguire il drill-through dalla pagina 2 alla pagina 3, con la massima chiarezza. Quando ti trovi in ​​uno scenario come questo, devi usare i breadcrumb per chiarezza. 

Creazione di gerarchie all'interno di grafici

Un buon esempio di gerarchia all'interno dei grafici è stato fornito da Havens Consulting . Puoi vedere nell'immagine sottostante che in base al livello di gerarchia scelto dall'utente, viene mostrata la tecnica del breadcrumb. 

Mostra un promemoria del filtro scelto e informazioni sul rapporto . Ciò è particolarmente importante quando si utilizzano menu dinamici.

Quando l'utente apre il menu e seleziona un filtro, tale filtro deve essere visualizzato da qualche parte nella pagina del rapporto. È importante perché a volte le persone eseguono una schermata di stampa del rapporto e la integrano in un PowerPoint.

Per mantenere il contesto, hanno bisogno di sapere qual è stata la selezione. È ugualmente importante mostrare la versione del rapporto e la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento dei dati.

Aggiungi la ricerca per semplificare la navigazione dei filtri . La ricerca può fungere da scorciatoia e i visitatori possono fare affidamento sulla ricerca per trovare ciò che stanno cercando senza la necessità di navigare tra le categorie. Si tratta di trovare più velocemente un particolare contenuto.

Per abilitare la funzionalità di ricerca all'interno del filtro, seleziona il filtro, fai clic sui tre puntini in alto a destra e seleziona Cerca.

Reimposta tutti i filtri . Questa è una funzionalità di navigazione che dovrebbe avere ogni rapporto con più di tre filtri. Utilizzando i filtri di ripristino, il tuo rapporto diventerà più user-friendly. Salverà più clic per l'utente e migliorerà l'esperienza utente complessiva.

A mio parere, è un'ottima funzionalità da aggiungere perché è molto facile da configurare e ha un grande impatto sull'esperienza complessiva dell'utente.

Differenza tra Ripristina tutti i filtri e Ripristina impostazioni predefinite

Un altro aspetto che vorrei affrontare è la differenza tra Reimposta tutti i filtri e il pulsante Ripristina impostazioni predefinite che compare nel servizio LuckyTemplates.

Il pulsante Ripristina impostazioni predefinite modificherà il rapporto allo stato in cui il rapporto è stato aggiornato e pubblicato dallo sviluppatore. Influisce sulla scelta dei filtri e sugli stili visivi.

D'altra parte, il pulsante Ripristina tutti i filtri offre allo sviluppatore il potere di controllare il comportamento attraverso l'uso dei segnalibri.

Per illustrare, diamo un'occhiata a questo report e scegliamo i filtri 22 , Impact , Logistics e poi Carton .

Ora possiamo vedere tutte le informazioni selezionate in questa pagina.

Quindi, se facciamo clic su Ripristina tutti i filtri , verranno ripristinati tutti i filtri e possiamo ancora vedere la schermata che mostra la previsione giornaliera.

Tuttavia, se premiamo Ripristina impostazioni predefinite , scompariranno non solo tutti i filtri selezionati, ma anche la pagina in cui possiamo vedere le previsioni giornaliere. Quindi, usa i segnalibri e il pulsante Ripristina tutti i filtri sulla tua pagina per avere maggiore flessibilità.

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Conclusione

Senza dubbio, la creazione di un report inefficace può essere evitata se i suggerimenti e i trucchi di cui abbiamo discusso qui verranno utilizzati in modo appropriato durante la creazione dei progetti LuckyTemplates . Inoltre, queste sono correzioni facili che sono semplici e facili da implementare.

Spero che tu possa utilizzare queste tecniche in un modo che possa essere applicato a più scenari e ambienti diversi in cui stai lavorando.

Ti auguro il meglio,

Alex Badiù