Tecnica di determinazione del budget di LuckyTemplates: allocazione della tabella di sensibilità del budget mensile

In questo blog, parlo di una tecnica relativa al budget di LuckyTemplates , ad esempio elaborando un modo per allocare i calcoli in diversi intervalli di tempo o mesi. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Nella maggior parte dei casi, i budget sono annuali. Tuttavia, è molto meglio restringere il campo a una base mensile e vedere l'allocazione dei nostri budget al mese. Quindi vi mostrerò, attraverso una dimostrazione, alcune sfumature di come funziona tutto questo. Ci immergeremo anche in alcuni calcoli DAX avanzati.

I dati che utilizzo in questo tutorial facevano parte di un sulle tabelle di sensibilità del budget.

Diamo un'occhiata allo scenario e al modello di dati, che è davvero fondamentale per capire come realizzare questa analisi di budget.

Sommario

• La tabella di sensibilità al budget
• Configurazione del modello di dati
• Calcolo DAX per allocare il budget mensilmente
• Conclusione

La tabella di sensibilità al budget

Quindi, in questo scenario, abbiamo alcuni budget per città per il 2018 e sono in un arco di tempo annuale.

Non possiamo avere solo un numero per l'intero anno, dobbiamo allocare questi budget a livello mensile. Possiamo persino assegnarlo a un livello giornaliero , che ho spiegato in altri video tutorial. In questo modo, saremo in grado di vedere qual è la tendenza e come si comportano le cose nel tempo . 

Per fare questa allocazione, identifichiamo la sensibilità al budget per ogni mese e la integriamo nei nostri calcoli. In questa tabella, la sensibilità al budget suddivide il budget per ogni mese .

La sensibilità o la stagionalità in LuckyTemplates potrebbe essere una varietà di cose, ma in questa analisi si basa sui nostri budget o previsioni. E quindi qui prevediamo di avere un aumento dell'allocazione richiesta a metà dell'anno rispetto all'estate, per esempio. C'è anche un leggero aumento durante il periodo natalizio. 

Quindi, dobbiamo trovare un modo per integrare questo nella nostra analisi . Prima di arrivare a questo, diamo un'occhiata a come è strutturato il modello di dati.

Configurazione del modello di dati

Questo è un modello molto dettagliato con tutte le nostre tabelle di ricerca, tabelle dei fatti, misure chiave e tabelle di supporto per un'analisi dettagliata del budget di LuckyTemplates.

Se osserviamo attentamente, possiamo vedere che la nostra tabella Budget regionale non ha alcuna relazione con altre tabelle.

Allo stesso modo, la nostra tabella di sensibilità al budget .

Queste due tabelle sono quelle che io chiamo tabelle di supporto . Non hanno alcuna relazione fisica con altre tabelle nel modello. Questa tabella di sensibilità al budget supporterà la logica che completeremo nel nostro modello.

Calcolo DAX per allocare il budget mensilmente

Innanzitutto, diamo solo una rapida occhiata al nostro calcolo del budget annuale .

Se lo trasciniamo nella nostra tabella, possiamo vedere che non è affatto allocato. Mostra solo il numero completo. Vogliamo allocare questo budget ogni mese.

Per fare ciò, creiamo una nuova misura. Lo chiameremo Allocazione del budget 2018 . 

Ricorda che la tabella di sensibilità al budget non ha alcuna relazione con la tabella data nel modello, quindi non c'è modo per noi di ottenere informazioni dalla tabella di sensibilità al budget e filtrarle dalla tabella data.

Ma abbiamo creato quella connessione virtualmente all'interno di questa formula usando la funzione TREATAS .

All'interno della tabella Sensibilità al budget, abbiamo la nostra colonna Nome mese . E se andiamo alla nostra tabella Date, abbiamo una colonna molto simile . È una colonna calcolata che mostra le prime tre lettere di ogni mese.

Quindi, anche se non possiamo tracciare una relazione fisica tra queste due tabelle (tabelle Budget Sensitivity e Date), possiamo farlo virtualmente . È qui che entra in gioco il vero potere di questa tecnica di allocazione del budget. 

Utilizzando TREATAS, abbiamo creato la connessione tra la colonna Mese breve della tabella Data e la colonna Denominazione mese della tabella Sensibilità budget. Ed è così che otteniamo una suddivisione delle allocazioni corrette per i mesi corretti.

Quindi integriamo questo calcolo in altre formule per ottenere la nostra allocazione mensile.

In questa formula, lo usiamo come variabile ( VAR ). Quindi, andiamo ISFILTERED Month & Year (nella tabella Date ) e più BudgetAllocation by Yearly Budget . In caso contrario, torna al budget annuale.

E così possiamo vedere ora che abbiamo questa allocazione mensile tramite la tabella di sensibilità utilizzando solo alcune formule DAX.

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Conclusione

In questo tutorial, ti ho mostrato come utilizzare le tabelle di supporto e le formule DAX, in particolare con TREATAS, per creare una relazione virtuale e allocare la sensibilità al budget mensile.

Questa tecnica di budget di LuckyTemplates è geniale e ha così tante applicazioni. Questa metodologia ripulirà immensamente anche il tuo modello. Semplifica le cose e genera intuizioni che prima erano così difficili da fare.

Spero che tu possa ottenere questo concetto e integrarlo in qualche modo nei tuoi rapporti di budget e previsione.

Saluti!