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Tecnica di previsione dei ricavi per i dati di progetto: LuckyTemplates Insights con DAX
In questo tutorial, ti mostrerò una visione del mondo reale che ti consente di utilizzare i dati di progetti o opportunità per creare una previsione dei ricavi in LuckyTemplates. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.
Questa tecnica è estremamente rilevante per i sistemi CRM. Questo può essere utilizzato anche sulle informazioni acquisite come vendite e progetti e anche su potenziali previsioni di entrate.
Questo è molto utile anche per le società di consulenza che si sono aggiudicate i progetti. Sanno cosa sono i Progetti, le loro date di inizio e fine e i loro valori. E supponiamo che il progetto duri due anni e generi un profitto di $ 500.000, quali sarebbero le entrate stimate da una prospettiva giornaliera?
In un'azienda, devi pagare le persone per il loro lavoro. Pertanto, è necessario sapere quando arriveranno i soldi o almeno avere una previsione delle entrate.
Sommario
Modi per ottenere la previsione delle entrate
Puoi vedere che il .
Diamo un'occhiata ai dati demo.
C'è un ricavo stimato del progetto. E ogni singolo progetto ha un numero di progetto o, in questo caso, un numero di opportunità . Vengono visualizzati il valore del progetto , la data di inizio stimata e la data di fine stimata . La durata stimata del progetto è fissata a 12 mesi.
Ora, supponiamo che tu voglia conoscere le statistiche al 12 agosto 2019 e quindi essere in grado di allocare le entrate in ogni singolo giorno in cui il progetto è attivo.
La chiave per ottenere la risposta è risolverla prima nel modello.
Vuoi essere in grado di calcolare quando il progetto inizia e finisce e quindi allocare gli importi ogni singolo giorno entro quel lasso di tempo.
Per eseguire questa operazione con un formato DAX, è necessario creare relazioni inattive all'interno del modello. Avere relazioni attive creerà un contesto di filtro nel rapporto che ti impedirà di ottenere la risposta giusta.
L'altra cosa che puoi fare è capire la differenza tra la fine e l'inizio per conoscere la durata del progetto. Quindi, risolvi il ricavo totale stimato diviso per i giorni per ottenere il ricavo giornaliero .
Risolvere le entrate stimate
Diamo un'occhiata alla formula.
Questo è chiamato Pattern di eventi e progressi o Combinazione di formule .
Sta calcolando le entrate giornaliere stimate .
Ma se la data di inizio del progetto è minore o uguale alla data MAX , sarà uguale a TRUE .
Per quelli che sono TRUE , valuterà tutti i loro Project End Date s e vedrà se è maggiore o uguale a MIN Date .
La data MAX e la data MIN equivalgono alla data corrente per ogni singolo giorno.
Quindi, per capire se un Progetto è attivo, tutto ciò che devi fare è scoprire se la Data di Inizio è inferiore alla Data Corrente, e se la Data di Fine è maggiore della Data Corrente. Quindi, è necessario calcolare il ricavo giornaliero stimato.
Questa logica è la stessa per ogni singola data nella tabella.
La formula ci fornisce il totale parziale di tutti questi importi di entrate giornalieri e quindi li accumula per ogni giorno.
Se crei una visualizzazione contenente queste informazioni, diventa un grafico che mostra la previsione dei ricavi nel tempo.
Con questa tecnica, sei in grado di identificare il tuo flusso di cassa e gestire le risorse in modo più efficace.
Conclusione
Creare una nuova tabella in LuckyTemplates: come implementare automaticamente budget e previsioni utilizzando DAX
Utilizzare l'analisi di LuckyTemplates per verificare se la crescita dei ricavi è redditizia
Calcolo del totale parziale inverso o cumulativo inverso in LuckyTemplates
Questo è un buon esempio reale di gestione di più date.
Una volta che inizi a comprendere questa tecnica e il concetto di relazioni inattive e attive, puoi riunire analisi e report in LuckyTemplates.
Capire come utilizzare questa formula tecnica ti consentirà di utilizzare questa analisi all'interno della tua organizzazione per prendere decisioni migliori.
Ti auguro il meglio,
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