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Tecnica di raggruppamento di LuckyTemplates: bilancio di verifica invecchiato con DAX
In questo tutorial esploreremo un esempio di raggruppamento o segmentazione di LuckyTemplates davvero unico. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.
Creeremo un raggruppamento di saldi di verifica obsoleti all'interno di LuckyTemplates . Questa tecnica comporta il riutilizzo di molti dei modelli di raggruppamento e segmentazione che abbiamo già appreso. L'utilizzo dei modelli di raggruppamento di LuckyTemplates per questo esempio univoco non è diverso.
L'idea alla base di questo tutorial è mostrare come utilizzare alcuni modelli di raggruppamento o segmentazione comuni in LuckyTemplates.
Questo tutorial in realtà è nato da una domanda nel forum di supporto di LuckyTemplates , che si basa sui requisiti di rendicontazione contabile e sui saldi di prova invecchiati.
I saldi di verifica dell'età, in contabilità, ci forniscono una ripartizione dei nostri crediti con saldi in sospeso e ci mostrano quanto sono lontani. E così, nel tempo, possiamo vedere se abbiamo molti crediti in scadenza a 60, 90, 120 giorni o nel mese successivo, ecc.
Con questo tipo di analisi, vogliamo raggruppare i dati e semplificare il report. Useremo alcuni calcoli DAX avanzati per raggiungere questo obiettivo. Prima di arrivare alla formula, diamo una rapida occhiata ai dati di esempio che ho creato per questo tutorial.
Sommario
Esempio di set di dati e configurazione del modello
In questa tabella abbiamo le colonne Clearing Date e Due Date e vogliamo calcolare la differenza tra queste due date. Quindi, raggrupperemo o segmenteremo quelle differenze di data in base a qualsiasi gruppo selezioniamo e lo faremo in modo dinamico.
Questa è la tabella di raggruppamento che ho creato per la soluzione. Abbiamo le nostre colonne Gruppi (fascia di età), Ordinamento , Min e Max . Ho appena inventato i numeri qui, ma puoi riorganizzarli o personalizzarli tu stesso per i tuoi rapporti.
Ho usato Enter Data per creare questa tabella.
La colonna Ordinamento è la chiave quando abbiamo un valore di testo. Dobbiamo assicurarci di poter ordinare in base a qualcosa in modo che i valori vadano nell'ordine corretto se li mostriamo in una visualizzazione.
Questa tabella non ha alcuna relazione con nulla nel modello di dati. Chiamo tabelle come questa come tabelle di supporto o secondarie. Quindi iteriamo attraverso questa tabella ed eseguiamo la logica attraverso di essa .
Elaborazione del calcolo DAX
La prima cosa che dobbiamo fare è qualcosa di veramente semplice, ovvero riassumere la colonna Value .
Questo ci darà una misura fondamentale che genera valore per noi. In realtà non possiamo usarlo perché non c'è alcuna relazione tra la nostra tabella Transaction e la nostra tabella Group. Dovremo filtrare all'interno di una formula.
Quindi questa è la formula che utilizziamo. Lo chiamo Valori per gruppo e contiene diverse funzioni DAX.
Questo calcolo alla fine restituirà il valore totale , ma è necessario scorrere ogni riga nella tabella delle transazioni . Ad ogni singola riga, dobbiamo calcolare la differenza ( DATEDIFF ) in quelle date ( Data di scadenza e Data di compensazione ).
In altre parole, in ogni riga calcoliamo le differenze di data tra queste due colonne. Allo stesso tempo, esaminiamo anche ogni riga nella tabella del gruppo di debitori anziani . Se questa logica è vera, anche la logica COUNTROWS sarà vera. In questo caso, restituirà Total Value .
Possiamo quindi trasformare questi calcoli in visualizzazioni.
Utilizzo di DAX per segmentare e raggruppare i dati in LuckyTemplates
Esempio di segmentazione Utilizzo di DAX avanzato in LuckyTemplates
Analisi avanzata di LuckyTemplates: tecniche di logica di tabella secondaria
Conclusione
Questa esercitazione è un esempio unico di come utilizzare alcune delle tecniche di raggruppamento e segmentazione di LuckyTemplates all'interno dei modelli. È un'ottima applicazione, sia dal punto di vista contabile che dal punto di vista dell'analisi finanziaria.
Abbiamo creato una tabella di supporto e utilizzato alcune formule DAX avanzate per ottenere le informazioni che stiamo cercando. Questo tipo di analisi è davvero buono dal punto di vista della gestione della liquidità e delle imprese.
Ti auguro il meglio!
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