Valutazione della contrazione del margine del cliente tramite LuckyTemplates

Qui esamineremo la contrazione del margine del cliente. Cercheremo di capire quali margini dei clienti si stanno contraendo e perché si stanno contraendo . È a causa della loro frequenza di acquisto? È a causa dei prodotti che stanno acquistando? O per qualche altro motivo? Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Risolveremo questo problema analitico con LuckyTemplates utilizzando una serie di tecniche.

Questo tipo di esempio è perfetto da esaminare se si desidera migliorare le proprie capacità analitiche quando si utilizza LuckyTemplates.

Non solo il tuo pensiero analitico, ma anche l'applicazione pratica dell'utilizzo di LuckyTemplates come strumento per risolvere questo tipo di sfide.

Attraverso LuckyTemplates e implementando una serie di tecniche, che mostro, puoi effettivamente elaborare questa intuizione in modo abbastanza efficace.

Non solo, puoi risolverlo in modo dinamico. Supponiamo, ad esempio, che abbiamo clienti in una vasta gamma di regioni diverse. Bene, potremmo voler selezionare anche quelle regioni e quindi scoprire quali margini dei nostri clienti si sono contratti in una particolare regione per un certo periodo.

Questa è una visione analitica di altissima qualità, e questa è la chiave. Questo è ciò per cui vogliamo utilizzare LuckyTemplates. Questo è ciò che voglio che tu implementi nei tuoi modelli.

Sommario

• Dimostrazione delle intuizioni che puoi ottenere da questa tecnica
• Elaborare le formule
• Creare il dashboard e apportare ulteriori miglioramenti
•  Conclusione

Dimostrazione delle intuizioni che puoi ottenere da questa tecnica

Nel mio esempio qui, sto valutando cosa è successo tra quest'anno e l'anno scorso , se i margini dei clienti si sono contratti o ampliati, ma in realtà approfondisco quelli che si sono contratti.

All'interno di questa dashboard, possiamo fare clic su ogni stato. Potremmo configurarlo in molti modi diversi, ad esempio i nostri negozi al dettaglio se vogliamo approfondire un negozio specifico. In questo caso, stiamo esaminando gli stati in cui vendiamo i nostri prodotti.

Ci stiamo solo concentrando e guardando i margini che sono inferiori a zero. Utilizziamo alcuni filtri naturali all'interno di LuckyTemplates per ottenere questa visione o estrarla dalle informazioni.

Ad esempio, stiamo guardando specificamente a New York, vediamo tutte le vendite che abbiamo realizzato a New York. Se guardiamo a tutti i clienti qui, potremmo voler sapere quale margine si è contratto di più e perché . Nel gruppo di clienti qui, vogliamo sapere quali prodotti hanno acquistato, chi era un venditore, quale particolare negozio ha acquistato e così via.

Se vogliamo sapere quanto è stata la vendita e i profitti effettivi, possiamo effettivamente entrare nel nostro grafico a dispersione qui e selezionare tutti questi elementi individualmente.

Giù in questa tabella qui abbiamo ogni singolo ordine, ogni acquisto e tutti i dettagli per quell'acquisto. Abbiamo il cliente, il venditore, la contea, il nome dello stato, il nome della città o il nome del negozio, il margine di profitto effettivo della vendita, le vendite totali e il profitto totale.

Quindi abbiamo davvero informazioni molto specifiche lì. Se ci pensi, questo è un enorme set di dati. E qui stiamo davvero approfondendo i dettagli, scoprendo cosa sta succedendo e perché.

È perché avevamo questi prodotti in saldo o li abbiamo scontati? Ci sono prodotti comuni? Ci sono venditori che tagliano il prezzo ogni volta per concludere una vendita?

Elaborare le formule

Per costruire questa analisi, utilizziamo il filtraggio naturale. Non è necessario scrivere formule DAX complesse. La prima cosa da fare è creare alcune semplici misure di base, come vendite totali, profitti, costi, ecc.

Andiamo su Nuova misura, quindi creiamo la nostra misura Margini di profitto . Per questa formula, dividiamo semplicemente Total Profits per Total Sales . Quindi, ci assicuriamo che sia formattato come percentuale.

Ora, poiché vogliamo analizzare gli straordinari e confrontare il 2017 e il 2016 , inseriremo un filtro a livello di pagina nel 2017. Quindi, ad esempio, i margini di profitto qui sono per tutto ciò che abbiamo venduto nel 2017. Possiamo quindi confrontare i margini di profitto del 2017 e del 2016 utilizzando alcune funzioni di Time Intelligence .

Quindi passiamo di nuovo a una nuova misura e creiamo Margini di profitto LY (per l'anno scorso). Usiamo CALCULATE Profit Margins e poi SAMEPERIODLASTYEAR .

Con questo risultato qui, possiamo ora calcolare l'espansione o la contrazione del margine del cliente nel tempo tra il 2017 e il 2016.

Quindi creiamo ancora una volta una nuova misura, il Margin Change , che è uguale a Profits Margins (quest'anno) meno Profits Margins LY (l'anno scorso).

Creare il dashboard e apportare ulteriori miglioramenti

Una volta che abbiamo messo in atto tutte queste misure, possiamo iniziare a creare la nostra dashboard. Questa analisi è perfetta per un grafico a dispersione perché è qui che possiamo trovare gruppi di informazioni .

Per fare ciò, inseriamo il nostro cambio di margine sull'asse X e i nostri margini di profitto sull'asse Y. Inseriamo il nostro nome cliente nei dettagli per ottenere quel cluster nel nostro grafico.

Successivamente, impostiamo il nostro stato, dove possiamo filtrare gli stati. Quindi, abbiamo allestito il nostro tavolo in basso. A causa del modello di dati che abbiamo qui, possiamo portare elementi da tutte le nostre tabelle di ricerca e confrontarli con qualsiasi cosa nella tabella Sales o con qualsiasi formula che abbiamo fatto sulla tabella Sales.

Quindi possiamo prendere il nostro ID ordine, dato che esamineremo ogni singolo ordine, quindi inseriremo tutti gli altri elementi, incluso il nome del prodotto, la contea, lo stato, il negozio, il cliente che lo ha acquistato, le vendite totali, Profitti totali e margini adeguati.

Un problema qui è che la modifica del margine è esattamente la stessa del margine di profitto. Perché? Perché in realtà non c'erano saldi l'anno prima, ed è un'intuizione inutile. Mostrerà un enorme cambiamento di margine perché il margine dell'anno scorso era pari a zero.

Quello che dobbiamo fare è sbarazzarcene creando una misura che risolva le transazioni totali dell'anno scorso . Ora abbiamo già Totale transazioni (misura) per l'anno in corso, 2017, quindi creeremo una formula chiamata Transazione LY (l'anno scorso).

Faremo esattamente la stessa tecnica che abbiamo usato poco prima. Utilizziamo CALCULATE Total Transactions e SAMEPERIODLASTYEAR . Quindi, inseriamo la nostra colonna Date .

Possiamo anche utilizzare questi filtri sul lato destro. Possiamo selezionare l'oggetto visivo, Modifica margine e Margini di profitto per nome cliente, quindi prendere la misura Transazioni LY e inserirla nei filtri a livello visivo.

Inoltre, possiamo inserire un filtro aggiuntivo, non dobbiamo scrivere formule DAX complesse per tutte queste piccole cose che potremmo voler filtrare.

Mettendo qui questo filtro solo per quelle vendite dell'anno scorso che sono maggiori di zero, possiamo eliminare molto rapidamente tutti quei numeri errati che in realtà non significano nulla.

Ora, poiché stiamo osservando i margini contratti, vogliamo sbarazzarci di tutto ciò che viene espanso. Per fare ciò, torniamo alla sezione dei filtri e osserviamo i valori inferiori a 0 . Facciamo clic su Applica filtro e cambia automaticamente il grafico rapidamente.

Ora che abbiamo le intuizioni che cerchiamo, possiamo giocare e migliorare le immagini, come lo sfondo, i colori, ecc.

Analizza le variazioni dei margini nel tempo: analisi con LuckyTemplates e DAX
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Calcolo dei margini di profitto in percentuale utilizzando DAX in LuckyTemplates

 Conclusione

In questo tutorial, ho esaminato una serie di tecniche, incluso il modo in cui diramare alcune logiche DAX e approfondire ancora di più una particolare intuizione utilizzando questi filtri aggiuntivi sul lato destro e il filtro del livello visivo.

La cosa fondamentale qui è che questa tecnica ti consente di trovare o approfondire queste informazioni senza dover scrivere formule davvero complesse.

Immergiti in questo contenuto e prova a replicarlo. Scopri come puoi farlo e poi replicalo sui tuoi set di dati.

È così che otterrai il massimo da questo materiale e da alcuni di questi tutorial che ho seguito.

Saluti!