Vedere Modifica dei risultati utilizzando le colonne calcolate in LuckyTemplates

In questo tutorial, illustrerò una serie di ottime tecniche analitiche che è possibile combinare e utilizzare all'interno di LuckyTemplates. Per la tua organizzazione, potresti voler capire cosa sta succedendo o cosa sta causando gli aggiustamenti o le modifiche sottostanti ai tuoi dati e risultati. In questo tutorial ti mostrerò alcune tecniche come le colonne calcolate, che puoi usare per esaminare perché i tuoi risultati potrebbero cambiare. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Questa non è un'analisi che può essere completata facilmente. Si tratta di combinare insieme molti dei pilastri e delle funzionalità chiave di LuckyTemplates per trovare e scoprire questi tipi di informazioni dettagliate. Questa è la cosa fondamentale che voglio trasmettere in questo video tutorial.

Per questo post di blog, desidero eseguire una serie di formule in DAX e combinarle una sopra l'altra. In tal modo, sarò in grado di calcolare perché ci sono alcuni cambiamenti nei miei set di dati. Mostrerò come puoi farlo da solo e sovrapporre o diffondere queste formule per ottenere approfondimenti di qualità.

Sommario

• Creazione dell'affettatrice trimestre e anno
• Calcolo dei profitti cumulativi
• Differenza tra totali cumulativi
• Utilizzo di colonne calcolate
• Conclusione

Creazione dell'affettatrice trimestre e anno

Innanzitutto, voglio vedere da una prospettiva cumulativa come ci stiamo comportando in un certo periodo di tempo rispetto a un altro periodo di tempo. Quindi, voglio analizzare il motivo per cui si sta verificando tale cambiamento .

In questo caso, prenderò la mia dimensione Trimestre e anno e la trasformerò in un'affettatrice, quindi selezionerò Q2. Porto anche le mie date e i profitti totali.

Quindi voglio confrontare i profitti di questo trimestre con l'ultimo trimestre. Userò un calcolo dell'intelligenza temporale, userò DATEADD e la colonna Date, quindi meno 1 e Quarter. Questo è tutto ciò che devi fare per tornare indietro nel tempo a qualsiasi periodo di tempo.

Trascineremo quella formula nella nostra tabella e vedremo il confronto tra i profitti totali in Q2 e Q1.

Se trasformiamo la tabella in un grafico, vedrai che è un po' affollato e in realtà non ci mostra alcuna vera intuizione. Puoi effettivamente cambiarlo in un dettaglio granulare inferiore; tuttavia, se vuoi identificare le tendenze, cumulativo è il modo per farlo. Quello che stiamo cercando di fare qui è vedere il cambiamento o individuare la tendenza. Quando si verifica questa tendenza e perché si verifica?

Calcolo dei profitti cumulativi

Per fare questo, dobbiamo trovare il totale cumulativo. Creeremo una misura e la chiameremo Profitti cumulativi utilizzando questa formula:

Porterò i miei profitti cumulativi nella tabella e poi da lì, possiamo saltare ai profitti cumulativi per l'ultimo trimestre .

Quindi trascineremo il Cumulative Profits LQ nella nostra tabella e lo trasformeremo in un grafico Cumulative Totals .

Differenza tra totali cumulativi

La prossima cosa da fare è conoscere la differenza tra questi totali cumulativi utilizzando questa formula:

E poi copio questa misura e la metto accanto al primo grafico.

Ora possiamo davvero vedere la differenza cumulativa, ma ora voglio estrarre ancora più informazioni. Dobbiamo guardare ancora più in profondità e andare in altre dimensioni. Dobbiamo guardare ai nostri clienti e ai nostri prodotti. Perché questi cambiamenti si verificano lì?

Usiamo i calcoli che abbiamo già come i nostri Profitti totali e Profitti dall'ultimo trimestre . Afferreremo quindi anche i nostri Prodotti (grafico in basso a sinistra) e Clienti (grafico in basso a destra) nella nostra tabella.

Potremmo voler riorganizzarli un po' o cambiare i colori in modo che risaltino. La chiave è renderli più visibili in modo che sia intuitivo e facile capire cosa stiamo guardando.

Se effettuiamo una selezione nell'affettatrice, vedrai rapidamente perché si verificano queste grandi differenze o quando una tendenza sta salendo o scendendo.

Utilizzo di colonne calcolate

Quello che abbiamo è già buono. Ma se volessimo capire quali clienti stanno causando questo cambiamento ? Possiamo creare un'affettatrice dai nostri clienti e quindi selezionare un cliente o più clienti.

Sfortunatamente, ci sono molti clienti e questo elenco può continuare all'infinito, soprattutto se siamo un'organizzazione di vendita ad alta frequenza. Quindi potremmo voler suddividere ancora di più questi clienti utilizzando le colonne calcolate .

È qui che le colonne calcolate sono davvero potenti, inserendole nelle nostre tabelle LOOKUP. Diamo un'occhiata ai nostri clienti. Puoi vedere qui che ce ne sono molti e potrebbero anche arrivare a un centinaio. Possiamo effettivamente suddividere ulteriormente questo aspetto creando un'altra colonna qui e nominando le Vendite complessive. Vedrai ora che abbiamo un numero e possiamo ordinare dal più alto al più basso.

Quindi possiamo creare un'altra colonna qui e chiamarla Sales Group. Useremo la funzione SWITCH dove se le vendite complessive sono maggiori di $ 68.000, è un ottimo cliente , se è maggiore di $ 55.000, è un cliente ok e se è inferiore o uguale a $ 55.000, è un cliente scarso .

Questa logica è ottima da avere all'interno delle colonne calcolate perché possiamo creare un altro filtro cliente.

Utilizzando questa tecnica, sono stato in grado di approfondire ulteriormente i set di dati dei nostri clienti scomponendoli e aggiungendo questa dimensione aggiuntiva. Posso saltare tra questi clienti, vedere le tendenze e ottenere approfondimenti utilizzando il filtro del cliente. Ad esempio, in Great Customers, possiamo vedere la divergenza nelle tendenze verificatasi all'inizio in cui le vendite erano buone ma i loro profitti non sono buoni come l'anno precedente. Questo è piuttosto interessante.

Conclusione

Combinando molte tecniche diverse sulla modellazione e le formule DAX in LuckyTemplates è possibile estrarre queste informazioni davvero significative.

Comprendendo come tutto ciò si combina, sarai in una posizione molto migliore per prendere le decisioni giuste e intraprendere le azioni giuste per la tua attività.   Con le giuste analisi e approfondimenti puoi sicuramente migliorare il tuo  processo decisionale che può migliorare la tua produttività o redditività e molto altro ancora.

Spero che rivedendo l'esempio che ho mostrato, sarai in grado di vedere abbastanza chiaramente che è possibile eseguire un lavoro analitico di alta qualità in LuckyTemplates e anche essere ispirato a utilizzare in qualche modo le tecniche che eseguo nei tuoi report e modelli.

Se vuoi imparare come sviluppare report LuckyTemplates dettagliati dall'inizio alla fine, ti consiglio vivamente di seguire il modulo del corso Non esiste formazione là fuori che copra le tecniche di sviluppo di LuckyTemplates così approfondita come solo questo corso.

Ti auguro il meglio

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