Visualizzazione dei dati in LuckyTemplates: mostrare le prestazioni di vendita in modo efficace

Voglio mostrarti alcune tecniche di visualizzazione dei dati in LuckyTemplates per creare una dashboard avvincente. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Se sei un'azienda che vende qualcosa, sicuramente vuoi mostrare le tue prestazioni di vendita in modo davvero efficace .

In questo tutorial, lavoro attraverso molte tecniche diverse che puoi mettere insieme all'interno di LuckyTemplates per estrarre informazioni di altissima qualità.

Esamino il modello di dati in modo un po' dettagliato. Eseguo anche i calcoli DAX e infine passo molto tempo a esaminare come visualizzare le cose in modo davvero efficace .

È una svista importante in molti report di LuckyTemplates che vedo.

Devi davvero capire come visualizzare le tue informazioni in modo efficace.

Non si tratta solo di organizzare un buon modello di dati o semplicemente di scrivere fantasiose formule DAX: si tratta di combinare queste due cose con visualizzazioni di altissima qualità.

La combinazione in LuckyTemplates è ciò che lo rende così potente.

In questo esempio, eseguo alcune tecniche abbastanza semplici su come puoi migliorare le tue visualizzazioni e le intuizioni che stai mostrando .

Se riesci a combinare tutti questi diversi aspetti dello sviluppo di report LuckyTemplates di alta qualità, le informazioni che puoi scoprire sono semplicemente fenomenali.

Sommario

• Come funziona
• Creazione delle formule necessarie
• Creazione delle visualizzazioni
• Conclusione

Come funziona

Ecco un ottimo esempio di un'ottima visualizzazione dei dati in LuckyTemplates.

Abbiamo così tante informazioni in questa dashboard. È incredibile quante informazioni puoi avere in una sola dashboard.

Qui sto utilizzando una gamma di formule DAX per raggiungere questo obiettivo e anche le visualizzazioni .

Ci sono tanti modi in cui puoi creare visualizzazioni praticamente su qualsiasi set di dati e quando combini tutti questi, creerai una dashboard davvero avvincente.

Questo set di dati che sto usando qui è quello che ho usato molto nelle mie demo. È quella di un rivenditore che vende nella costa orientale degli Stati Uniti. In questo esempio, ci stiamo concentrando sulla regione Florida - New York.

Stiamo esaminando le nostre vendite quest'anno rispetto alle nostre vendite dell'anno scorso. Questo set di dati demo viene eseguito alla fine del 2017, quindi in questo caso stiamo confrontando un anno totale 2017 con un anno totale nel 2016.

Ho creato un filtro nella regione, ma sto anche confrontando le nostre vendite di quest'anno e dell'anno scorso in un'unica visualizzazione, in modo da poter vedere rapidamente i nostri prodotti più venduti quest'anno e quelli che vendiamo l'anno scorso.

In questa tabella, abbiamo informazioni per cliente, quindi in realtà stiamo osservando le prestazioni dei nostri clienti quest'anno rispetto allo scorso anno.

E con l'incredibile visualizzazione delle barre dei dati all'interno di queste tabelle, possiamo vedere chi sono i clienti con le prestazioni peggiori e chi sono i migliori.

Potremmo anche isolare molte cose qui. Potremmo isolare la più grande differenza nelle vendite dell'anno scorso, o perché, o cosa hanno comprato l'anno scorso non quest'anno.

Potremmo selezionare all'interno di quella tabella e vedere dove hanno acquistato. In questo caso, abbiamo potuto vedere che hanno acquistato i prodotti 15 e 17 quest'anno, ma hanno acquistato i prodotti 30, 61, 64, 84 e 86 l'anno scorso.

Dobbiamo capire perché. Dovremmo contattare quei clienti e offrire loro sconti o promozioni.

Potremmo anche guardare al prodotto che ha venduto bene quest'anno, ma non l'anno scorso. Possiamo approfondire quel prodotto e vedere i clienti che hanno acquistato.

L'ho anche suddiviso in regioni, in modo da poter esaminare l'intera regione nel nostro set di dati. Tuttavia, ci stiamo solo concentrando qui su Florida e New York.

Ho utilizzato alcuni dei filtri nel campo del filtro sul lato destro qui per restringere ogni riga qui in una regione specifica.

Creazione delle formule necessarie

Ora creiamo le formule necessarie per creare questa dashboard.

Abbiamo già ottenuto le nostre vendite totali, quindi dobbiamo elaborare le nostre vendite dell'anno scorso.

Per fare questo, possiamo andare a New Measure, quindi chiamiamo questo Sales LY . All'interno del nostro CALCULATE, abbiamo le nostre vendite totali e utilizziamo SAMEPERIODLASTYEAR come filtro.

Quindi, ci assicuriamo che sia formattato correttamente come USD.

Che ne dici di voler creare la differenza? Andiamo semplicemente a Vendite vs LY uguale a Vendite totali meno Vendite LY (vendite dell'anno scorso).

Creazione delle visualizzazioni

Una volta create tutte le formule, ora possiamo utilizzare alcune delle funzionalità di visualizzazione per ottenere effettivamente queste informazioni.

Quindi creeremo 2 visualizzazioni. Per prima cosa, prendiamo la nostra latitudine la mia longitudine e passiamo alle vendite totali.

Poi, inseriremo questo filtro (Stato) qui e andremo in Florida. In questo modo, perforiamo solo in Florida.

E poi, creeremo la nostra tabella Prodotti prendendo qui il nome del nostro prodotto e andremo a Vendite totali vs Vendite LY. Per questa tabella, utilizzeremo il grafico a barre raggruppate.

Ancora una volta, possiamo filtrare anche qui in base al codice dello stato e assicurarci che sia filtrato dalla Florida. Quindi filtriamo Ordina per quest'anno.

Infine, creeremo un tavolo per i nostri clienti. Prendiamo la dimensione del nostro cliente e la inseriamo in una tabella con le nostre vendite totali, vendite LY e vendite rispetto all'anno scorso.

Utilizziamo anche queste incredibili barre dati. Possiamo effettivamente avere molte misure all'interno della nostra tabella, ma isolare solo una particolare colonna o misura, e quindi inserire le barre dei dati all'interno.

Fare clic sulla freccia a discesa sul lato destro di Vendite vs LY e selezionare Formattazione condizionale , quindi Barre dati.

Puoi scegliere il colore per il tuo positivo e negativo. In questo esempio, ho utilizzato un grigio molto chiaro per il negativo e un azzurro per il positivo.

Per creare il livello successivo, semplicemente copiamo e incolliamo, quindi cambiamo il codice di stato. Questo è il modo in cui potresti risparmiare un sacco di tempo quando crei questi dashboard.

Selezioniamo New York e facciamo lo stesso. Non è necessario creare tutti questi filtri aggiuntivi, ecc. Usa solo la potenza del modello di dati.

Mentre stai imparando LuckyTemplates, ricorda che il modello di dati è dove si trova il vero potere, specialmente se combinato con le formule DAX.

E ora abbiamo esattamente quello che vogliamo. Dobbiamo solo assicurarci che le interazioni funzionino davvero e che filtrino nel modo corretto.

Modificare le interazioni è un po' un lavoro manuale, ma molto fattibile, se pensi solo alla velocità di ciò che puoi creare con tutto il resto in LuckyTemplates.

Come creare report e dashboard accattivanti in LuckyTemplates
Come controllare le interazioni degli elementi visivi in ​​LuckyTemplates
Barre dei dati di LuckyTemplates nelle visualizzazioni tabella

Conclusione

Abbiamo esaminato alcune tecniche di visualizzazione dei dati in LuckyTemplates che potrebbero aiutarti a creare rapporti di vendita convincenti.

È così sorprendente quanto velocemente puoi approfondire qualsiasi aspetto dei tuoi dati quando sono impostati bene. Possiamo generare molte cose; eventi di marketing, attività promozionali, ecc.

Sarai in grado di capire perché stai ricevendo determinati risultati e ottenere una comprensione molto più ampia di ciò che sta effettivamente accadendo nella tua organizzazione con le tue vendite, chi sta effettuando le tue vendite, a chi stai effettuando le tue vendite e dove sei stai effettuando le tue vendite .

In questo tutorial, voglio solo mostrarti quanto velocemente potresti ottenere queste intuizioni e utilizzare tutte le buone funzionalità.

DAX non è tutto ciò di cui hai bisogno per creare visualizzazioni accattivanti. Hai a disposizione una serie di opzioni che possono davvero mostrare le intuizioni che potresti desiderare in vari modi.

Nel corso , mi occupo dei report e dello sviluppo di LuckyTemplates dall'inizio alla fine.

È qui che mostro davvero da una tela bianca come puoi creare alcuni design e visualizzazioni di report efficaci che faranno "Wow" ai consumatori.

Tutte queste informazioni sono a portata di mano una volta implementate queste fantastiche tecniche all'interno di LuckyTemplates.

Saluti,