Visualizzazione dei risultati cumulativi rispetto agli obiettivi solo fino allultima data di vendita in LuckyTemplates

In questo tutorial dimostro come creare una visualizzazione cumulativa in LuckyTemplates, mostrando i risultati cumulativi rispetto agli obiettivi o ai budget. Questa è davvero una buona visualizzazione per mostrare le cose nel tempo. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Ma, in questo esempio, voglio solo mostrare i risultati fino alla data odierna o all'ultima data di una vendita che abbiamo effettuato adesso. Quindi genereremo risultati cumulativi solo fino a un certo punto .

Questo è un esempio di budget da uno dei . È un esempio davvero rilevante se si esegue un'analisi di confronto temporale e si osservano le tendenze nel tempo come totale cumulativo in LuckyTemplates.

Di seguito è riportata una descrizione di uno scenario specifico.

Vuoi analizzare i tuoi risultati fino a una certa data rispetto ai risultati che hai ricevuto l'anno scorso, ma a causa del disallineamento dei dati, potresti avere risultati che sembrano esistere in futuro quando quelle date non sono ancora arrivate .

L'utilizzo di questa semplice tecnica illustrata in questo tutorial consente di creare una visualizzazione dall'aspetto più realistico, in cui , ad esempio, vengono visualizzati solo i risultati fino all'ultima data di vendita .

Sommario

• Vendite cumulative vs budget cumulativi
• Generazione di vendite cumulative solo fino a un certo punto
• Conclusione

Vendite cumulative vs budget cumulativi

Nella visualizzazione, le vendite cumulative (effettive) sono la linea color acqua, mentre i budget cumulativi (previsioni o obiettivi) sono la linea blu scuro.

Se non usiamo questa semplice tecnica, avremo risultati cumulativi con una linea che esce dritta. Poiché non c'è un singolo risultato pubblicato qui, è 0, quindi il totale cumulativo è lo stesso risultato del resto delle date. 

Ma quello che stiamo cercando di fare qui è che questo si fermi all'ultima data di vendita. Non vogliamo che una riga continui per gli Actual, ma piuttosto che la cancelli dall'ultima data di vendita in poi . Con il passare dei giorni, facciamo più vendite e questa linea crescerà gradualmente.

Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno di una formula con una logica che generi vendite cumulative solo fino a un certo punto nel tempo.

Generazione di vendite cumulative solo fino a un certo punto

Quindi diamo un'occhiata alla formula che ho creato per questa analisi.

Nella prima parte di questa formula, che chiamo Cumulative Sales , dobbiamo elaborare LastSalesDate , in cui usiamo CALCULATE , e quindi ALL per rimuovere eventuali filtri provenienti dalla tabella Sales . Indipendentemente da dove ci troviamo o dal giorno in cui ci troviamo, cerchiamo sempre solo l'ultima data di vendita. 

Dobbiamo quindi assicurarci di avere questo spazio vuoto, e quindi la seconda parte della formula è la logica chiave per raggiungere questo obiettivo. Questa logica è in realtà il modello totale cumulativo, che puoi utilizzare più e più volte .

Qui stiamo solo creando un totale cumulativo basato su qualsiasi contesto selezionato. E in questo caso, calcoliamo il giorno in cui ci troviamo e se quel giorno è maggiore di LastSalesDate . Se un giorno particolare è maggiore di LastSalesDate o dell'ultimo giorno in cui abbiamo effettuato una vendita, restituiremo uno spazio vuoto. BLANK restituisce un risultato nullo. Non restituisce uno zero; semplicemente si oscura, proprio come suggerisce il nome.  

Se è minore o uguale a LastSalesDate , restituiremo il totale cumulativo come in questo esempio. 

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Conclusione

L'utilizzo di questa semplice tecnica illustrata in questo tutorial consente di creare una visualizzazione dall'aspetto più realistico, in cui , ad esempio, vengono visualizzati solo i risultati cumulativi fino alla data dell'ultima vendita .

Questa non è una tecnica di formula DAX molto difficile , ma è stata richiesta molte volte dai membri nel .

Vale la pena avere una buona comprensione di come utilizzare le variabili (VAR)  in modo efficace all'interno delle formule DAX, che è quello che ho fatto qui.

Quando si tenta di evidenziare le tendenze nel tempo all'interno di LuckyTemplates, la cosa migliore da fare è utilizzare i totali cumulativi e mostrarli visivamente all'interno di un grafico ad area a mio avviso. Credo che questa sia la visualizzazione più efficace che puoi utilizzare quando analizzi o confronti le tendenze nel tempo.

Per ulteriori esempi relativi all'analisi delle tendenze, controlla i link sottostanti.

Analizza e mostra le tendenze delle vendite trimestre su trimestre in LuckyTemplates

Monitoraggio delle tendenze in LuckyTemplates tramite le formule DAX

Spero che ti piaccia lavorare anche se questo!