Visualizzazione del mese fino alla data (MTD) alla data corrente in LuckyTemplates utilizzando DAX

Mostrare i calcoli da inizio mese alla data corrente (ovvero oggi) in LuckyTemplates è un problema comune che vedo sempre. Lo stesso vale per la data del trimestre t e da inizio anno. Mi è stato chiesto spesso questo sul Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

In questo tutorial, mostrerò  come risolverlo abbastanza facilmente usando le formule DAX.

Molte volte, quando mostri le informazioni sul confronto temporale , desideri mostrare alcuni risultati rispetto al mese precedente o allo stesso mese dell'anno precedente.

Le informazioni storiche sono generalmente proiettate per l'intero mese. Il problema arriva quando potresti essere a metà del mese e vuoi solo presentarti fino alla data corrente.

Quindi ti mostrerò come puoi mostrare il vero confronto simile per simile . Per illustrare questo, lavorerò con 20 giorni nel trimestre in corso. In questo esempio, stiamo confrontando con i primi 20 giorni del trimestre dello scorso anno.

Sommario

• Confronto temporale con DAX
• Una vetrina per i confronti del tempo reale
• Conclusione

Confronto temporale con DAX

Ho già alcune misure qui, quindi ora creeremo rapidamente il numero da inizio trimestre. Per fare ciò, facciamo clic su Nuova misura e quindi scriviamo la formula nella barra della formula.

Chiamiamo questa formula Sales QTD e quindi utilizziamo le funzioni Time Intelligence. L'utilizzo di queste funzioni non è troppo difficile. Si tratta solo di capire quale utilizzare. In questo caso, stiamo usando la funzione CALCULATE .

Poi lo prendiamo e lo mettiamo nel tavolo, e vedremo i risultati.

Possiamo anche inserirlo in un grafico e vediamo che questo mostra un numero da un trimestre all'altro. Utilizziamo anche l'affettatrice di date e cambiamo rapidamente l'intervallo di tempo.

Quindi, per esempio, ora siamo nel quarto trimestre e avremo informazioni solo fino agli ultimi venti giorni perché in questo esempio è il 20 ottobre. Per dimostrarlo, dobbiamo ottenere i numeri dell'anno precedente. Innanzitutto, dobbiamo calcolare le vendite dell'anno precedente.

In questa formula, usiamo DATEADD , che è un'altra funzione di Time Intelligence. Stiamo confrontando con l'anno precedente, quindi dobbiamo tornare indietro di un anno qui.

Dal momento che volevamo passare dalle vendite dell'anno precedente alle vendite dell'anno precedente dal trimestre ad oggi, abbiamo semplicemente bisogno di sostituire le vendite totali all'interno della nostra formula Vendite QTD all'anno precedente (Sales PY) per ottenere le nostre Vendite PY QTD .

Dopodiché lo trasciniamo nella nostra tabella e possiamo vedere il confronto delle vendite dal trimestre in corso (QTD) nel contesto attuale rispetto all'anno precedente.

Ora ti mostrerò cosa probabilmente hai se stai guardando dati in tempo reale. Userò questa formula per le nostre vendite totali per dimostrarlo.

Con IF logic , questo è probabilmente ciò che vedi nei tuoi dati. Hai le vendite dal trimestre alla data o potrebbero essere dal mese alla data o dall'anno alla data, e quindi stai guardando l'intero numero per l'anno precedente.

Vogliamo evidenziare solo un certo periodo, quindi dobbiamo implementare una logica che ci permetta di farlo.

Una vetrina per i confronti del tempo reale

Per mostrare i veri confronti temporali di LuckyTemplates dal mese alla data, dal trimestre alla data o dall'anno alla data, è necessario eliminare o cancellare i numeri che sono passati oggi o dove si trovano nel contesto corrente .

Nella tabella sottostante, vediamo che questo è esattamente oggi, 20 ottobre. Dobbiamo cancellare questo numero se è maggiore di questa data.

Tutto quello che dobbiamo fare è saltare al nostro Sales PY QTD e avvolgere un po' di logica IF attorno ad esso in questo modo.

Questa logica sta dicendo: “se l'ultima data è maggiore di oggi, rendilo uguale a vuoto; se non uguale al risultato”, e questo farà il lavoro.

Vediamo anche i cambiamenti nel grafico perché il grafico non restituirà valori vuoti.

La cosa fantastica di questo calcolo è che è attivo, quindi mentre passiamo nel tempo, il campo OGGI si aggiornerà e ci fornirà la data aggiuntiva o i giorni di dati ogni giorno.

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Conclusione

In questo articolo, ti illustrerò i passaggi esatti da seguire e alcune delle formule DAX che devi implementare per mostrare veri confronti temporali di LuckyTemplates dal mese alla data, dal trimestre alla data o dall'anno alla data. Ho usato quarter to date (QTD) nella dimostrazione.

Ho spiegato come modificare in modo efficace le visualizzazioni per illustrare le informazioni nei report di LuckyTemplates in modo convincente. C'è molto da imparare sulle tecniche di visualizzazione delle formule DAX.

Con questo tutorial del blog, capirai come gestire efficacemente l'intelligence temporale o le informazioni di tipo di confronto temporale in tutti i tuoi report di LuckyTemplates.

Tutto il meglio con questo.