Visualizzazione del totale cumulativo solo fino a una data specifica in LuckyTemplates

In questo tutorial, tratterò una tecnica specifica relativa al totale cumulativo e alle informazioni sul budget che potresti visualizzare nei tuoi report in LuckyTemplates. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Questa è una domanda molto comune nel forum di supporto di LuckyTemplates. Di solito viene chiesto quando le persone stanno cercando di fare un confronto tra i loro totali cumulativi e i dati di previsione.

Durante la creazione dei report, la previsione è già stata eseguita per l'intero anno, ma le informazioni sulle vendite disponibili sono disponibili solo fino a un certo punto nei dati.

Voglio mostrare il totale cumulativo solo fino a un certo punto in modo che corrisponda ai dati di vendita disponibili.

Non voglio vedere un'estensione della linea nei miei Totali cumulativi o Budget nei grafici.

Quindi, in questo tutorial, mostrerò come impedire al totale cumulativo di avere un numero previsto per il resto dell'intervallo di tempo nelle visualizzazioni in LuckyTemplates.

Questa è una breve sessione di discussione di un corso Learning Summit in LuckyTemplates Online.

Sommario

• Mostra i totali cumulativi fino all'ultima data di vendita
• Migliorare la grafica in LuckyTemplates
• Conclusione

Mostra i totali cumulativi fino all'ultima data di vendita

Diamo un'occhiata al grafico delle vendite cumulative rispetto ai budget cumulativi.

I miei budget si estendono fino alla fine di dicembre 2018 mentre le vendite vengono visualizzate solo fino ad agosto 2018. C'è una discrepanza nei loro tempi.

Per rendere questa visualizzazione più avvincente, devo fare in modo che i budget cumulativi terminino nella stessa data delle vendite cumulative.

Ecco come farlo:

Diamo un'occhiata alla formula delle vendite cumulative:

La logica su cui sto lavorando è calcolare le vendite cumulativamente solo fino all'ultima data di vendita .

Calcolerò LastSalesDate indipendentemente dal contesto proveniente dalla tabella Date o dalla colonna Date.

Questa parte della formula trova il in cui è stata effettuata una vendita indipendentemente dal contesto:

Quindi, sta cercando l'ultimo OrderDate nella tabella Sales.

Ho rimosso il filtro da Sales utilizzando la funzione :

La funzione dirà qual è la data corrente:

E poi, se è maggiore di Last Sales Date, restituirà . Pertanto, se la data corrente è successiva alla data dell'ultima vendita, i totali cumulativi non visualizzeranno alcun risultato.

E se la data corrente è inferiore alla data dell'ultima vendita, la formula CALCOLA totale cumulativo :

Questa parte della formula è il modello Totale cumulativo standard che può essere usato e riutilizzato in vari modi in LuckyTemplates.

Migliorare la grafica in LuckyTemplates

Diamo un'altra occhiata al grafico.

Posso effettuare selezioni aggiuntive alla visualizzazione che mostrerà varie informazioni sul budget.

Questo è un modo dinamico per visualizzare le vendite rispetto ai budget in modo molto convincente. Avrei un sacco di confusione nei miei rapporti se non usassi questa semplice tecnica.

Se questa tecnica Totale cumulativo non viene applicata nei report di LuckyTemplates, i grafici avranno una linea che esce continuamente dall'ultima data di vendita.

Ciò accade perché il Totale cumulativo tornerà sempre all'ultimo Totale che aveva il giorno precedente. Continuerà a calcolare gli importi delle Vendite precedenti.

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Conclusione

Questo tutorial ha fornito una soluzione molto semplice a una domanda frequente nel .

Le funzioni LASTDATE e SELECTEDVALUE sono fondamentali per creare report che mostrano i totali cumulativi fino alla data dell'ultima transazione di vendita.

L'implementazione di questa tecnica nei modelli contribuirà a creare elementi visivi accattivanti in LuckyTemplates.

Ti auguro il meglio,