Visualizzazione della classifica in LuckyTemplates: visualizzazione dinamica

In questo post del blog, voglio insegnarti come mostrare ai tuoi clienti che si muovono attraverso i gruppi nel tempo in modo dinamico. Puoi eseguire questa visualizzazione della classifica in LuckyTemplates utilizzando un'affettatrice univoca. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Quando faccio clic su Questo trimestre , voglio vedere chi sono i miei primi 20 clienti all'interno di questa visualizzazione della classifica. Quindi, quando faccio clic sugli affettatori Trimestre precedente e Due quarti fa , voglio anche vedere chi erano i miei primi 20 clienti per quei periodi di tempo. Questa, per me, è una classifica davvero avvincente nell'oggetto visivo di LuckyTemplates che non era possibile non molto tempo fa fino a quando LuckyTemplates non ha abilitato la formattazione condizionale all'interno dei grafici.

La prima cosa che dobbiamo fare è creare i calcoli sottostanti. Poiché disponiamo già del calcolo delle nostre entrate da questo trimestre , dobbiamo creare i calcoli delle entrate per il trimestre precedente e due trimestri fa .

Sommario

• Calcolo delle entrate dall'ultimo trimestre
• Calcolo delle entrate di due trimestri fa
• Calcolo della classifica dei clienti
• Utilizzo della formattazione condizionale per la visualizzazione della classifica
• Conclusione

Calcolo delle entrate dall'ultimo trimestre

Creerò una nuova misura e la denominerò Entrate LQ . Useremo la e faremo riferimento al Total Revenue. Quindi utilizzare la funzione DATEADD, fare riferimento alla colonna della tabella Data e quindi scrivere meno 1 trimestre.

La è una formula così buona da utilizzare grazie alla sua flessibilità di passare rapidamente a qualsiasi periodo di tempo.

Calcolo delle entrate di due trimestri fa

Copio questa misura e la incollo nella barra della formula per creare una nuova misura. Chiamiamolo Entrate 2 Qs Ago , quindi modifichiamo il trimestre da -1 a -2.

Quindi ora abbiamo tutti i ricavi dei trimestri precedenti. Lasciate che vi mostri solo le entrate dell'ultimo trimestre.

Calcolo della classifica dei clienti

Il passaggio successivo consiste nel creare una formula di classificazione che indichi come viene classificato un cliente. Creeremo una nuova misura e la chiameremo Revenue Period Ranking .

Per cominciare, userò la e farò riferimento a i miei clienti. Quindi scriverò un'espressione, che è Total Revenue, e la inserirò in un ordine decrescente.

Ora possiamo vedere la classifica dei nostri clienti.

Voglio anche incorporare la misura di classificazione che abbiamo realizzato nella visualizzazione Entrate totali per nomi dei clienti a sinistra, quindi utilizzerò alcune variabili.

Vado con quindi CurrentPeriodRank . Il bello delle variabili è che puoi nominarle come preferisci.

Quindi lo copierò due volte nella barra della formula e cambierò i loro nomi in LastPeriodRank e TwoAgoPeriodRank .

Poi inserirò i calcoli Revenue LQ e Revenue 2 Qs Ago che abbiamo appena fatto.

Il passaggio successivo consiste nell'associarli a ciò che è selezionato nell'affettatrice. Useremo RETURN e poi faremo un'istruzione SWITCH TRUE.

Useremo la e faremo riferimento a Time Frame.

Se l'intervallo di tempo è uguale a questo periodo, vogliamo che sia uguale a CurrentPeriodRank.

A questo punto, sto solo riunendo molti elementi qui. Copierò questa parte della formula due volte.

Modificherò Questo periodo in Questo trimestre , Trimestre precedente e 2 trimestri fa .

La chiave qui è che, indipendentemente dalla selezione effettuata nell'affettatrice Intervallo di tempo, i numeri nella colonna Entrate totali non dovrebbero cambiare.

Con Q2 2018 come filtro selezionato per Quarter & Year , questo è il valore Total Revenue per i nostri clienti e la loro classifica per questo trimestre .

Ma vogliamo anche vedere come si sono classificate queste persone nei trimestri precedenti. Per fare ciò, dobbiamo solo selezionare il trimestre precedente e due quarti fa dall'affettatrice. Quindi il numero di classifica cambierà per ogni cliente corrispondente.

Utilizzo della formattazione condizionale per la visualizzazione della classifica

L'ultima cosa che dobbiamo fare è andare nella sezione Colore dati , quindi andare nell'area Formattazione condizionale .

Passeremo alla sezione Regole e quindi troveremo la misura Classifica periodo entrate .

Se il valore del numero è maggiore o uguale a 1 ed è minore o uguale a 20, lo vogliamo uguale al colore blu più scuro .

Creiamo una nuova regola. Se è maggiore di 20 e minore di 20.000, vogliamo che sia uguale a un colore blu molto più chiaro .

Questo evidenzierà l' oggetto visivo Total Revenue by Customer Names .

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Conclusione

Per creare questa visualizzazione della classifica di gruppo nel report di LuckyTemplates, abbiamo utilizzato un paio di tecniche diverse. Abbiamo una tabella di supporto che ha determinato la metrica che stiamo guardando. Quindi, all'interno della misura stessa, abbiamo utilizzato la logica derivata da una variabile . E poi, per finire, abbiamo utilizzato la formattazione condizionale all'interno dell'immagine stessa per mostrare alcune informazioni interessanti.

Spero che con questo tutorial sarai ispirato su come eseguire queste tecniche nei tuoi rapporti. Ci sono così tanti modi diversi in cui puoi usare la logica come questa. Questo è sicuramente il punto chiave che voglio che tu impari da questo tutorial.

Se ti è piaciuto questo contenuto, guarda il video di accompagnamento e non dimenticare di iscriverti a LuckyTemplates TV .

Saluti,